20210803-越秀证券-每日晨报_8页_1mb
报告摘要
市场总结
核心内容
本总结涵盖主要市场指数表现、主要货币汇率变化、主要商品价格波动、港股通及深港通额度使用情况、主要板块表现及沽空数据、以及近期重要经济数据与市场要闻。数据截止上个交易日，来源包括彭博、越秀证券研究部及阿思达克财经网。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26,236 | +1.06% | -3.66% |
| 国企指数 | 9,337 | +1.12% | -13.05% |
| 沪深 300 | 4,934 | +2.55% | -5.33% |
| 上证综合指数 | 3,464 | +1.97% | -0.25% |
| 深证成份指数 | 14,798 | +2.25% | +2.26% |
| 中小板指 | 9,649 | +2.34% | +1.09% |
| 道琼斯指数 | 34,838 | -0.28% | +13.86% |
| 标普 500 指数 | 4,387 | -0.18% | +16.84% |
| 纳斯达克指数 | 14,681 | +0.06% | +13.91% |
| 伦敦富时指数 | 7,082 | +0.70% | +10.69% |
| CAC40 指数 | 6,676 | +0.95% | +21.09% |
| DAX 指数 | 15,569 | +0.16% | +13.77% |
主要观点：
- 恒生指数及部分其他指数上涨，但整体表现偏弱，YTD升跌多为负值。
- 沪深 300 指数上涨，但 YTD 仍为负值，显示市场长期仍面临压力。
- 深证成份指数表现最强，YTD 升跌为正值，反映市场信心有所恢复。
- 美国三大股指表现分化，道指和标普 500 指数长期上涨，但短期波动较大。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币/港币 | 1.2034 | -0.29% | -0.25% |
| 人民币/日元 | 16.9700 | +1.31% | -4.10% |
| 美元/人民币 | 6.4617 | +0.17% | -0.07% |
| 欧元/人民币 | 7.6791 | -0.14% | +1.17% |
| 英镑/人民币 | 8.9942 | -0.72% | -2.11% |
| 新加坡元/人民币 | 4.7795 | +0.44% | +1.33% |
主要观点：
- 人民币对港币小幅贬值，对日元小幅升值。
- 美元对人民币小幅升值，欧元对人民币小幅升值。
- 英镑对人民币贬值，新加坡元对人民币升值。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 74.62 | -0.90% | +34.60% |
| 天然气(1mnBtu) | 3.99 | +8.81% | +35.93% |
| 黄金(盎司) | 1,808.10 | +1.16% | -1.63% |
| 白银(盎司) | 25.42 | -3.96% | -4.71% |
| 玉米(1蒲式耳) | 543.50 | -6.25% | +21.59% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,342.00 | -4.07% | +16.64% |
主要观点：
- 原油和天然气价格有所下跌，但6个月涨幅显著。
- 黄金和白银价格小幅上涨，但白银表现偏弱。
- 玉米和大豆价格下跌，但大豆6个月涨幅较大。
港股通与深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用 (亿人民币) | 使用率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北向 | 50.39 | 9.69% | 沪港通 |
| 南向 | -3.19 | -0.76% | 沪港通 |
| 北向 | 45.18 | 8.69% | 深港通 |
| 南向 | 16.51 | 3.93% | 深港通 |
主要观点：
- 沪港通北向额度使用率略高，显示外资对港股的兴趣有所上升。
- 深港通北向额度使用率也有所上升，但南向额度使用率较低。
- 整体港股通额度使用情况表明市场活跃度有所回升。
港股市场表现
恒生指数成份股表现：
- 比亚迪股份 (+8.03%) 表现最佳。
- 香港交易所 (+4.34%) 和恒隆地产 (+4.48%) 表现强劲。
- 碧桂园服务 (-3.25%) 和舜宇光学科技 (-1.70%) 表现较弱。
港股主板表现：
- 恒腾网络 (+47.95%) 成交额最大，涨幅显著。
- 联想集团 (+4.89%) 和建设银行 (+3.48%) 成交额较高，表现优于大市。
- 恒发光学 (-20.15%) 成交额最小，跌幅显著。
主要观点：
- 比亚迪、恒生指数及部分蓝筹股表现突出。
- 部分板块如科技、金融、消费等表现较好，但也有部分个股跌幅较大。
- 整体市场交投活跃，但部分个股波动较大。
沪港通与深港通热门股票
| 沪股通 | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 (人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 1,755.00 | +4.53% | 51.00亿 |
| 2 | 北方稀土 | 48.80 | +2.31% | 24.13亿 |
| 3 | 东方财富 | 33.03 | +6.38% | 25.59亿 |
| 4 | 阳光电源 | 160.60 | -4.29% | 24.45亿 |
| 5 | 比亚迪 | 291.18 | +10.00% | 18.50亿 |
| 港股通 | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 475.00 | -0.84% | 41.07亿 |
| 2 | 中芯国际 | 27.05 | -0.37% | 17.40亿 |
| 3 | 美团-W | 216.00 | +0.47% | 12.61亿 |
| 4 | 香港交易所 | 517.50 | +4.34% | 10.30亿 |
| 5 | 安踏体育 | 169.30 | +0.00% | 7.34亿 |
主要观点：
- 贵州茅台和比亚迪在沪港通中表现突出。
- 腾讯控股和中芯国际在港股通中表现较为显著，但部分个股出现下跌。
