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报告摘要
债券负面信息总结（2017年12月21日）
核心内容概述
本文档汇总了2017年12月21日多家企业发布的与债券相关的负面信息公告，主要包括股东股权变动、司法冻结、担保变动、子公司停产等事项。这些信息对相关债券的信用风险及投资决策具有重要影响。
主要观点
- 股权变动与控制权变更：部分企业因政府或集团间的股权划转，导致其实际控制人或第一大股东发生变化，可能影响公司治理结构及债务结构。
- 司法冻结：个别企业股东股份被司法冻结，可能引发股权结构不稳定，进而影响公司运营及债券偿债能力。
- 担保变动：多家企业涉及对外担保，部分担保金额较大，占比较高，存在一定的财务风险。
- 子公司停产：云天化集团子公司因天然气供应中断导致生产装置暂时停产，可能影响公司业绩及债务偿还能力。
关键信息汇总
1. 保千里
- 事项：第二大股东股份被司法冻结。
- 冻结信息：
- 股东：深圳日昇创沅
- 冻结股份：1.90亿股（占总股本7.79%）
- 冻结日期：2017年12月14日
- 解冻日期：2020年12月13日
- 总持股比例：13.95%
- 债券信息：
- 债券代码：145206.SH
- 债券简称：16千里01
- 发行规模：12.0亿元
- 票面利率：6.00%
- 剩余期限：1.94年
- 债项评级：CC
2. 华北高速
- 事项：股票终止上市并摘牌。
- 相关方：招商局公路网络科技控股股份有限公司
- 终止上市日期：2017年12月25日
- 债券信息：
- 债券代码：101558054.IB
- 债券简称：15华北公路MTN001
- 发行规模：1.0亿元
- 票面利率：4.00%
- 剩余期限：2.97年
- 债项评级：AA+
3. 营口港
- 事项：控股股东股权划转，实际控制人变更。
- 划转情况：
- 控股股东营口港集团股权划至港航发展
- 实际控制人由营口市国资委变更为辽宁省国资委
- 债券信息：
4. 大连港
- 事项：控股股东股权划转，实际控制人变更。
- 划转情况：
- 控股股东大连港集团股权划至港航发展
- 实际控制人由大连市国资委变更为辽宁省国资委
- 债券信息：
- 债券代码：143099.SH
- 债券简称：17连港02
- 发行规模：10.7亿元
- 票面利率：6.50%
- 剩余期限：2.70年
- 债项评级：AA+
- 债券代码：1280395.IB
- 债券简称：11大连港
- 发行规模：23.5亿元
- 票面利率：5.30%
- 剩余期限：3.42年
- 债项评级：AAA
5. 武汉地产
- 事项：募集资金用途变更。
- 变更情况：
- 原用于补充子公司营运资金，现变更为归还借款
- 剩余资金仍用于补充子公司营运资金
- 债券信息：
- 债券代码：101763012.IB
- 债券简称：17武汉地产MTN001
- 发行规模：5.0亿元
- 票面利率：5.12%
- 剩余期限：4.70年
- 债项评级：AAA
- 债券代码：101758042.IB
- 债券简称：17武汉地产MTN002
- 发行规模：4.0亿元
- 票面利率：5.12%
- 剩余期限：4.70年
- 债项评级：AAA
- 债券代码：101656027.IB
- 债券简称：16武汉地产MTN003
- 发行规模：10.0亿元
- 票面利率：3.47%
- 剩余期限：3.58年
- 债项评级：AAA
- 债券代码：1380137.IB
- 债券简称：13武地产债
- 发行规模：16.0亿元
- 票面利率：5.90%
- 剩余期限：1.25年
- 债项评级：AA+
6. 华谊兄弟
- 事项：召开债券持有人会议。
- 会议背景：因子公司业绩承诺未完成，需回购并注销股份，触发持有人会议。
- 债券信息：
- 债券代码：101666003.IB
- 债券简称：16华谊兄弟MTN001
- 发行规模：22.0亿元
- 票面利率：4.28%
- 剩余期限：1.11年
- 债项评级：AA
- 债券代码：041758014.IB
- 债券简称：17华谊兄弟CP001
- 发行规模：9.0亿元
- 票面利率：4.86%
- 剩余期限：0.31年
- 债项评级：A-
7. 誉衡药业
- 事项：对外担保总额增加。
- 担保情况：
- 总担保额：13.45亿元
- 占净资产比例：33.94%
- 无逾期担保
- 债券信息：
- 债券代码：101783001.IB
- 债券简称：17誉衡药业MTN001
- 发行规模：5.0亿元
- 票面利率：5.14%
- 剩余期限：2.08年
- 债项评级：AA
- 债券代码：101783003.IB
- 债券简称：17誉衡药业MTN002
- 发行规模：5.0亿元
- 票面利率：5.30%
- 剩余期限：4.19年
- 债项评级：AA
8. 润达医疗
- 事项：对外担保总额增加。
- 担保情况：
- 总担保额：6.05亿元
- 占净资产比例：28.57%
- 无逾期担保
- 债券信息：
9. 凯乐科技
- 事项：为控股子公司提供担保。
- 担保情况：
- 总担保额：8.62亿元
- 占净资产比例：28.86%
- 无逾期担保
- 债券信息：
- 债券代码：101580003.IB
- 债券简称：15鄂凯乐MTN001
- 发行规模：5.0亿元
- 票面利率：8.30%
- 剩余期限：2.49年
- 债项评级：AA-
- 债券代码：101480005.IB
