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报告摘要
天星资本晨报总结（2016年9月21日）
核心内容概述
本报告为2016年9月21日的天星资本晨报，涵盖了新三板市场行情、创新层指数表现、新增挂牌与做市情况、定增动态以及宏观经济和行业要闻等内容，为投资者提供了市场分析与行业动态的参考。
一、市场速览
- 新三板做市指数：报收1094.37点，微跌0.01点，跌幅为0.00%。
- 新三板成分指数：报收1158.04点，下跌35.68点，跌幅为2.99%。
- 总交易情况：
- 共有944只股票发生交易。
- 做市转让企业成交6043万股，成交金额3.52亿元。
- 协议转让企业成交4353万股，成交金额1.91亿元。
- 新增挂牌企业：9家，截至当日新三板挂牌企业总数为9042家，其中协议转让企业7406家，做市转让企业1636家。
- 新增做市企业：0家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业，包括：
- 天星创新层成份指数：报收848.53点，上涨2.48点，涨幅0.29%。
- 天星创新层计算机与通信指数：报收944.18点，下跌2.74点，跌幅0.29%。
- 天星创新层文化传媒指数：报收951.44点，上涨2.54点，涨幅0.27%。
- 天星创新层先进制造指数：报收1008.48点，下跌2.34点，跌幅0.23%。
- 天星创新层医药医疗指数：报收956.28点，下跌1.61点，跌幅0.17%。
- 天星创新层消费指数：报收889.42点，上涨1.86点，涨幅0.21%。
- 天星创新层环保指数：报收966.24点，下跌1.24点，跌幅0.13%。
- 天星创新层教育指数：报收885.29点，下跌3.74点，跌幅0.42%。
主要观点：整体创新层指数表现分化，文化传媒和消费指数小幅上涨，而计算机与通信、先进制造、医药医疗、环保及教育指数均出现下跌，市场情绪偏谨慎。
三、市场数据
1. 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 835184.00 | 国源科技 | 11.50 | -4.96 | 3032.85 | 287.50 |
| 835099.00 | 开心麻花 | 13.89 | -0.43 | 2500.20 | 180.00 |
| 830899.00 | 联讯证券 | 2.10 | -0.47 | 1732.94 | 825.50 |
| 832491.00 | 奥迪威 | 14.20 | 0.00 | 1601.63 | 111.60 |
| 833366.00 | 利隆媒体 | 5.33 | 0.95 | 1359.49 | 264.20 |
| 832168.00 | 中科招商 | 1.34 | -60.93 | 1223.33 | 911.10 |
| 831067.00 | 根力多 | 16.40 | -6.82 | 1083.23 | 65.70 |
| 834418.00 | 好买财富 | 95.22 | 0.00 | 999.81 | 10.50 |
| 835124.0C | 泰坦科技 | 16.00 | -46.67 | 960.00 | 60.00 |
| 830809.0C | 安达科技 | 19.94 | -0.05 | 947.77 | 47.50 |
2. 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831950.00 | 亚太能源 | 4.85 | 18.29 | 18.23 | 4.10 |
| 831091.00 | 精冶源 | 2.00 | 16.96 | 10.75 | 6.40 |
| 833545.00 | 千年设计 | 10.53 | 13.23 | 206.73 | 20.90 |
| 831101.00 | 奥维云网 | 12.28 | 12.25 | 254.99 | 22.30 |
| 831566.00 | 盛世大联 | 14.00 | 11.11 | 145.18 | 11.20 |
| 430331.00 | 中环系统 | 2.06 | 10.75 | 30.41 | 15.55 |
| 832378.00 | 利昂设计 | 4.76 | 9.93 | 8.68 | 1.90 |
| 834665.00 | 科旺科技 | 39.00 | 8.94 | 52.72 | 1.40 |
| 833581.00 | 长城华冠 | 17.94 | 8.86 | 288.57 | 16.60 |
3. 协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831510.00 | 特思达 | 8.00 | 79900.00 | 0.80 | 0.10 |
