2021年中国传输网行业概览_42页_32mb

2021年中国传输网行业概览总结

核心内容

传输网是通信网络中的基础网络，主要承担信息搬运功能，其技术演进经历了从电路传输到光传输的转变。光传输网具有传输频带宽、信道容量大、传输距离远、抗干扰能力强、线路损耗低、材料成本低等优势，是当前传输技术的主流方向。

光模块作为传输网产业链中的中游核心产业，近年来全球市场规模持续增长，主要受5G建设带动，光模块数量与规格不断提升。预计到2026年，全球光模块市场规模将达145亿美元，年复合增长率10.42%。随着技术发展，光模块市场集中度不断提升，市场份额向龙头厂商集中，中国厂商凭借产品力与成本优势，有望进一步扩大市场份额。

主要观点

• 传输技术演进：传输网经历了从PDH、SDH、WDM、MSTP、PTN、IP RAN到OTN的发展过程，每一代技术都在解决前代的不足，如PDH的结构复杂和网管能力弱，SDH的带宽利用率低，WDM的业务调度能力差等，OTN则融合了SDH和WDM的优势，成为5G时代的重要技术支撑。

• 5G对传输网的影响：5G时代对传输网提出了更高的要求，包括大带宽、低时延、高可靠性、高灵活性和差异化。为此，中国运营商提出了SPN和M-OTN等新型传输技术，以满足5G业务场景的多样化和高性能需求。

• 传输网发展趋势：未来网络将向超高带宽、超低时延、确定性网络、算网融合和多源异构网络融合方向发展，传输网需具备更高的灵活性和可扩展性，以支持新兴业务如AR/VR、自动驾驶、高清视频监控等。

关键信息

传输网基本架构

传输网分为骨干层、汇聚层、接入层三部分：

• 骨干层：负责高速数据交换，是网络的核心，需具备高可靠性与冗余备份能力。
• 汇聚层：作为接入层与骨干层之间的桥梁，具有更高的性能与交换速率，支持策略实施与网络优化。
• 接入层：连接终端用户，强调低成本与高密度端口。

传输技术发展

• PDH：早期技术，为语音业务设计，存在结构复杂、网管能力弱等问题。
• SDH：标准化的光接口，具备强大的网管能力与灵活的网络拓扑结构，但带宽利用率低。
• WDM：通过波分复用提升光纤传输容量，解决带宽需求问题。
• MSTP：基于SDH平台，支持多种业务接入，简化网络配置，降低运营成本。
• PTN：分组传送网，支持IP业务，具备高扩展性与灵活调度能力。
• IP RAN：无线接入网IP化，提升运维效率，支持三层路由与灵活业务调度。
• OTN：光传送网，融合SDH与WDM优点，具备高带宽、低时延、高可靠性，是5G时代的重要承载技术。

光模块市场

• 市场规模：2020年全球光模块市场达80亿美元，预计2026年增长至145亿美元。
• 竞争格局：市场集中度提升，龙头厂商占据较大市场份额。中国厂商如中际旭创、光迅科技等在市场份额中占据重要位置。
• 技术门槛：随着技术发展，行业准入门槛提高，中国厂商正努力向产业链上游延伸，以提升自主可控能力。

5G传输需求

• 网络切片：5G支持网络切片，实现不同业务的差异化承载。
• 架构变化：5G RAN从BBU+RRU演进为CU+DU+AAU三级结构，传输网也相应分为前传、中传和回传。
• 性能需求：对带宽、时延、可靠性、灵活性和差异化提出了更高要求。

传输网发展趋势

• SPN与M-OTN：作为5G承载方案，SPN和M-OTN通过不同方式实现大带宽、低时延和业务切片需求。
• 算网融合：未来网络将融合计算与网络资源，实现高效利用与服务协同。
• 确定性网络：提供确定性带宽、时延、抖动、丢包率保障，适用于工业控制、自动驾驶等对可靠性要求高的场景。

产业链图谱

传输网产业链分为：

• 上游：光芯片、电芯片、芯棒制造等。
• 中游：光模块与光纤制造。
• 下游：光通信设备与光缆生产，包括运营商、云厂商等。

重点企业介绍

华为

• 技术优势：在光网络领域具有领先优势，产品涵盖骨干传输、城域传输、数据中心互联等。
• 产品：OptiX OSN系列光传送平台、SmartAX系列光接入产品、EchoLife系列光终端产品。
• 成功案例：在多个国家和地区部署光网络，如斯洛伐克Energotel、印尼数字经济建设等。

中兴通讯

• 技术优势：E-OTN产品广泛应用于全球多个市场，支持100G/超100G传输速率。
• 产品：ZXONE 9700系列OTN设备、CiTRANS系列PTN产品、IBAS系列MSTP产品。
• 成功案例：为多个运营商提供综合解决方案，支持多种业务场景。

瑞斯康达

• 技术优势：基于iTN8000系列产品的OTN综合承载接入方案，支持多种业务混合接入。
• 产品：iTN8000系列OTN设备，兼容全类型终端设备。
• 成功案例：与联通合作，构建公安低延时精品视频专网。

烽火通信

• 技术优势：在100G/超100G高速光传输领域具有领先优势，提供多种400G解决方案。
• 产品：FONST系列OTN产品、CiTRANS系列PTN产品、IBAS系列MSTP产品。
• 成功案例：为XX联通本地网提供超100G+全光交叉解决方案，支持ROADM、WSON、SDN等技术。

方法论与法律声明

• 方法论：头豹研究院通过深入研究市场变化与行业趋势，结合大数据与自主研发算法，提供高质量研究报告。
• 法律声明：报告内容与数据仅限于合法用途，未经许可不得擅自使用或修改。部分信息来源于公开资料，准确性与完整性不作保证。

图表与数据

• 图表1：传输网三层网络架构
• 图表2：传输网发展历程
• 图表3：传输网技术发展历程
• 图表19：全球光模块市场规模，2017-2026年
• 图表20：全球光模块市场份额，2020年
• 图表22：3GPP定义的三类5G业务场景
• 图表24：5G RAN架构变化
• 图表25：未来网络演进趋势
• 图表26：5G技术需求对传输网影响
• 图表28：华为光传送与接入产品
• 图表29：中兴通讯光传输产品
• 图表30：瑞斯康达OTN相关产品
• 图表31：烽火通信光传输产品

总结

2021年中国传输网行业持续发展，光模块市场快速增长，5G推动传输技术向更高性能演进。OTN作为新一代传输技术，成为5G时代的重要支撑。同时，SPN与M-OTN作为新型传输方案，为5G业务提供了更灵活、更高效的承载能力。随着技术不断成熟与行业集中度提升，中国厂商在光模块与传输设备领域展现出强劲的发展潜力。