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晨会纪要总结

重点推荐

• 环烯烃聚合物COC/COP应用广泛，包括光学、包装和医疗领域，国内需求预计2025年增长8.03%，国产替代机会大，建议关注阿科力、金发科技等有产能布局的企业。
• 国产存储芯片迈入LPDDR5时代，长鑫推出首款国产LPDDR5产品，龙芯3A6000提升国产CPU性能，建议关注半导体设备、材料和汽车电子相关公司。
• 越南加征附加税对跨国企业影响有限，政策不改越南投资吸引力，建议关注运动服饰和纺织制造龙头如安踏体育、华利集团等。
• 电车超充发展加速，全球充电桩行业需求增长，建议关注盛弘股份等充电桩和储能业务企业。

财经要闻

• 证监会主席易会满强调维护资本市场平稳运行，推动注册制和提高上市公司质量。
• 第二十四次中国—欧盟领导人会晤在北京举行，聚焦国际合作。
• 国资委部署防范中央企业金融风险，涵盖信托、财务公司等领域。

市场表现

• 上证指数本周下跌0.29%，深成指和创业板均下跌，市场整体震荡；小金属和贸易板块表现较强，医药和生物制品板块承压。
• 包括利率、商品和股市数据，显示国内经济指标波动，外部市场如美股和黄金表现亦需关注。