| 430207.00 | 威明德 | 9.50 | 718.97 | 7.60 | 0.80 |
| 834661.00 | 天安科技 | 8.00 | 700.00 | 30.40 | 3.80 |
| 837322.00 | 格兰博 | 7.50 | 400.00 | 450.00 | 164.00 |
| 430402.00 | 吉事达 | 11.69 | 192.98 | 2.34 | 0.20 |
| 430015.00 | 盖特佳 | 2.97 | 170.00 | 0.30 | 0.10 |
| 836651.00 | 正迪科技 | 3.50 | 167.18 | 0.35 | 0.10 |
| 833597.00 | 雷格讯 | 2.56 | 96.92 | 299.26 | 116.90 |
| 430156.00 | 科曼股份 | 16.21 | 88.27 | 9.72 | 0.60 |
| 834530.00 | 鑫鑫龙鑫 | 16.10 | 82.95 | 1.61 | 0.10 |
四、新增挂牌与做市
-
新增挂牌企业：9家，其中：
- 东方嘉禾（互联网和相关服务）
- 北裕仪器（仪器仪表制造业）
- 夜光达（化学原料和化学制品制造业）
- 易斯威特（医药制造业）
- 帮安迪（软件和信息技术服务业）
- 领骥影视（广播、电视、电影和影视录音制作业）
- 吉谷胶业（化学原料和化学制品制造业）
- 中亚通茂（软件和信息技术服务业）
- 本川智能（计算机、通信和其他电子设备制造业）
-
新增做市企业：0家。
五、定增动态
2016年9月20日，共8家公司发布定增预案：
| 代码 | 名称 | 增发价格 | 预案价下限 | 增发数量(万股) | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831156.00 | 浩祯股份 | 1.00 | - | 1,000.00 | 机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 批发业 |
| 831376.00 | 金洪股份 | 4.50 | - | 555.00 | 机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 汽车制造业 |
| 832768.00 | 爱可生 | - | 9.38 | 540.00 | 机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 834068.00 | 蓝氧科技 | 4.50 | - | 666.67 | 境内自然人 | 融资收购其他资产 | 专用设备制造业 |
| 834128.00 | 新中合 | 5.00 | - | 400.00 | 机构投资者 | 项目融资 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
其他定增公司：
- 桂林森农（畜牧业）
- 腾信软创（软件和信息技术服务业）
- 客莱谛（行业未明确）
六、重大公告
1. 对外投资
- 富鹰物流：与上海飞远物流等共同设立浙江天启物流，注册资本1亿元，拓展江浙地区产业布局。
- 科德智能：设立广东科德智能仓储装备公司，注册资本1亿元，持股60%，完善华南市场布局。
- 长先新材：增加子公司洁田新材料注册资本至2400万元，提升市场竞争力。
2. 重大合同
- 深科达：与南京一克思德签订价值2527.2万元的购销合同，提升业绩。
- 达伦股份：与松下电气签订补充协议，合同金额1500万元，助力品牌影响力与市场拓展。
七、财经要闻
- 国务院政策：发布《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》，提出改善新三板流动性，拓宽退出渠道。
- 人民币汇率：李克强称人民币将在合理均衡水平上保持基本稳定，无持续贬值基础。
- 外贸形势：商务部指出外贸形势复杂严峻，强调用人民币估算外贸更合理。
- 央行操作：净投放1400亿元，7天期和28天期逆回购利率持平。
- Shibor利率：隔夜、7天、3个月Shibor持续上涨，显示资金面紧张。
- 不良贷款：里昂证券预测中国不良贷款损失可能达GDP的3.7%，债务负担将赶超日本。
八、三板要闻
- 国务院新政：首次提出改善新三板市场流动性，鼓励并购重组作为退出渠道，完善交易机制。
九、热点新闻
- 宝钢武钢合并：将打造中国第一、全球第二的钢铁巨头，推动国企改革与供给侧改革。
- GoPro发布无人机：Karma无人机具有便携性、易操控性及高质量拍摄功能，预计10月2日开售，或为消费级无人机带来增长空间。
十、免责声明
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