20181217-农银国际证券-每天导读_4页_811kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结基于彭博及农银国际证券提供的数据与新闻，涵盖全球主要股市表现、关键经济数据、国际及大中华经济要闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份情况。
各股市走势
指数表现
| 指数 | 收市点数 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 26,094.79 | -1.62 | +0.12 |
| H股 | 10,359.43 | -1.87 | -0.10 |
| 红筹 | 4,314.07 | -1.50 | +0.71 |
| HSC大型股 | 2,162.47 | -1.60 | +0.09 |
| HSC中型股 | 4,291.50 | -1.32 | +0.73 |
| AH股溢价 | 118.21 | -0.31 | -1.15 |
| 沪深300 | 3,165.91 | -1.67 | -0.49 |
| 富时中国A50 | 11,006.93 | -1.32 | +0.14 |
| 上证180 | 7,132.32 | -1.59 | -0.45 |
| 上证380 | 4,019.01 | -2.03 | -0.99 |
| 台北加权 | 9,774.16 | -0.86 | +0.14 |
| 日经225 | 21,374.83 | -2.02 | +0.73 |
| 道琼斯 | 24,100.51 | -2.02 | -1.18 |
| 标普500 | 2,599.95 | -1.91 | -1.26 |
| 纳斯达克 | 6,910.67 | -2.26 | -0.84 |
| 德国DAX 30 | 10,865.77 | -0.54 | +0.72 |
| 富时100 | 6,845.17 | -0.47 | +0.99 |
| 法国CAC 40 | 4,853.70 | -0.88 | +0.84 |
股市短评
- 美国股市：上周五三大指数均下跌，纳斯达克跌幅最大，主要因全球经济数据不及预期引发担忧。
- 欧洲股市：欧洲三大股市下跌，法国CAC40指数跌幅最大。
- 港股：恒指及国指均下跌，国指跌幅较大，主要受全球主要央行紧缩政策及中国11月经济数据影响。
- A股：上证综指及深成指下跌，深成指跌幅较大，因中国11月经济数据未达预期。
主要经济数据
中国
- 零售销售额同比：11月实际值为8.1%，低于市场预期的8.8%。
- 工业产值同比：11月实际值为5.4%，低于预期的5.9%。
- 固定资产投资年迄今同比：11月为5.9%，高于前值5.7%。
美国
- Markit制造业PMI：12月实际值为53.9，低于预期的55.0。
- 零售销售月环比：11月实际值为0.2%，高于预期的0.1%。
欧元区
- 制造业PMI：12月实际值为51.4，低于预期的51.8。
法国
- 制造业PMI：12月实际值为49.7，低于预期的50.7。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 日本央行：部分人士可以接受收益率降至零，但若波动剧烈，将出手干预。
- 美国零售销售：11月零售销售优于预期，消费者对经济的推动大于预期。
- 德拉吉言论：欧洲央行行长表示谨慎情绪升温，经济增长前景下调。
- 英国首相梅：否认有关二次脱欧公投的报道，表示反对。
大中华经济要闻
- 中国经济放缓：11月经济数据未达预期，但投资回升可能显示刺激措施初见成效。
- 中美贸易缓和：中国暂停对美汽车加征关税，以缓解紧张局势。
- 住房价格放缓：政府追踪的70个大中城市新建住宅均价涨幅放缓。
- 沪深港通机制完善：中国证监会与香港证监会就完善投资者看穿机制达成协议。
企业要闻
- 雷诺汽车：敦促日产召开股东大会，处理诉讼和管理问题。
- 上海华信：10亿元可续期公司债未按时付息。
- 雏鹰农牧：超短期融资券兑付存在不确定性。
- 优品360：获准在港IPO，计划融资约2亿港元。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.44 | 5.54 | 0.77 | -13.87 |
| 1398 | 工商银行 | 5.50 | 5.83 | 0.79 | -9.12 |
| 1288 | 农业银行 | 3.43 | 4.97 | 0.68 | -15.07 |
| 3988 | 中国银行 | 3.31 | 4.98 | 0.58 | -18.27 |
| 2628 | 中国人寿 | 16.56 | 11.45 | 1.28 | -31.21 |
| 2601 | 中国太保 | 26.40 | 12.90 | 1.52 | -23.23 |
| 1336 | 新华保险 | 33.35 | 11.57 | 1.40 | -32.35 |
| 1339 | 人保集团 | 3.21 | 6.89 | 0.83 | -54.60 |
| 6030 | 中信证券 | 14.58 | 14.54 | 1.02 | -23.51 |
| 6886 | 华泰证券 | 13.24 | 8.89 | 0.93 | -31.15 |
| 6099 | 招商证券 | 10.88 | 15.92 | 0.82 | -30.76 |
| 3958 | 东方证券 | 5.40 | 17.24 | 0.65 | -43.57 |
| 6881 | 银河证券 | 3.87 | 10.88 | 0.54 | -52.94 |
| 6882 | 中信建投 | 4.61 | 7.72 | 0.73 | -60.43 |
| 1033 | 石化油服 | 0.72 | - | 1.96 | -66.50 |
| 2883 | 中海油田 | 7.38 | - | 0.91 | -30.52 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.71 | 26.71 | 0.70 | -33.08 |
| 358 | 江西铜业 | 9.31 | 14.31 | 0.59 | -37.84 |
| 2899 | 紫金矿业 | 2.97 | 13.01 | 1.71 | -22.32 |
| 914 | 海螺水泥 | 40.35 | 8.54 | 1.98 | +13.49 |
| 2009 | 金隅股份 | 2.52 | 6.90 | 0.56 | -40.60 |
| 2202 | 万科 | 28.20 | 9.20 | 2.04 | -5.79 |
| 588 | 北辰 | 2.35 | 4.98 | 0.37 | -26.59 |
| 811 | 新华文轩 | 5.24 | 6.57 | 0.70 | -51.85 |
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权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及/或其联属公司曾与报告提及的公司有投资银行业务关系。
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