【嘉世咨询】2024年智能汽车行业观点报告_17页_1mb

智能驾驶重新定义汽车，开启汽车新时代
智能汽车具备感知、决策、控制等能力，通过高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)技术提升道路安全与驾乘体验。ADAS仅辅助驾驶员完成部分操作，而AD目标实现全自动驾驶，当前车企智能驾驶水平主要集中在L2至L3级别，突破L3是商用的核心。

智能驾驶等级划分：L3是关键分界点
依据《汽车驾驶自动化分级》(GB/T40429-2021)，智能驾驶分为L0-L5六个等级，其中L3级需驾驶员在系统请求时介入。2023年中国乘用车中，L2级辅助驾驶开始普及，而L3级尚处技术验证阶段。

政策推动智能驾驶发展
自2020年起，国家及地方政府密集出台政策支持智能驾驶发展，包括明确技术分级标准、建设测试基地、推进“车路云一体化”试点等。截至2024年，20个城市获批开展智能网联汽车应用试点，政策框架逐步完善。

新能源汽车是智能汽车的技术基础
新能源车以电机、电控、电池替代传统三大件，并集成大量传感器，推动汽车从“机械”向“电子”演变。其普及完善了充电等基础设施，且政策补贴助力消费者认知转变，为智能汽车发展奠定基础。

市场空间广阔，2030年销量或达2980万台
2023年中国智能汽车销量1240万辆，渗透率57.1%。预计2026年销量2040万，2030年达2980万，渗透率接近100%。高阶自动驾驶方案在2027年将占自动驾驶部署量的50%，2030年突破80%。

行业步入成长期，未来将加速发展
智能汽车行业与智能手机发展路径相似，当前处于成长初期(类比iPhone4时代)，预计2023年后进入高速发展期。2023年国内智能驾驶量产开启，多地开展无人驾驶试点，技术商业化进程加快。

商用场景优先于民用领域
国内尚未实现L3级自动驾驶乘用车量产，但已在物流、港口、矿区等领域展开商业化应用。如上汽红岩L4智能重卡在东海大桥运营超千万公里，九识无人车覆盖农村配送，无人驾驶出租车在多城市试点。

城区NOA成竞争焦点
城区场景因复杂路况需高精度地图与算法，成为车企争夺的战略高地。长城汽车等企业加速测试城区NOA功能，包括多车博弈、无保护转弯等技术难点。

自动驾驶成本高，未来有望下沉至20万元以下车型
高端车型定价差距达2-25万元，20万元以下车型占比超50%。硬件成本约占整车10%，但随着传感器、芯片和软件成本下降，高阶功能价格将更具竞争力。

软件付费重塑盈利模式
传统汽车行业依赖硬件利润，而智能汽车将转向软件价值。预计2030年乘用车软件价值占比达30%，自动驾驶成为核心利润来源。车企或效仿智能手机行业，通过低价硬件抢占市场。

竞争格局呈现多元态势
传统车企(如大众、丰田)依赖制造工艺和渠道，新能源车企(特斯拉、蔚小理)专注电动化与智能化转型，科技巨头(华为、小米)则以软件技术切入。2023年销量前五为特斯拉、广汽埃安、理想、领克和蔚来，集中度达69%。

消费者核心需求聚焦经济性与实用性
减轻驾驶疲劳、提升安全性和舒适性是核心诉求，而价格、续航、品牌和功能强度仍是主要关注点。多数用户更看重成本效益而非单纯技术参数。

行业面临四大挑战
(1) 价格战加剧，技术降本与政策退坡推动降价；(2) 数据安全风险增加，需强化隐私保护；(3) 自动驾驶可能冲击传统就业结构；(4) 现有交通法规难以适应“人机共驾”场景，责任界定和安全标准亟待完善。

发展趋势聚焦四大方向
(1) 高阶自动驾驶方案将成为汽车标配；(2) 安全标准提升，智能防撞功能纳入评测；(3) 技术降本使高阶功能逐步普及；(4) 汽车内容生态构建，车企与科技公司竞相开发互联平台与应用服务。