2019年中国金融科技行业研究报告_65页_5mb

中国金融科技行业研究报告 - 2019年总结

核心内容概述

本报告深入分析了中国金融科技行业的整体发展情况、细分领域落地情况、技术投入结构以及未来趋势。通过梳理各金融细分业务与科技的结合，报告揭示了金融科技在推动金融创新、提升效率、降低风险等方面的关键作用。

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主要观点与关键信息

1. 金融科技的定义与范畴

• 金融科技：指运用人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等前沿科技，改造或创新金融产品、经营模式和业务流程，推动金融发展提质增效。
• 研究范畴：包括行业发展、落地情况、金融机构资金投入及未来趋势，同时也涉及传统IT技术的应用与部署。

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2. 中国金融科技行业发展分析

• 行业背景：金融科技并非新生事物，而是伴随金融发展与技术进步同步演进。在信息社会，信息技术的快速发展推动了金融体系的指数级增长。
• 市场地位：中国金融科技市场正快速崛起，2014年仅占全球融资规模的3.1%，2018年已提升至16.4%，增速远超欧美。
• 发展土壤：中国金融市场尚不成熟，为金融科技提供了良好的发展环境。例如，狭义消费信贷渗透率从18.3%（2016）增长至32.4%（2018），大幅缩小与美国的差距。

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3. 金融机构科技投入规模及结构

• 2018年投入：中国金融机构技术资金投入达2297.3亿元，其中前沿科技投入675.2亿元，占比29.4%。
• 支付业务投入最高：支付业务因其高频、广受众的特性，成为技术投入的主力。
• 未来预测：到2022年，技术资金投入预计达4034.7亿元，前沿科技投入占比将增长至35.1%。

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4. 金融科技的顶层规划

• 央行规划：2019-2021年，旨在建立健全金融科技发展的“四梁八柱”，推动金融与科技深度融合，提升金融服务质量与效率。
• 重点任务：
  • 加强战略部署：统筹规划、优化体制机制、加强人才队伍。
  • 强化合理应用：科学运用大数据、合理布局云计算、稳步应用人工智能、加强分布式数据库研发、健全网络身份认证体系。
  • 赋能提质增效：拓宽金融服务渠道、完善产品供给、提升效率、增强惠民服务能力、优化企业融资能力、加大支付服务科技赋能。
  • 增强风险技防：提升风险防范能力、加强网络安全管控、做好新技术应用风险评估。
  • 强化监管：建立监管体系、加强协调性、提升穿透式监管能力、建立健全创新管理机制。
  • 夯实基础支撑：加强联合攻关、推动法律法规建设、增强信用服务支撑、强化消费者权益保护。

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5. 细分领域金融科技落地情况

存

• 证券与基金：科技化程度较低，前沿科技应用以头部企业为主，受监管限制。
• 保险：数字场景搭建与智能化落地成为主要投资方向，AI与大数据推动风控能力提升。
• 银行理财：智能化应用为主，智能营销效果显著，智能投顾仍有较大完善空间。

贷

• 供应链金融：面临数据孤岛、信用传递受限、履约风险等问题。区块链与物联网技术逐步应用于凭证流转与风险控制。
• 消费金融：头部企业已实现贷前、贷中、贷后的全流程风险管理，运用大数据分析、生物识别、深度学习等技术。

汇

• 支付：产业互联网背景下，支付企业通过前沿科技推动“产业支付”发展，提高服务效率与用户体验。

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6. 金融科技解决方案提供方

• 蚂蚁金服：聚焦“BASIC”战略（区块链、人工智能、安全、物联网、计算），提供涵盖支付、信贷、保险、理财等全方位金融服务。截至2018年，已服务超10亿用户，助力800多万家小微企业获得信用贷款。
• 天冕：为WeLab旗下机构提供“3+1”整体解决方案，包括信贷全流程、风控、获客与实时大数据处理平台。其技术优势包括多维度风控系统、反欺诈平台、机器学习模型等。
• 苏宁金融：作为四大金融科技集团之一，聚焦“5+1”战略，涵盖供应链金融、微商金融、消费金融、支付、财富管理及金融科技输出。技术投入逐年增加，拥有高准确率的人脸识别技术。
• 拉卡拉金科：提供“天穹”反欺诈平台、“鹰眼”风控引擎及“小蓝”催管大师，实现全流程风控管理，显著提升效率并降低成本。

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7. 技术投入趋势

• 支付业务：2018年技术资金投入达1033.6亿元，前沿科技投入为152.6亿元。预计至2022年，前沿科技投入将达337.2亿元。
• 证券业务：前沿科技投入以头部企业为主，至2022年，整体投入将趋稳，重点在云计算、大数据与AI。
• 基金业务：信息化建设是当务之急，头部企业前沿科技投入占比约10%，预计2022年尾部企业投入占比将提升至5%。
• 保险业务：以“数字场景搭建 → 智能化落地”为核心，AI与大数据投入增速显著，区块链投入以场景探索为主。
• 银行理财业务：IT建设投入逐渐放缓，但大数据与AI投入稳步增长，智能推荐与智能投顾是主要应用场景。

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8. 金融科技未来趋势

• 短期趋势：以业务赋能为主，金融科技对人力的替代趋势明显，预计至2022年，智能客服将替代约73%~80%的金融机构人力。
• 长期趋势：以模式创新为主，随着金融科技渗透加深，监管科技将逐步落地。
• 技术发展：RPA（机器人流程自动化）与AI协同发展，提升效率与准确性。区块链技术在供应链金融中应用前景广阔，预计至2023年，应收账款市场渗透率可达60%~70%，ARIF（应收账款融资）可达25%~30%。

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结论

中国金融科技行业正处于快速发展的阶段，通过技术创新与业务融合，提升了金融服务的效率与质量，同时也在监管与风险控制方面提出了更高的要求。未来，随着监管科技的逐步落地和前沿技术的深入应用，中国金融科技有望在全球范围内保持领先地位。