2021年中国肿瘤治疗行业概览_37页_3mb

2021年中国肿瘤治疗行业概览总结

核心内容

2021年，中国肿瘤治疗行业正处于快速发展阶段，市场规模持续扩大，预计至2025年将达到7,003亿元，年复合增长率12.6%。行业增长主要由患癌人数增加及医疗资源分布不均推动。行业涵盖了手术、放疗、化疗、靶向治疗和免疫治疗等多种治疗方式，其中免疫治疗被视为最具前景的疗法，可能成为彻底治愈癌症的手段。

主要观点

• 市场规模增长：2016-2020年，肿瘤治疗行业市场规模从2,614亿元增至3,876亿元，年复合增长率10.3%；预计至2025年，将增长至7,003亿元，年复合增长率12.6%。
• 治疗方式趋势：化疗药物仍是主要销售类别，但市场呈现萎缩趋势，靶向药物和免疫治疗药物占比将提升。放疗作为治疗手段之一，其渗透率较低，但增长迅速。
• 医疗资源分布不均：中国医疗资源主要集中在一线和二线城市，三线及以下城市资源较少，导致放疗设备及治疗服务在这些地区供应不足。
• 民营医院崛起：民营资本通过下渗二三线城市、引进先进技术等方式提升诊疗质量，从而抢占市场份额。
• 政策推动创新：中国政府出台多项政策鼓励创新药械发展，降低药价，提升患者可及性。

关键信息

产业链分析

• 上游：

  • 放疗设备配置存在地域差异，东部沿海及一线城市配置较高。
  • 国产放疗设备替代优势较弱，90%依赖进口。
  • 化疗药物仍是主要销售类别，但市场萎缩，靶向及免疫治疗药物将逐步替代。
  • 中国肿瘤药物厂商CR5占据25%以上市场份额，政策推动下，无技术或资金优势的企业将面临淘汰。

• 中游：

  • 放疗服务市场增速较快，2015-2019年复合年增长率14.7%，预计2025年将达809亿元。
  • 公立三级医院在肿瘤治疗中占据主导地位，拥有较强市场影响力。
  • 民营医院通过技术引进、设备购置等方式提升竞争力。

• 下游：

  • 肺癌等恶性肿瘤发病率上升推动行业需求增长。
  • 治疗费用差异较大，免疫治疗费用最高，年均花费超过50万元。

驱动因素

• CAR-T等免疫治疗技术临床应用：CAR-T疗法被认为是可能彻底治愈癌症的方法，目前在中国多数处于临床I/II期阶段。
• 放疗渗透率低：中国放疗覆盖率仅为23%，远低于美国的60%，主要由于医疗资源短缺。

发展趋势

• 放射治疗技术迭代：如TOMO刀等，提升治疗精度和效率。
• 民营医院市场份额提升：通过技术引进和下沉市场，民营医院逐步占据更多市场份额。

竞争格局

• 行业壁垒：资金、技术、品牌声誉是主要竞争壁垒。
• 公立医院主导：三级医院在肿瘤治疗中占据主导地位，具有较强资源和政策支持。
• 民营资本崛起：通过整合医院资源和引进技术，民营医院逐步在市场中占据一席之地。

推荐企业

海吉亚医疗控股有限公司（6078.HK）

• 企业背景：2018年成立，总部位于上海，专注于肿瘤医疗服务。
• 市场地位：中国最大的肿瘤医疗集团，经营或管理10家以肿瘤科为核心的医院网络。
• 业务发展：通过并购和新建医院，构建肿瘤治疗服务网络，布局三线城市。
• 优势：拥有较高的放疗服务能力，拓展了肿瘤治疗的多个领域。

微芯生物（688321.SH）

• 企业背景：2001年成立，总部位于深圳，专注于原创新分子实体药物研发。
• 产品优势：西达本胺是自主研发的国家1.1类新药，具有全球专利保护。
• 业务布局：覆盖肿瘤、代谢性疾病、自身免疫疾病等多个领域，具有较强的创新研发能力。

盈康生命科技股份有限公司（300143.SZ）

• 企业背景：1998年成立，总部位于深圳，专注于大型放疗设备及医疗服务。
• 产品优势：Infini是中国唯一通过FDA和SS&D认证的伽马刀，市场占有率超过50%。
• 产业链布局：通过收购和新设医院，构建上下联动的肿瘤服务网络，拓展医疗服务宽度。

投资风险

• 政策风险：政府对医疗行业的监管趋严，可能对企业的收入和利润产生影响。
• 合规风险：民营资本需通过合规方式获取医疗机构执业许可，否则面临法律风险。
• 市场风险：市场竞争加剧，但行业门槛较高，格局变动周期较长。

方法论与法律声明

• 方法论：头豹研究院采用大数据、人工智能等技术，结合多维度调研，提供全面、专业的行业分析。
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图表与数据

• 放疗设备数量：2019年中国每百万人口放疗设备数量为2.7台，远低于美国等发达国家。
• 肿瘤药物市场：2019年化疗药物仍占主导，但靶向与免疫治疗药物占比将提升。
• 市场增长预测：2020-2025年肿瘤治疗行业收入端将从3,876亿元增至7,003亿元。

总结

中国肿瘤治疗行业正处于快速发展阶段，受政策支持、技术进步和市场需求增长的多重推动。尽管存在一定的投资风险，但行业前景广阔，特别是免疫治疗和放疗技术的提升。民营医院通过技术引进和下沉市场策略，正逐步改变行业格局。推荐企业海吉亚、微芯生物和盈康生命在行业中有显著优势，值得关注。