20211029-光大证券-基金市场周报_公募基金三季报出炉_MSCI中国A50ETF结募_18页_894kb

报告摘要

FOF基金增长显著：FOF基金规模从二季度的1343.65亿元增长至三季度的1884.62亿元，显示投资者对FOF基金的认可度上升。
新能源板块受青睐：主动权益基金和股票被动指数型基金均显著加仓新能源和环保产业，相关基金表现优异。
基金发行遇冷：新基金发行数量和规模下降，本周有4只基金未能达到募集目标，今年以来发行失败数量创新高。
市场分化明显：创业板指上涨 $2.00%$，而恒生指数下跌 $2.87%$，显示市场结构性行情明显。
ETF资金流向：股票型ETF资金净流入109.99亿元，债券型ETF净流入0.52亿元，货币型ETF净流出19.11亿元，商品型ETF净流出8.42亿元。

公募基金三季报：
- 截至2021年三季度末，公募基金总规模为23.98万亿元，较二季度增长 $4.10%$。
- FOF基金规模从二季度的1343.65亿元增长至三季度的1884.62亿元，环比增长 $40.26%$。
- 主动权益型基金数量增加 $5.86%$，但规模下降 $2.44%$。
MSCI中国A50ETF产品：
- 华夏、易方达、汇添富、南方基金旗下首批MSCI中国A50ETF产品完成募集，总规模超过300亿元。
- 产品发行和募集节奏较快，从产品申报到完成募集仅需约三周时间。
新基金发行失败：
- 本周有4只基金公告基金合同不能生效，今年以来共有29只基金发行失败，超过2019和2020年全年数量。
- 混合型基金和债券型基金为发行失败的主要类型。

大类资产表现：
- 创业板指上涨 $2.00%$，标普500上涨 $1.33%$，COMEX黄金和原油指数分别下跌 $0.63%$ 和 $0.64%$。
- 中证500、深证成指、上证综指和沪深300分别下跌 $0.05%$、 $0.29%$、 $0.98%$ 和 $1.03%$。
- 恒生指数下跌 $2.87%$，中证全债上涨 $0.18%$。
行业表现：
- 电气设备板块领涨，涨幅 $7.05%$。
- 综合、国防军工和公用事业板块涨幅分别为 $3.03%$、 $2.45%$ 和 $2.29%$。
- 建筑材料、采掘、房地产板块跌幅居前，分别为 $-6.09%$、 $-6.96%$ 和 $-8.10%$。

新成立基金：
- 本周国内市场新成立基金51只，合计发行份额为798.98亿份。
- 混合型基金占比最高，为36.46%；债券型基金次之，为30.54%。
新发行基金：
- 本周新发行基金34只，其中混合型基金和债券型基金发行数量有所提升。
- 产品类型包括股票型、混合型、债券型、FOF基金等。
待发行基金：
- 截至2021年10月29日，市场待发行基金共有216只，其中混合型基金93只，股票型基金63只，债券型基金41只。

主动权益型基金：
- 平均净值涨跌幅为 $0.75%$，新能源主题基金表现突出。
- 前五只基金分别为泰达宏利转型机遇A、泰达宏利高研发创新6个月A、泰达宏利成长、中海能源策略和中海消费主题精选，一周净值涨跌幅分别为 $14.08%$、 $13.81%$、 $13.54%$、 $13.32%$ 和 $10.67%$。
股票被动指数型基金：
- 平均净值涨跌幅为 $-0.68%$，新能源和环保产业相关基金涨幅居前。
- 前五只基金分别为交银国证新能源A、广发中证环保产业ETF、新华中证环保产业、鹏华中证环保产业和申万菱信中证环保产业A，一周净值涨跌幅分别为 $6.08%$、 $5.93%$、 $5.59%$、 $5.57%$ 和 $5.48%$。
纯债型基金：
- 平均净值涨跌幅为 $0.14%$，较上周小幅提高。
- 前三只基金分别为平安季开鑫三个月定开A、广发汇富一年A和招商添裕纯债A，一周净值涨跌幅分别为 $0.47%$、 $0.46%$ 和 $0.45%$。
混合债券型基金：
- 平均净值涨跌幅为 $0.14%$。
- 前三只基金分别为广发睿享稳健增利A、前海开源可转债和中银转债增强A，一周净值涨跌幅分别为 $2.86%$、 $2.67%$ 和 $2.45%$。

ETF市场表现：
- 股票型ETF本周收益中位数为 $-0.35%$，资金净流入109.99亿元。
- 债券型ETF收益中位数为 $0.16%$，资金净流入0.52亿元。
- 商品型ETF收益中位数为 $-0.01%$，资金净流出8.42亿元。
- 货币型ETF收益中位数为 $0.03%$，资金净流出19.11亿元。
- 跨境型ETF收益中位数为 $-4.08%$，资金净流入9.03亿元。