- 高成交额表明市场对部分股票关注度较高。
沽空情况
| 股票名称 | 股价 | 升跌 (%) | 沽空金额 (港元) | 沽空比率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 475.00 | -0.84% | 12.99亿 | 9.41% |
| 比亚迪股份 | 258.20 | +8.03% | 10.97亿 | 18.73% |
| 美团-W | 216.00 | +0.47% | 5.51亿 | 10.01% |
| 中芯国际 | 27.05 | -0.37% | 1.84亿 | 3.84% |
| 阿里巴巴-SW | 191.90 | +1.53% | 10.20亿 | 21.88% |
| 香港交易所 | 517.50 | +4.34% | 8.59亿 | 22.55% |
主要观点：
- 腾讯控股和比亚迪股份沽空金额较大，显示市场对其关注度较高。
- 沽空比率显示部分股票面临较大卖压。
- 香港交易所和阿里巴巴-SW 沽空比率偏高，显示市场对其未来表现存在疑虑。
今日重点新闻
- 储局官员:变种病毒或拖慢美就业市场复苏：Delta变种病毒扩散可能影响美国就业复苏。
- 美参院跨党派基建法案文本仍未完成：法案可能在数日内表决，但文本尚未最终确定。
- 道指收市倒跌97点盘中破顶涨256：受企业季绩利好影响，道指盘中上涨，但收盘下跌。
- 欧股收市升 0.59%：欧洲股市整体上涨，但汇控股价较港低1.7%。
- 达里奥:勿将中国与西方资本主义相提并论：达里奥认为中国实行的是国家资本主义。
- 汇控:净息差受压情况接近见底：净息差受压情况接近见底，预计明年净利息收入将增长。
港股IPO信息
半新股表现：
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三巽集团 | 2021/7/19 | 4.75 | 0.000% | 0.000% | 2.2 | 35.0% |
| 中国通才教育 | 2021/7/16 | 3.75 | 0.000% | +1.626% | 3.1 | 30.0% |
| 康桥悦生活 | 2021/7/16 | 3.56 | -1.087% | -3.261% | 22.7 | 9.1% |
| 融信服务 | 2021/7/16 | 4.88 | +0.410% | 0.000% | 7.1 | 18.0% |
| 环球新材国际 | 2021/7/16 | 4.23 | +13.846% | +30.154% | 9.8 | 25.0% |
| 康圣环球 | 2021/7/16 | 8.48 | -7.566% | -13.292% | 542.0 | 5.0% |
| 医脉通 | 2021/7/15 | 30.65 | +13.971% | +12.684% | 591.4 | 5.0% |
| 德信服务集团 | 2021/7/15 | 3.06 | 0.000% | 0.000% | 2.1 | 75.0% |
| 百得利控股 | 2021/7/15 | 7.51 | +25.000% | +70.682% | 42.9 | 18.0% |
| 腾盛博药-B | 2021/7/13 | 25.90 | +3.150% | +16.404% | 291.0 | 5.0% |
主要观点：
- 多数新股表现不俗，但部分股票出现下跌。
- 超额倍数和中签率显示市场对部分新股关注度较高。
- 市场对部分新上市股票的反应积极，但也存在不确定性。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 2/8/2021 | 9:45 | 中国7月财新中国制造业采购经理指数 | 51.3 |
| 2/8/2021 | 21:45 | 美国7月Markit美国制造业采购经理指数终值 | 63.1% |
| 2/8/2021 | 22:00 | 美国6月建筑开支(同比) | -0.3% |
| 2/8/2021 | 22:00 | 美国7月ISM制造业 | 60.6 |
| 3/8/2021 | 22:00 | 美国6月耐用品订单终值 | 0.8% |
| 3/8/2021 | 22:00 | 美国6月非国防资本货物订单(飞机除外)终值 | 0.5% |
| 3/8/2021 | 22:00 | 美国6月非国防资本货物出货(飞机除外)终值 | 0.6% |
| 3/8/2021 | 22:00 | 美国6月工厂订单(同比) | 1.7% |
| 4/8/2021 | 16:00 | 欧元区7月Markit欧元区综合采购经理指数终值 | 60.6 |
| 4/8/2021 | 17:00 | 欧元区6月零售销售(同比) | 9.0% |
| 4/8/2021 | 20:15 | 美国7月ADP就业变动指数 | 69.15万 |
| 4/8/2021 | 21:45 | 美国7月Markit美国综合采购经理指数终值 | 59.7 |
| 5/8/2021 | 19:00 | 英国8月5日英国央行官方银行利率 | 0.10% |
| 5/8/2021 | 19:00 | 英国8月英国央行资产采购项目目标额 | 8,750亿英镑 |
| 5/8/2021 | 20:30 | 美国6月贸易帐 | -712.4亿美元 |
| 6/8/2021 | 20:30 | 美国7月非农就业人数增减 | 85万人 |
| 6/8/2021 | 20:30 | 美国7月失业率 | 5.9% |
| 6/8/2021 | 20:30 | 美国7月平均时薪(同比) | 3.6% |
| 6/8/2021 | 20:30 | 美国7月平均每周工时 | 34.7 |
| 7/8/2021 | - | 中国7月外汇储备 | 32,140亿美元 |
| 7/8/2021 | - | 中国7月贸易余额 | 515亿美元 |
| 7/8/2021 | - | 中国7月出口(同比) | 32.2% |
| 7/8/2021 | - | 中国7月进口(同比) | 36.7% |
| 27/8/2021 | 9:30 | 中国7月规模以上工业企业利润(同比) | 20.0% |
主要观点：
- 中国和美国的经济数据整体显示复苏迹象，但部分数据存在波动。
- 外汇储备和贸易余额显示中国经济持续增长。
- 美国就业市场数据表明就业人数增加，但失业率仍较高。
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