2024-12-24-摩熵咨询-跨越国界_引领创新-2024年中国药企出海的布局实践报告_44页_11mb

中国药企出海的布局实践总结

核心内容

中国药企出海已成为推动医药产业国际化的重要战略，受到政策支持、市场需求和全球化趋势的共同驱动。随着国内医药产业的转型升级和创新能力的提升，中国药企正积极拓展海外市场，提升全球竞争力。同时，医保谈判和国内利润空间有限促使药企寻求海外定价优势，以维持研发和市场运营的可持续性。

主要观点

1. 全球医药市场增长与机遇

   • 全球医药市场预计在2024-2030年间以年复合增长率4.03%增长，为药企出海提供广阔空间。
   • 新兴市场医疗资源不足，慢性病和老龄化问题突出，为中国药企提供市场机会。

2. 国家战略支持与产业转型

   • 中国医药产业正从原料药向创新药转型，出海已被提升至国家战略高度。
   • 2020年成为国产创新药出海的“元年”，2023年部分创新药成功海外上市，标志着中国药企国际化进程的加速。

3. 出海模式多样化

   • 中国药企出海模式包括“借船出海”、“合作出海”和“自主出海”。
   • 授权许可是主要出海方式，有助于药企快速进入国际市场，降低研发和市场风险。

4. 中美医药定价差异显著

   • 中国创新药在海外定价普遍高于国内，如泽布替尼在美国的定价为医保价格的约9倍，显示海外市场的支付能力和研发成本差异。

5. 全球医药交易趋势

   • 19-24H1期间，全球医药交易数量波动，2021年达到峰值7138起，2024H1为2674起。
   • 跨国交易占全球医药交易的约40%，且在2021-2023年间保持稳定，显示出全球医药行业的合作趋势。

关键信息

医药交易数据概览

• 全球交易趋势：2021年全球交易量达7138起，2022年为5425起，2023年为5986起，2024H1为2674起。
• 交易主题分布：合作协议数量最多，超过1.5万起，反映行业合作频繁。
• 跨国交易占比：19-24H1期间，跨国交易占40%左右，显示出全球合作的必要性。
• 美国主导全球交易：美国作为全球医药交易的核心，占交易总量的约31%。

中国药企出海案例

• 泽布替尼：由百济神州开发，成为全球首个对比伊布替尼取得双重优效性的BTK抑制剂。
• 西达基奥仑赛：传奇生物开发的CAR-T疗法，在美国上市，客观缓解率高达97.9%。
• 呋喹替尼：和黄药业的创新药，在美国上市，显示中国药企在创新药领域的突破。

中国药企出海交易汇总

• 2019-2024H1期间，中国药企共达成214起“出海”授权许可交易，涉及194个药物。
• 交易阶段分布：药物发现/临床前项目占比较高，显示早期项目引入趋势增强。
• 研发阶段推进：在授权许可交易后，药物开发阶段有明显推进，部分药物已进入III期临床或批准上市。

总结

中国药企出海是顺应全球医药市场发展趋势和国内产业升级的必然选择。通过授权许可、合作开发和自主出海等多种模式，中国药企正在加速国际化进程，提升全球竞争力。同时，中美医药定价差异显著，为药企提供了海外市场发展的动力。全球医药交易的多样化和跨国合作的频繁，进一步推动了中国药企的国际化布局。