20210908-农银国际证券-每天导读_4页_596kb

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容概览

本报告总结了全球主要股市、商品期货、外汇市场及政府债券的表现，同时涵盖了国际与大中华地区的经济新闻和企业动态，以及中港两地上市的H股股份信息。此外，还提供了农银国际证券的研究团队联系信息和免责声明。

各股市走势

恒生指数

收市：26,353.63
日涨幅：0.73%
5日涨幅：1.83%

H股指数

收市：9,468.22
日涨幅：1.04%
5日涨幅：3.10%

红筹指数

收市：3,997.53
日跌幅：0.23%
5日涨幅：2.13%

HSC大型股

收市：2,445.43
日涨幅：0.81%
5日涨幅：2.36%

HSC中型股

收市：5,849.85
日涨幅：0.20%
5日涨幅：2.56%

AH股溢价

收市：140.46
日涨幅：0.35%
5日涨幅：0.51%

沪深300指数

收市：4,992.83
日涨幅：1.20%
5日涨幅：3.90%

富时中国A50指数

收市：15,544.89
日涨幅：1.02%
5日涨幅：5.32%

上证180指数

收市：10,324.86
日涨幅：1.46%
5日涨幅：4.44%

上证380指数

收市：6,807.32
日涨幅：1.67%
5日涨幅：3.44%

台北加权指数

收市：17,428.87
日跌幅：0.38%
5日跌幅：0.35%

日经225指数

收市：29,659.89
日涨幅：1.83%
5日涨幅：5.59%

美股

道琼斯指数：35,100.00，日跌幅0.76%
标普500指数：4,520.03，日跌幅0.34%
纳斯达克指数：15,374.33，日涨幅0.07%

欧洲股市

德国DAX 30：15,843.09，日跌幅0.56%
富时100：7,149.37，日跌幅0.53%
法国CAC 40：6,726.07，日跌幅0.26%

主要观点

港股表现：恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。科网股和体育用品股是主要推动力。
美股表现：美股周一休市，周二复市后三大指数表现分化，工业股下跌，电信服务股上涨。
欧洲股市：欧洲三大股指均下跌，显示市场对经济复苏放缓的担忧。
A股表现：中国8月贸易数据优于预期，推动沪深300指数上升，原材料指数领涨，公用事业指数领跌。
外资流动：沪股通北向净买入35.94亿人民币，南向净买入8.68亿港币；深股通北向净买入24.75亿人民币，南向净买入31.99亿港币。
商品市场：标普高盛商品指数和CRB指数均下跌，显示市场对通胀预期的降温。
外汇市场：美元兑人民币和港元兑人民币小幅上涨，欧元兑美元和澳元兑美元略有上涨，美元兑日元微升。

关键信息

经济数据

中国：
- 8月出口同比人民币：15.7%，高于市场预期8.4%
- 8月进口同比人民币：23.1%，高于市场预期18.5%
- 8月出口同比美元：25.6%，高于市场预期17.3%
- 8月进口同比美元：33.1%，高于市场预期26.9%
欧元区：
- 第二季度GDP经季调同比：14.3%
- 第二季度GDP经季调季环比：2.2%

政府债券收益率

中国（10年期）：2.8600%，5日上升1.20 bps，1个月上升4.40 bps
香港（10年期）：1.19200%，5日上升5.40 bps，1个月上升13.90 bps
美国（10年期）：1.37320%，5日上升6.44 bps，1个月上升7.63 bps

国际经济要闻

欧元区经济增速：第二季度经济增速快于预期，消费支出大幅增加是主要推动因素。
拜登计划：将在周四公布遏制德尔塔变种和加强疫苗接种的新计划。
日本央行：前副行长建议设定更现实的通胀目标，避免陷入无尽刺激。
澳洲央行：将继续缩减债券购买规模，直至明年2月中旬再评估。

大中华经济要闻

中国出口：8月出口增速在高基数下仍优于预期。
证监会关注：对境外市场SPAC等上市模式持续关注。
支小再贷款：中国央行官员称3000亿元支小再贷款将在年内发放。
房地产监管：银保监会强调“房住不炒”，完善房地产金融监管机制。

企业要闻

德国电信：将以61亿美元出售荷兰子公司。
泛海控股：考虑以约30亿美元出售北京办公楼。
Nvidia收购Arm：面临欧盟反对，因可能影响市场竞争。
英特尔：计划在慕尼黑推出无人出租车。

中港两地上市的H股股份

H股代码	股份名称	收盘价（港元）	动态市盈率	市净率	H股/A股价比(%)
939	建设银行	5.71	4.24	0.51	-21.76
1398	工商银行	4.46	4.13	0.48	-21.90
1288	农业银行	2.72	3.61	0.41	-25.09
3988	中国银行	2.77	3.37	0.38	-25.44
1658	邮储银行	4.69	3.08	0.30	-57.41
3328	交通银行	4.61	3.29	0.64	-15.36
6818	中信证券	11.50	6.46	0.65	-49.01
1776	广发证券	15.64	9.76	0.99	-45.55
6886	华泰证券	12.46	7.67	0.70	-44.52
6066	中信建投	10.06	7.51	1.10	-75.17
2600	中国平安	61.25	6.67	1.17	-2.67
2601	中国太保	24.45	7.07	0.90	-28.52
1988	民生银行	3.38	3.80	0.21	-31.93
2016	浙商银行	3.30	5.09	0.49	-23.54
1088	中国神华	21.35	5.16	0.93	-13.75
2202	万科	21.35	5.16	0.93	-13.75
763	中兴通讯	26.65	15.82	2.18	-34.50
1138	中集车辆	6.65	8.24	0.31	-55.89
1157	金风科技	16.88	17.27	1.86	-17.70
2607	上海医药	16.28	6.83	0.81	-32.50
2196	复星医药	50.90	24.47	2.87	-33.64
6127	海尔智家	30.65	19.02	3.44	-10.80
6185	昭衍新药	104.00	87.12	22.53	-41.67
6116	拉夏贝尔	0.79	-	-	-76.53
6198	潍柴动力	20.00	12.13	2.08	-16.32
1057	浙江世宝	1.94	19.96	0.93	-71.03
1816	中国中冶	3.15	6.73	0.67	-50.75
1533	庄园牧场	6.43	33.59	0.77	-47.20
2899	紫金矿业	11.06	21.88	3.87	-16.22
2009	金隅股份	1.52	4.82	0.28	-55.64
2883	新天绿能	6.19	9.45	1.57	-67.10
2208	康希诺	309.00	100.43	9.06	-32.63
3759	康龙化成	177.50	99.59	13.22	-22.91
3347	泰格医药	148.60	-	-	-14.41
1385	复旦微电	4.38	19.17	1.87	-75.89
728	中国电信	2.74	7.47	0.49	-49.80
1053	创业环保	3.32	6.39	0.59	-56.44
895	东江环保	3.99	11.25	0.64	-55.09
1071	华电国际	3.08	6.19	0.52	-43.57
2611	中国铝业	21.35	5.16	0.93	-13.75
588	北京北辰	1.43	20.69	0.28	-50.65
358	江西铜业	16.00	9.95	0.69	-49.51
2880	长飞光纤	14.26	11.72	0.98	-60.79
921	海信家电	10.40	6.96	1.18	-38.56
6690	海尔智家	30.65	19.02	3.44	-10.80
2359	药明康德	167.40	103.05	11.18	-1.39