2012年前-投中研究院_ChinaVenture2009年5月中国私募股权投资市场_4页_1mb

中国私募股权投资市场2009年5月研究报告总结

核心内容

2009年5月，中国私募股权投资市场呈现出显著增长态势。当月共披露投资案例6起，总投资金额达75.74亿美元，平均单笔投资金额为12.62亿美元，环比增长明显。这一增长主要得益于厚朴基金与淡马锡等机构共同接盘美国银行持有的建设银行（建行）135亿H股股份，交易金额超过70亿美元。

主要观点

• 投资规模激增：本月投资总额大幅上升，主要由建行H股PIPE交易推动，该交易占总投资额的绝大部分。
• PIPE投资占据主导：在6起投资案例中，有3起为PIPE（Private Investment in Public Equity）类型，显示了私募资本对上市公司的关注。
• 厚朴基金的战略布局：厚朴基金通过此次交易成为建行第六大股东，这是其继1月份接手中国银行股份后的第二次购入境内银行股份，体现了其对中资银行业的信心。
• 投资吸引力分析：建行的低股价、高发展潜力和相对较小的投资风险，使其在当前经济环境下成为私募投资者的热门选择。

关键信息

• 交易金额：75.74亿美元
• 平均单笔投资：12.62亿美元
• PIPE交易占比：50%
• 厚朴基金持股比例：约3%
• 其他参与机构：天堂硅谷、德克萨斯太平洋集团
• 建行H股PIPE交易：是当月投资规模增长的主要驱动力
• 厚朴基金策略：持续关注并投资于中资银行，展现其对行业长期发展的看好

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此报告全面反映了2009年5月中国私募股权投资市场的动态，突显了PIPE投资模式在特定经济环境下的重要性，并展示了厚朴基金等机构在中资银行业中的战略布局。