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2015年Q4化妆品行业电商大数据报告总结

核心内容

本报告由星图数据（Syntun）发布，基于其自主研发的大数据系统对2015年10月至12月期间中国主要电商平台上的化妆品销售数据进行实时监控与分析，涵盖清洁类、护肤类和彩妆类三大品类，重点分析了各品类的市场份额、增长趋势及品牌表现。

主要观点

1. 化妆品B2C市场格局

• 线上化妆品市场：经过高速增长后，增速有所下降，但在经济放缓环境下，交易规模趋于稳定，稳中有升。
• 主要销售渠道：天猫和京东依然是线上化妆品的主要销售渠道，占据市场主导地位。
• 垂直电商表现：聚美优品和乐蜂网在清洁类和护肤类销售上潜力有限，未能扭转颓势。

2. 清洁类产品市场分析

• 渠道表现：天猫和京东在清洁类产品销售上实力相当，国美在线、当当网、亚马逊等平台在清洁类销售上有上升潜力。
• 品类增长：洗发和洁面是清洁类产品销售主力，其中洗发产品在11月增长率高达270%，显示促销对消费者购买行为的显著影响。
• 品牌竞争：宝洁、欧莱雅两大日化巨头在清洁类产品中占据主导地位，但洁面类产品品牌集中度较低，本土品牌仍有机会。

3. 护肤类产品市场分析

• 渠道表现：天猫和京东合计占比超八成，占据护肤类线上市场主导地位；当当网、苏宁易购等平台销售潜力逐渐显现。
• 品类增长：面膜成为护肤品中增长最快的品类，占近六成市场份额，增长近三倍，成为行业新增长点。
• 品牌表现：欧莱雅、宝洁旗下品牌仍居TOP10，但双11大促也推动了本土品牌如百雀羚、韩束的销售增长。
• 品牌集中度：面膜、乳液/面霜、化妆水的线上品牌集中度均不高，TOP10品牌合计占比分别为34.5%、28.6%、38.0%，说明市场分散，竞争激烈。

4. 彩妆类产品市场分析

• 渠道表现：京东和天猫垄断了线上彩妆市场，合计占比超九成；其他平台如聚美优品、乐蜂网在Q4总体呈现负增长。
• 品类增长：面部彩妆（如粉底液、BB霜）是彩妆类销售主力，唇部彩妆（口红、唇膏）在Q4最畅销，可能与“口红效应”有关。
• 品牌表现：欧美高端彩妆品牌在眼影市场表现突出，均价集中在300-500元区间；本土品牌在创新性和全品类发展上仍有提升空间。
• 增长趋势：眼部彩妆增速远超面部和唇部彩妆，尤其是眼影市场潜力巨大，但本土品牌仍需加强产品策略。

5. 化妆品网购用户属性

• 性别偏好：女性仍是化妆品尤其是彩妆的主要消费者，而男性在清洁类产品的消费占比较高，男性市场有成为新蓝海的潜力。
• 消费偏好：化妆品网购用户普遍偏好服饰内衣与母婴产品，为电商平台和品牌提供关联购买推荐的参考。
• 地域分布：清洁类、护肤类、彩妆类网购用户TOP10省份占比均超六成，其中清洁类在浙江表现突出，有超越上海的趋势；湖北、河南等省份购买力上升。

关键信息

• 数据来源：星图数据通过iNebula大数据搜集及存储系统和WarpEngine大数据处理及分析引擎对电商平台进行实时监控与分析。
• 数据特点：采用全网全流量数据扫描，非样本推总，反映市场真实情况。
• 平台覆盖：包括京东、天猫、1号店、苏宁易购、国美在线、当当网、亚马逊、聚美优品、乐蜂网等主流B2C平台。
• 化妆品品类划分：
  • 清洁类：洗发、护发、沐浴、洁面
  • 护肤类：化妆水、乳液/面霜、面膜
  • 彩妆类：面部彩妆（BB霜、隔离、粉饼、粉底液、蜜粉/散粉、腮红、遮瑕膏/液/乳）、唇部彩妆（唇膏口红、唇彩/唇蜜）、眼部彩妆（睫毛膏、眼线、眼影）

星图数据与解决方案

• 星图数据简介：全球领先的DaaS公司，提供消费领域的大数据产品、服务和解决方案。
• 平台介绍：
  • 蜂巢（DataComb）：中国首个大数据开放平台，引入第三方数据源和开发者，提供“大数据+”一站式解决方案。
  • D-Matrix：大数据分析系统，为品牌企业提供数据查询、分析与预测功能。
  • SkyScope（天镜）：线上渠道巡检系统，帮助企业监控渠道经营状况，及时发现违规行为。

联系方式

• 联系人：高小姐
• 邮箱：info@syntun.com
• 电话：(010) 57625730-221
• 工作时间：9:30-18:30（周一至周五）
• 主页：www.syntun.com.cn
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总结

2015年Q4，化妆品行业在电商渠道上呈现稳中有升的趋势，天猫和京东占据主导地位，清洁类、护肤类和彩妆类市场各有特点。面膜和眼影成为增长最快的品类，欧美高端品牌仍具优势，但本土品牌在营销策略和产品创新上有提升空间。男性市场在清洁类消费中表现突出，未来有望成为新蓝海。星图数据通过其领先的大数据技术和服务，为化妆品行业提供全面的数据支持与解决方案。