- 债券简称：14鄂凯乐MTN001
- 发行规模：2.0亿元
- 票面利率：8.50%
- 剩余期限：2.01年
- 债项评级：AA-
- 债券代码：136100.SH
- 债券简称：16凯乐债
- 发行规模：7.0亿元
- 票面利率：6.80%
- 剩余期限：1.08年
- 债项评级：AA
10. 璞泰来
- 事项：对外担保总额增加。
- 担保情况：
- 总担保额：6.80亿元
- 占净资产比例：63.11%
- 无逾期担保
- 债券信息：
- 债券代码：143119.SH
- 债券简称：17璞泰01
- 发行规模：2.0亿元
- 票面利率：5.30%
- 剩余期限：2.41年
- 债项评级：AA+
11. 阳谷华泰
- 事项：为全资子公司提供担保。
- 担保情况：
- 总担保额：1.87亿元
- 占净资产比例：28.69%
- 无逾期担保
- 债券信息：
- 债券代码：114006.SZ
- 债券简称：16阳谷债
- 发行规模：2.0亿元
- 票面利率：6.50%
- 剩余期限：1.81年
- 债项评级：-
12. 安源煤业
- 事项：子公司涉及诉讼。
- 诉讼情况：
- 子公司江西省煤炭交易中心有限公司与中海宏祥铜业江苏有限公司存在买卖合同纠纷
- 判决中海宏祥支付货款12767126元及赔偿损失
- 本案尚未开庭审理
- 债券信息：
- 债券代码：122381.SH
- 债券简称：14安源债
- 发行规模：12.0亿元
- 票面利率：6.20%
- 剩余期限：2.92年
- 债项评级：AA-
13. 协鑫集成
- 事项：董事兼财务总监辞职。
- 辞职情况：
- 生育新先生因个人工作变动辞职
- 持有公司第一期员工持股计划200万份
- 债券信息：
14. 锦州港
- 事项：第一大股东权益变动。
- 划转情况：
- 大股东大港投控的控股股东大连港集团股权划至港航发展
- 实际控制人仍为大港投控
- 债券信息：
- 债券代码：101662062.IB
- 债券简称：16锦州港MTN001
- 发行规模：10.0亿元
- 票面利率：5.00%
- 剩余期限：1.70年
- 债项评级：AA
- 债券代码：101562022.IB
- 债券简称：15锦州港MTN001
- 发行规模：10.0亿元
- 票面利率：5.15%
- 剩余期限：0.55年
- 债项评级：AA
15. 中国化工
- 事项：控股股东更名。
- 更名情况：
- 中国化工集团公司变更为中国化工集团有限公司
- 注册资本：111亿元
- 由国务院国资委代表国务院履行股东职责
- 债券信息：
- 债券代码：101559056.IB
- 债券简称：15中化工MTN003
- 发行规模：25.0亿元
- 票面利率：5.30%
- 剩余期限：2.92年
- 债项评级：AAA
- 债券代码：101554074.IB
- 债券简称：15中化工MTN002
- 发行规模：30.0亿元
- 票面利率：4.08%
- 剩余期限：2.87年
- 债项评级：AAA
- 债券代码：101760059.IB
- 债券简称：17中化工MTN002
- 发行规模：15.0亿元
- 票面利率：5.02%
- 剩余期限：2.83年
- 债项评级：AAA
- 债券代码：101559012.IB
- 债券简称：15中化工MTN001
- 发行规模：25.0亿元
- 票面利率：6.15%
- 剩余期限：2.33年
- 债项评级：AAA
- 债券代码：101759023.IB
- 债券简称：17中化工CP001
- 发行规模：20.0亿元
- 票面利率：4.95%
- 剩余期限：0.85年
- 债项评级：A-1
- 债券代码：101659064.IB
- 债券简称：16中化工MTN001
- 发行规模：25.0亿元
- 票面利率：4.48%
- 剩余期限：1.87年
- 债项评级：AAA
- 债券代码：101455029.IB
- 债券简称：14中化工MTN002
- 发行规模：14.0亿元
- 票面利率：5.00%
- 剩余期限：1.84年
- 债项评级：AAA
- 债券代码：101455011.IB
- 债券简称：14中化工MTN001
- 发行规模：12.0亿元
- 票面利率：5.70%
- 剩余期限：1.40年
- 债项评级：AAA
16. 青岛海创
- 事项：经营范围变更。
- 变更内容：增加“工程咨询、工程勘察”等业务
- 债券信息：
- 债券代码：1480230.IB
- 债券简称：14青岛海创债
- 发行规模：10.0亿元
- 票面利率：6.88%
- 剩余期限：3.34年
- 债项评级：AA+
17. 云天化集团
- 事项：子公司暂时停产。
- 停产原因：天然气供应中断
- 影响：
- 减少2017年归母净利润约2,500万元
- 公司正在协调恢复供气
- 债券信息：
- 债券代码：1382095.IB
- 债券简称：13云天化MTN1
- 发行规模：6.0亿元
- 票面利率：5.15%
- 剩余期限：0.00年
- 债项评级：AA
- 债券代码：101662053.IB
- 债券简称：16云天化MTN001
- 发行规模：8.0亿元
- 票面利率：5.95%
- 剩余期限：1.53年
- 债项评级：AA
- 债券代码：068021.IB
- 债券简称：06云天化债
- 发行规模：10.0亿元
- 票面利率：4.05%
- 剩余期限：3.35年
- 债项评级：AAA
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