【世邦魏理仕】2024年日本仓储物流租户调研报告_19页_548kb

日本物流行业2024年总结

核心内容

2024年日本物流行业面临诸多挑战与机遇，主要围绕物流网络扩张、成本上涨以及“2024问题”展开。CBRE于2024年3月发布的《日本物流占有者调查》揭示了行业参与者在设施需求、运营策略及应对政策变化方面的动向。

主要观点

物流网络扩张意愿强劲

• 扩展计划：51%的租户计划扩大楼层面积，35%打算增加场地数量，显示出对物流网络扩张的持续需求。
• 位置偏好：物流运营商倾向于扩展城市和广域配送网络，而发货公司则更关注靠近工厂的地点，以满足制造业对存储空间的需求。
• 执行措施：多租户设施和土地购买是主要的扩展方式，表明租户对特定地理位置有较强偏好。

物流设施规格与成本展望

• 设施规格：就业、安全和环境性能仍是物流设施的优先考虑因素，其中卡车停靠位因政策影响而成为新焦点。
• 环境绩效：租户愿意为高环境绩效设施支付更高租金的比例下降，可能与整体成本上升有关。
• 成本上涨：由于通货膨胀，劳动力、运输、能源和建筑成本均出现上涨趋势，预计成本将比2023年增加10%-30%。
• 技术影响：技术应用将导致需要更多楼层空间但减少员工数量，反映出自动化趋势对物流行业的影响。

应对“2024问题”的策略

• 政策背景：自2024年4月起，卡车司机的加班时间将被限制为每年960小时，引发对物流网络可能停滞的担忧。
• 应对措施：78%的物流运营商和托运公司正在采取应对措施，但尚未完成。主要举措包括增加共同配送、建立中转站、提高存储容量等。
• 人员调整：近一半的物流运营商计划雇佣更多卡车司机，这可能推动并购活动的增加。

关键信息

• 调查对象：涵盖日本物流设施的使用者，包括物流运营商和托运公司。
• 调查时间：2024年2月27日至3月12日。
• 有效样本：202物流运营商和71托运公司。
• 应对措施实施状态：大多数受访者表示正在实施或考虑实施应对“2024问题”的措施。
• 成本接受度：虽然物流成本预期上涨，但承运方公司仍愿意接受成本增加，显示出一定的市场适应性。

未来趋势

• 网络优化：物流网络的优化和扩张将成为行业重点，特别是在城市和广域配送方面。
• 合作与共享：行业参与者更倾向于通过合作和共享资源来缓解成本压力和政策限制。
• 技术应用：自动化和智能化技术的引入将改变物流设施的使用方式和人员结构。

联系信息

• 日本研究团队：
  • 高桥和子，高级主管，邮箱：hashi@cbre.com
  • 梅木圣也，副主管，邮箱：seiya.umeki@cbre.com
  • 工藤雅之，高级研究员，邮箱：masayuki.kudo@cbre.com
  • 大久保浩，研究部门负责人，邮箱：hiroshi.okubo@cbre.com
  • Chinatsu Hani，思想领导力领袖，邮箱：chinatsu.hani@cbre.com

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