20230115-国信证券-基金周报_开年首只爆款基金提前结募_第五家外资公募施罗德基金获批_19页_1mb

基金周报总结

核心内容

• 市场回顾：上周A股市场主要宽基指数走势分化，创业板指、沪深300、深证成指涨幅靠前，分别为2.93%、2.35%、2.06%。科创50、中证1000、中证500涨幅靠后，分别为-1.69%、0.26%、0.75%。非银行金融、食品饮料、煤炭行业收益靠前，分别为4.26%、4.05%、3.71%。国防军工、电力及公用事业、综合行业收益靠后，分别为-3.99%、-1.73%、-1.68%。
• 债券市场：央行逆回购净投放资金2130亿元，逆回购到期1270亿元，净公开市场投放3400亿元。除1年期期限外，其余不同期限国债利率均有所上行，利差扩大6.82BP。不同评级的不同期限信用债利率均有所上行。
• 可转债市场：中证转债指数上涨0.18%，累计成交2258亿元，较前一周增加185亿元。转股溢价率中位数为35.54%，纯债溢价率中位数为30.82%。
• 基金发行情况：上周共上报24只基金，较上上周减少。包括2只FOF、1只QDII、嘉实中证基建ETF、国证财富管理ETF、汇添富中证800价值ETF等。上周新成立基金11只，合计发行规模为99.40亿元，其中股票型基金发行31.81亿元，混合型基金发行0.48亿元，债券型基金发行67.1亿元。此外，有12只基金首次进入发行阶段，本周将有8只基金开始发行。
• 外资公募基金：施罗德基金管理（中国）有限公司获批设立，注册资本为2.6亿元，由施罗德投资管理有限公司100%控股，成为第五家外资独资公募基金。
• 北向ETF名单扩容：沪股通新增8只ETF标的，深股通新增7只ETF标的，进一步丰富境内外投资者的投资选择。

主要观点

• 市场表现：A股市场主要宽基指数出现分化，创业板指涨幅最大，科创50跌幅最大。行业方面，非银行金融、食品饮料、煤炭表现较好，国防军工、电力及公用事业、综合行业表现较差。
• 基金收益：主动权益基金表现最佳，中位数收益为4.20%。目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为1.97%。指数增强基金超额收益中位数为-0.03%，量化对冲型基金收益中位数为0.02%。
• 新发基金：中庚港股通价值18个月封闭基金成为开年首只爆款基金，募集规模上限为20亿元，最终有效募集份额为19.77亿份。嘉实京东仓储物流REIT总认购金额近720亿元，战略配售、网下认购、公众投资者合计认购份额204.37亿份。
• 监管动态：证监会、人民银行联合发布《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》，提升基金信息披露效率和透明度。

关键信息

• 基金产品发行情况：
  • 上周新成立基金11只，合计发行规模为99.40亿元。
  • 新发基金中，混合型FOF和中长期纯债型基金发行规模较高，分别为0.48亿元和4.06亿元。
  • 上周有12只基金首次进入发行阶段，本周将有8只基金开始发行。
• 外资公募基金：
  • 施罗德基金获批设立，成为第五家外资独资公募基金。
• 北向ETF扩容：
  • 沪股通新增8只ETF标的，深股通新增7只ETF标的。
• 基金类型收益：
  • 普通公募基金上周收益分别为0.91%、0.52%、0.57%。
  • 量化公募基金上周超额收益中位数为-0.03%，量化对冲型基金收益中位数为0.02%。
  • FOF基金上周收益中位数分别为0.12%、0.14%、0.04%，目标日期基金表现最佳。
• 基金经理变更：
  • 上周共有41家基金公司的105只基金产品发生基金经理变更，天弘基金、华商基金、光大保德信基金变更较多。

风险提示

• 市场环境变动风险
• 风格切换风险