PitchBook-2023年三季度全球私人市场筹资报告（英）-2023-30页_5mb

2023年第三季度全球另类市场募资报告分析

总览数据

• 总募资规模同比下降14%，为1164亿美元
• 基金数量下降2%，但部分类型如FoF基金表现强劲
• 基金平均关闭时间为15.8个月，中位数为14.5个月
• 北美份额增至66.8%创历史新高，欧洲份额达26.4%
• 私募债务规模首次突破1.8万亿美元

各策略表现

1. 私募股权（PE）

   • 筹资规模下降但巨大型基金主导市场
   • 中小市场基金增长64%，创十年新高
   • 成功关闭600亿美元级别的巨型基金

2. 风险投资（VC）

   • 筹资额下降至170亿美元历史低点
   • 千万级别基金占比由33%降至16%
   • 首次募资基金规模创新低

3. 不动产与实物资产

   • 整体募资规模同比下降74%
   • 工业和住宅为最热门细分领域
   • 经济下行导致投资决策谨慎

市场趋势洞察

• 全球募资格局重塑，北美成为绝对主导
• 第二次机会基金替代传统PE角色
• 私募债务成为机构投资者优先选项
• 跨国地缘政治因素影响投资流向
• 筹资周期严重拉长，GP需调整预期

关键数据对比