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融资融券市场分析总结

核心内容概述

本报告为2014年1月7日的融资融券市场分析，涵盖市场回顾、重点推荐、业绩预告、热点标的点评、融资融券余额排名、大小非解禁时间表以及每日融资融券数据。整体市场表现疲软，受新股发行暴增影响，大盘全面下跌。市场资金面紧张，建议控制仓位，寻找个股机会。

主要观点

1. 市场回顾：

   • 周一大盘大幅下跌，上证指数破位下行。
   • 新股发行暴增，资金冻结严重，影响存量个股交易。
   • 建议加入卖空仓位，可考虑300ETF和中小板ETF。

2. 融资融券操作策略：

   • 控制仓位，寻找个股机会。
   • 建议中期买入神州泰岳、中国卫星、威孚高科、双鹭药业、天士力、中国船舶。
   • 短期卖空300ETF，防止系统性风险。

3. 标的业绩预告：

   • 多个公司发布2013年年报业绩预告，其中部分公司净利润大幅增长，如长安汽车（增长162.72%），而部分公司则出现大幅下滑，如中原特钢（下降100%）。

4. 热点标的点评：

   • 上海家化：业绩增长迅速，但事件冲击，建议融券或观望。
   • 杰瑞股份：业绩增长稳健，建议融资买入或持有。
   • 长城汽车：盈利增长显著，但市场估值较低，建议观望。
   • 卫星石化：下半年催化剂较多，建议融资买入。
   • 云南白药：有企稳迹象，暂观望。
   • 华兰生物：估值合理，突破动力不足，建议观望。
   • 双汇发展：大众消费品有估值修复趋势，可低仓持有。
   • 天士力：相对其他行业有优势，预计有所企稳，可持有。
   • 格力电器：家电行业最具成长性，可持有观望。
   • 华夏银行：优先股降低融资压力，但盈利能力弱化，建议冲高后减少融资盘。

5. 融资融券余额排名：

   • 融资余额占流通市值比前10名的公司包括宁波建工、一拖股份、电广传媒等。
   • 融券余额占流通市值比前10名的公司包括海南橡胶、华兰生物、双汇发展等。

6. 近期大小非解禁时间表：

   • 多个公司将在近期解禁，包括三花股份、燃控科技、掌趣科技、中工国际、巨化股份等。
   • 解禁数量和比例不一，部分公司解禁比例较高，如海南橡胶（74.94%）。

7. 每日融资融券数据：

   • 各公司融资融券余额和交易情况均有记录，如华泰柏瑞沪深300ETF、中国平安、华夏上证50ETF等。
   • 融资买入额和偿还额、融券卖出量和偿还量均有变化。

关键信息

【市场回顾】

• 上证指数破位下行，中小板和创业板跌幅超过2%。
• 新股发行暴增，资金冻结严重，影响市场交易。
• 建议控制仓位，加入卖空头寸。

【融资融券重点推荐】

• 中期买入：
  • 神州泰岳：看好通信平台和游戏平台运营。
  • 中国卫星：看好军工行情，受益于北斗导航应用扩展。
  • 威孚高科：受益于国IV排放标准实施。
  • 双鹭药业：医药反贿赂和降价风暴已反映，估值切换有望带动走强。
  • 天士力：预计有所企稳，可持有。
  • 中国船舶：看好军工资产注入。
• 短期卖空：
  • 300ETF：防止系统性风险。

【标的业绩预告】

• 业绩增长显著的公司包括长安汽车、福建水泥、顺鑫农业等。
• 业绩下滑严重的公司包括中原特钢、西部资源等。

【热点标的点评】

• 上海家化：事件冲击，建议融券或观望。
• 杰瑞股份：走势稳健，建议融资买入或持有。
• 长城汽车：盈利增长显著，但市场估值较低，建议观望。
• 卫星石化：下半年催化剂较多，建议融资买入。
• 云南白药：有企稳迹象，暂观望。
• 华兰生物：估值合理，突破动力不足，建议观望。
• 双汇发展：大众消费品有估值修复趋势，可低仓持有。
• 天士力：预计有所企稳，可持有。
• 格力电器：家电行业最具成长性，可持有观望。
• 华夏银行：优先股降低融资压力，但盈利能力弱化，建议冲高后减少融资盘。

【融资融券余额排名】

• 融资余额占比最高的公司包括宁波建工（23.46%）、一拖股份（20.77%）等。
• 融券余额占比最高的公司包括海南橡胶（0.12%）、华兰生物（0.10%）等。

【近期大小非解禁时间表】

• 解禁日期主要集中在2013年12月30日和2014年1月2日至1月7日。
• 解禁数量和比例不一，部分公司解禁比例较高，如海南橡胶（74.94%）。

【每日融资融券数据】

• 各公司融资融券余额和交易情况均有记录，如华泰柏瑞沪深300ETF、中国平安、华夏上证50ETF等。
• 融资买入额和偿还额、融券卖出量和偿还量均有变化。

结构分析

总结

该报告提供了全面的融资融券市场分析，涵盖市场回顾、重点推荐、业绩预告、热点标的点评、融资融券余额排名、大小非解禁时间表以及每日融资融券数据。整体市场表现疲软，建议控制仓位，寻找个股机会。重点推荐中期买入神州泰岳、中国卫星等，短期卖空300ETF。同时，需关注新股发行对市场资金的影响，以及近期大小非解禁对个股的影响。