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青岛乐克玻璃科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

青岛乐克玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2014年10月16日，由青岛金诺特种技术玻璃有限公司整体变更设立。公司主要从事技术玻璃制品的设计、制造与销售，产品包括LOW-E玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、钢化玻璃等，广泛应用于高端建筑、家电、轨道交通等领域。

公司注册资本为2628万元，法定代表人为魏杰，住所位于青岛黄岛区临港路2498号。公司挂牌股票采用协议转让方式，挂牌前无可转让股份。公司目前股权结构清晰，由青岛乐克来实业有限公司持有82.12%的股份，魏杰和李玉珊为公司的实际控制人，合计持有乐克来实业65.07%的股权。

主要观点

1. 公司治理与内部控制

   • 公司已建立完善的法人治理结构和内部控制体系，但因成立时间较短，制度执行尚未经过充分检验，存在治理和内部控制体系需进一步完善的潜在风险。
   • 公司三会（股东大会、董事会、监事会）制度健全，且无违法违规记录。

2. 股东结构与股权变化

   • 公司股权结构稳定，主要股东为乐克来实业及其自然人股东魏杰、李玉珊等。
   • 公司经历多次增资和股权转让，股权结构逐步调整，最终形成当前股东结构。

3. 公司业务与产品

   • 公司专注于技术玻璃制品的制造，产品涵盖多种类型，如LOW-E玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃等。
   • 公司业务覆盖多个行业，具备一定的市场拓展能力。

4. 主要风险提示

   • 内控风险：公司治理和内部控制体系尚需完善，可能影响公司持续发展。
   • 关联担保风险：公司为关联方青岛诺克来工贸有限公司提供最高额抵押担保，若关联方无法偿还债务，公司将承担相应责任。
   • 市场竞争地位较低风险：公司规模较小，与行业龙头相比存在劣势，面临被市场挤压的风险。
   • 净资产收益率较低风险：公司2012-2014年1-7月的净资产收益率分别为1.90%、1.04%、1.64%，盈利能力有待提升。

关键信息

股东情况

• 主要股东：青岛乐克来实业有限公司持有公司82.12%的股份。
• 实际控制人：魏杰和李玉珊，分别持有乐克来实业44.00%和21.07%的股权，合计65.07%。
• 其他股东：马晓波、肖淑梅、翟康、李春霞、刘桂兰等自然人股东分别持有5.50%、5.50%、2.75%、2.75%和1.38%的股份。

股权演变历史

• 2002年8月：公司前身青岛保税区乐克来国际贸易有限公司成立，注册资本50万元，由李玉珊和魏杰共同出资。
• 2007年9月：公司名称变更为“青岛乐克来投资有限公司”，注册资本增至600万元。
• 2010年9月：注册资本增至1000万元，新增多名自然人股东。
• 2012年5月：有限公司整体变更为内资企业，公司股东变更为青岛乐克来实业有限公司。
• 2014年7月：公司再次增资至2628万元，引入新股东并完成股份公司设立。

董事、监事及高级管理人员

• 董事：魏杰、杨奇峰、皮自力、赵儒显、墨泽浩，其中魏杰和墨泽浩为实际控制人。
• 监事：曹芳宇、马晓波、介卫丽。
• 高级管理人员：墨泽浩（总经理）、皮自力（董事会秘书）、孙广兵（副总经理）、李同辉（财务总监）。
• 所有董事、监事及高级管理人员均无直接持股，但通过乐克来实业间接持股。

财务状况（2012-2014年1-7月）

与挂牌相关的机构

• 主办券商：齐鲁证券有限公司，项目负责人张继雷，成员包括陈东、刘龙飞。
• 律师事务所：北京大成（青岛）律师事务所，经办律师平云旺、范丹梅、牟云春。
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），经办会计师王艳、孔令华。
• 资产评估机构：山东琴咨资产评估有限公司，经办注册评估师韩龙义、石迎东。
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。
• 挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司。

总结

青岛乐克玻璃科技股份有限公司是一家技术玻璃制品制造企业，其发展历程涵盖了从外资企业向内资企业的转变，以及多次增资和股权转让。公司目前股权结构清晰，由乐克来实业控股，魏杰和李玉珊为实际控制人。公司业务涵盖设计、制造与销售，产品种类丰富，应用于多个行业领域。

尽管公司已建立较为完善的法人治理结构，但由于成立时间较短，内部控制体系仍需进一步完善，存在一定的内控风险。此外，公司面临市场竞争地位较低、净资产收益率较低及关联担保等风险。财务数据显示，公司盈利能力较弱，需进一步提升。

公司挂牌后，股票采用协议转让方式，挂牌前无可转让股份。公司治理结构稳定，无违法违规记录，且与挂牌相关的各项机构已就位，为公司公开转让提供了良好的基础。