美团-2018年口腔行业白皮书-2019.1-67页_2mb

2018年口腔行业白皮书总结

核心内容

2018年口腔行业正处于高速发展期的中后期，行业规模约1035~1215亿元。口腔行业是一个高度市场化且成熟的医疗垂直细分行业，涵盖服务、耗材、设备及加工等多个子领域。在消费升级和政策利好背景下，口腔行业迎来快速增长。

主要观点

• 用户增长：口腔消费者数量快速增长，个人卫生支出增速超过GDP涨幅，显示出全民健康意识的增强。
• 政策利好：2016-2017年间，国家出台多项政策推动行业发展，包括对大型口腔医院、诊所、医生端、患者教育及口腔防治的扶持。
• 民营机构壮大：民营口腔机构数量从2017年的47033家增长到2018年的54479家，显示出行业基础生态的形成。
• 治疗渗透率：治疗渗透率是行业发展的核心因素，受供求关系和消费者认知影响，是内因。
• 线上消费特征：口腔医疗消费具有信任属性，消费者更关注评论和医生服务态度，而非价格或地理位置。

关键信息

行业现状

• 用户增长：2008年到2016年，医院口腔科门急诊人次从70508174人次增长至131548837人次，复合增长率8.1%。
• 儿童患龋率上升：5岁儿童乳牙龋患率上升5.9%，12岁儿童恒牙龋患率上升9.6%。
• 老年人口腔状况改善：65-74岁老年人义齿修复率从42.0%上升至63.2%，存留牙数从20.9颗上升至22.5颗。
• 民营机构融资：2017-2018年口腔行业完成融资事件11起，总计超35亿人民币，其中拜博口腔融资超20亿人民币。

互联网口腔医疗消费者画像

• 性别分布：女性用户为主，占比约60%。
• 年龄分布：主要集中在20-39岁，其中20-29岁用户占比最高，达61.8%。
• 职业分布：白领为主要消费群体，占比超50%。
• 消费能力：中等收入人群为核心，高消费能力用户占比超30%。
• 设备偏好：IOS用户占比55.7%，Android用户增长趋势强劲。
• 关注点：消费者最关注的是服务态度（41.3%），其次是服务项目（51.8%）和消费体验（25.9%）。

线上口腔医疗消费特征

• 信任消费：消费者更倾向于通过评论了解口腔机构，评论对转化率的影响高于服务项目。
• 消费项目多样化：线上引流项目为主，如洗牙、补牙、美白等，形成“三驾马车”。
• 美丽是生产力：消费者对“美”的追求带动了口腔服务的消费增长。
• 专业化与品质化：消费者对矫正、种植牙、烤瓷牙等重决策项目关注度持续上升。
• 城市等级与消费偏好：高等级城市（如S级）口腔需求强烈，低等级城市（如C级）洗牙项目引流效果更佳。
• 季节性消费：春夏季消费者需求最强，洗牙、补牙、防龋齿等项目在这一时期增长显著。

未来趋势与建议

• 未来五年趋势：行业将进入成熟期，行业间的并购将加速。
• 经营与营销建议：
  • 重视信任建设：提升服务态度和口碑，以评论和线上交易组合提高转化率。
  • 优化引流项目：洗牙作为主流引流产品，应持续优化；同时关注补牙、防龋齿等新兴引流项目。
  • 提升专业化服务：加强矫正、种植牙等重决策项目的推广和宣传。
  • 差异化运营：根据不同城市等级和季节调整服务策略，满足多样化需求。
  • 线上化转型：推动业务线上化，提升线上引流效率，同时控制营销成本。

口腔诊所运营观

• 消费端：以中青年中等收入人群为主，核心客户年龄介于21-50岁之间，客单价集中在500-1000元。
• 医生端：多点执业医生占比超过10%，推动医生向体制外流动。
• 营销端：主要依赖美团点评平台，营销费用集中在5000-100000元，线上引流项目为主，目标中端市场。

总结

2018年口腔行业展现出强劲的增长势头和广阔的发展前景，随着治疗渗透率的提升、消费者健康意识的增强以及政策的支持，行业正逐步走向成熟。互联网平台在消费者决策中扮演重要角色，信任、体验和专业性是关键因素。未来，口腔行业将通过线上化、专业化和差异化策略实现进一步发展。