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市场动态总结（20170718）

核心内容

市场回顾

• 指数表现：7月18日，上证综指上涨0.35%，中小板指上涨0.03%，创业板指上涨0.67%，申万A股上涨0.53%，沪深300上涨0.10%。
• 成交金额：上证综指成交1,964.52亿元，较上一交易日减少28.47%；中小板指成交896.15亿元，减少27.99%；创业板指成交494.49亿元，减少29.04%。
• 个股表现：两市上涨个股2143家，平盘350家，下跌798家；涨停个股44家，跌停个股12家。

货币投放回笼统计

• 央行操作：7月18日央行逆回购2000亿元，逆回购到期300亿元，MLF回笼395亿元，净投放资金1305亿元。
• 利率变化：7天期质押回购利率报2.7880%，较前一交易日下降1.62个bps。

沪/深港通交易统计

• 净买入情况：沪股通净买入10.84亿元，深股通净买入9.17亿元。
• 活跃个股：沪股通前三成交个股为中国平安、贵州茅台和保利地产；深股通前三为海康威视、格力电器和美的集团。
• 北向资金流向：净买入前三为海康威视、格力电器和瑞康医药；净卖出前三为海螺水泥、工商银行和建设银行。

沪深两市资金流向

• 主力资金：净流入1081家，净流出1935家，净流出金额99.6亿元。
• 行业资金：5个交易日内，SW其他轻工制造Ⅱ、SW银行Ⅱ和SW房屋建设Ⅱ等8个行业主力资金净流入。
• 个股资金：平安银行、中国建筑和民生银行等20只个股获得主力资金高度关注。

融资融券

• 融资余额：截至7月17日，沪深两市融资余额为8805.09亿元，较上一交易日减少47.60亿元。
• 融资增长：杭州银行、宏图高科和香江控股等10只个股融资余额增长幅度较大。
• 融资占流通市值：国民技术、全柴动力和华平股份等20只个股融资余额占流通市值较高。

重大交易

• 机构参与：7月18日共有17只个股出现机构身影，高升控股、睿能科技和鸿特精密等6家公司获得净买入。

大宗交易记录

• 大宗交易：7月18日29家上市公司有大宗交易，姚记扑克、天宝股份和泸州老窖等7家公司溢价成交。

重要股东二级市场交易

• 净增减持：7月18日共有58家上市公司公告重要股东净增/减持，其中37家公司获得净增持。

主要观点

• 市场整体上涨：7月18日，A股市场整体呈现上涨趋势，但成交金额普遍下降，显示市场活跃度有所降低。
• 行业分化：申万一级行业中24家上涨，涨幅前三为钢铁、采掘和建筑装饰，显示部分周期性行业表现较好。
• 资金流向：北向资金对海康威视、格力电器等个股关注度较高，但对海螺水泥、工商银行等个股呈现净卖出。
• 融资情况：融资余额小幅下降，部分个股融资余额增长明显，显示市场对某些股票的偏好。
• 政策动态：央行强化宏观审慎管理，设立国务院金融稳定发展委员会，房地产调控持续推进，关注结构性调整。
• 国际动态：美国6月进口物价指数环比下降，美联储可能在9月宣布缩表，加息节奏放缓。

关键信息

• 市场表现：上证综指、中小板指、创业板指、申万A股和沪深300均上涨，但成交金额大幅减少。
• 行业表现：钢铁、采掘、建筑装饰涨幅领先，医药生物、非银金融等部分行业下跌。
• 资金流动：北向资金净买入和净卖出排名前列的个股分别为海康威视、格力电器和海螺水泥、工商银行。
• 融资变化：融资余额总体下降，但部分个股融资余额显著增长，融资占比高的个股包括国民技术、全柴动力等。
• 重大交易：高升控股、睿能科技等个股获得净买入，部分个股出现较大净卖出。
• 大宗交易：7家公司溢价成交，显示市场对部分股票的看好。
• 重要股东交易：中鼎股份、科力远等37家公司获得重要股东净增持，显示市场对部分企业的信心增强。
• 政策影响：房地产调控政策持续推进，央行强化宏观审慎管理，防范系统性金融风险。