2016-04-29-深交所-石化机械_2015年年度报告（更新后）_208页_1mb

中石化石油机械股份有限公司2015年度报告总结

核心内容

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年通过非公开发行股票募集资金，用于收购中国石油化工集团公司（以下简称“石化集团”）持有的中石化石油工程机械有限公司（以下简称“机械公司”）100%股权及补充流动资金。此次收购使公司主营业务范围扩展至石油钻采、油气集输、海洋工程、天然气应用等多个领域，提升了公司的整体竞争力。

主要观点

• 业务拓展：公司实现了石化集团机械板块整体上市，产品线由单一的石油钻头钻具扩展至多个领域，成为研发、制造、服务一体化的石油工程技术装备企业。
• 市场应对：面对国际原油价格低位震荡带来的行业困难，公司积极拓展市场，包括页岩气开发、国内传统市场及国际市场。
• 技术研发：公司围绕页岩气开发进行多项科研项目，提升技术实力，并取得多项技术成果，如国家科技进步二等奖等。
• 财务表现：公司2015年营业收入同比下降37.37%，净利润同比下降83.44%，主要受行业环境影响，但通过优化成本和提高效率，保持了经营稳定。

关键信息

股权收购与合并

• 公司通过非公开发行股票募集资金1,799,999,982.00元，用于收购机械公司100%股权。
• 机械公司于2015年6月18日完成股权过户，纳入公司合并报表范围。
• 合并前后公司最终控制方均为石化集团，因此按同一控制下企业合并处理。

财务指标

• 营业收入：5,095,526,658.43元，同比下降37.37%。
• 净利润：42,572,040.88元，同比下降83.44%。
• 归属于上市公司股东的净利润：5,837,230.21元，同比下降97.45%。
• 经营活动产生的现金流量净额：130,295,982.45元。
• 总资产：7,378,344,972.62元，同比下降1.95%。
• 归属于上市公司股东的净资产：2,541,570,197.10元，同比增长7.50%。

营业收入构成

• 石油机械设备：2,692,813,287.73元，占比52.85%，同比下降41.04%。
• 钻头及钻具：695,307,008.78元，占比13.65%，同比下降31.26%。
• 油气管道：1,135,357,535.40元，占比22.28%，同比下降41.06%。
• 其他：572,048,826.52元，占比11.22%，同比下降9.44%。

资产与负债状况

• 货币资金：165,531,769.94元，占比2.24%，同比上升0.20%。
• 应收账款：2,366,434,992.30元，占比32.07%，同比下降0.68%。
• 存货：2,544,891,389.35元，占比34.49%，同比上升1.05%。
• 固定资产：1,397,386,614.43元，占比18.94%，同比下降0.73%。
• 短期借款：1,326,321,400.00元，占比17.98%，同比下降1.97%。

投资状况

• 投资额：1,608,846,400.00元，同比增加100%。
• 重大股权投资：
  • 机械公司：投资金额1,599,846,400.00元，持股比例100%。
  • 湖北海洋工程装备研究院有限公司：投资金额9,000,000.00元，持股比例15%。
• 募集资金使用情况：
  • 募集资金总额1,799,999,982.00元。
  • 截至2015年12月31日，累计投入募集资金1,803,759,098.32元，包括收购机械公司100%股权及补充流动资金。

研发投入

• 研发投入金额：253,640,411.89元，占营业收入4.98%，同比下降23.42%。
• 研发人员数量：852人，占员工总数的13.43%，同比下降10.22%。
• 研发投入主要用于：页岩气开发装备和工具一体化解决方案，以及新产品研发。

费用情况

• 销售费用：298,826,583.08元，同比下降8.40%。
• 管理费用：588,687,033.77元，同比下降14.38%。
• 财务费用：79,521,251.26元，同比上升8.31%，主要因汇率变动形成汇兑净损失。

现金流分析

• 经营活动现金流入：4,834,797,275.56元，同比下降25.34%。
• 投资活动现金流出：1,659,146,683.46元，同比增加1,400.77%。
• 筹资活动现金流入：5,575,910,967.00元，同比上升32.65%。
• 现金及现金等价物净增加额：14,238,972.71元。

主要客户与供应商

• 前五大客户销售额：3,346,059,283.14元，占年度销售总额65.67%。
• 前五大供应商采购额：1,665,029,489.53元，占年度采购总额35.02%。

风险与展望

• 风险：国际原油价格低位震荡，导致市场需求下降，公司面临较大经营压力。
• 应对措施：通过技术研发、市场拓展、成本控制等手段，努力提升公司盈利能力与抗风险能力。
• 未来发展：继续推进技术研发，扩大市场份额，提升国际化水平，增强综合竞争力。