Med+研究院_美团医疗-2020中国口腔医疗行业报告-2021.5-59页_2mb

中国口腔医疗行业报告总结

核心内容

中国口腔医疗行业在2020年展现出强劲的发展势头，尽管受到新冠疫情的冲击，但整体行业规模仍保持增长。行业处于快速增长阶段，2020年整体规模达到1952亿元，其中口腔医疗服务行业规模突破1100亿元。随着国民口腔健康意识增强、收入水平提高以及政策支持，行业未来发展前景广阔。

主要观点

1. 疫情对行业的影响

   • 口腔医疗行业在疫情初期受到冲击，但随着疫情控制，行业快速复苏，订单量与均价均超过去年同期水平。
   • 疫情对义齿加工行业影响较大，但整体呈现“V”型反转趋势。

2. 增长动因

   • 国民口腔健康状况亟待改善：数据显示，我国儿童龋齿率高、中老年人牙周状况差，种植牙率低，有缺牙未修复比例较高。
   • 国民口腔健康意识不断加强：调查显示，90%以上国民认为口腔健康很重要，80%左右认为需要定期检查。
   • 国民经济水平和消费能力不断提升：城镇居民人均可支配收入增长显著，带动口腔医疗消费能力提升。

3. 政策推动

   • 多项政策鼓励社会力量发展口腔保健，降低批照难度，推进医师多点执业，推动行业多元化发展。
   • 健康中国2030规划纲要提出，到2030年实现口腔健康服务全人群覆盖。

4. 行业趋势

   • 增量市场潜力巨大：正畸与种植牙等高值服务增量市场空间达数千亿。
   • 消费升级刺激行业分化：基础服务竞争激烈、价格下滑，高端诊疗服务成为核心竞争力。
   • 产业中上游整合机会：技工所及器械经销商集中度低，存在整合空间。
   • 口腔医疗社区化：个体门诊将成为未来社区化主力。
   • 行业景气度上升：疫情后口腔医疗消费呈现“深V”反转，经营者扩张意愿强。
   • 数字化转型加速：线上问诊成为趋势，数字化能力成为衡量医生水平的重要指标。

关键信息

2020年行业规模

• 中国口腔医疗行业整体规模：1952亿元，处于快速增长阶段。
• 口腔医疗服务行业规模：预计达到1155亿元，2011-2020年复合年均增长率约16%。

主要细分市场

• 正畸：市场规模276亿元，潜在规模2206亿元。
• 种植牙：市场规模240亿元，潜在规模1599亿元。
• 其他项目：如洗牙、美白、补牙等，市场潜力较大。

市场特点

• 价格敏感度高：消费者对价格最敏感，品牌影响力相对较低。
• 线上营销占比提升：疫情后线上渠道获客比例从38%提升至43%。
• 个体诊所为主力：个体门诊占比82%，但更多依赖低附加值项目。
• 连锁门诊优势：在耗材采购和义齿加工方面有价格优势，服务更统一。

消费者画像

• 女性消费者比例上升：女性在口腔医疗消费中占据主导地位。
• 年轻群体：26-30岁消费者占比最高，Z世代消费意愿强，重视服务和环境。
• 老年群体：35岁以上、有诊疗经历者更倾向种植牙和美学修复项目。

营销趋势

• 线上营销：成为主要渠道，美团平台线上问诊医生入驻数半年增长147%。
• KOL营销：针对年轻人，强调视频前8秒的吸引力和内容一致性。
• 社群传播：鼓励消费者分享体验，增强品牌认同感。

潜在机会

• 技术升级：国内企业在氧化锆材料等领域崛起，未来国产替代空间巨大。
• 数字化解决方案：数字化设备普及率提升，数字化能力成为医生水平的重要指标。
• 政策支持：国家推动口腔健康服务覆盖全人群，下游需求增长有助于上游创新。
• 民间资本投入：推动口腔医疗机构规模扩大，提升行业整体水平。

挑战与机遇

• 挑战：疫情对行业造成短期冲击，数字化转型需要更多投入，行业竞争加剧。
• 机遇：消费升级、政策利好、数字化转型、社区化趋势等推动行业快速发展。

总结

中国口腔医疗行业在2020年展现出强大的韧性，未来十年将继续快速发展。行业增长动因包括国民健康意识提升、收入增加、政策支持等。主要趋势包括消费升级、数字化转型、社区化发展以及产业链整合。随着年轻和老年群体消费潜力的释放，行业将面临更多机遇，同时也需应对市场竞争和数字化转型带来的挑战。