PitchBook-2023年供应链技术概述（英）-2023.5-10页

2023年供应链技术VC活动分析

全球投资概况

• 交易数量与价值：2023年第一季度供应链技术VC投资交易量同比下降49.7%，交易总价值同比下降81.8%，Q1交易价值仅$24亿美元。
• 分季度变化：Q1交易数量和价值环比出现大幅下滑，主要受SVB危机后的投资谨慎情绪以及货运科技领域的成交萎缩影响。
• 投资阶段变化：早期投资（天使与种子轮）小幅增长（+3.6%），而Venture Growth与早期阶段投资下降显著（分别为$63.5%与$52.0%）。

细分市场表现

• 企业级供应链管理（ESCM）：Q1交易价值降幅相对最小，显示出市场的韧性。
• 货运科技（Freight Tech）：市场萎缩最严重，主要交易价值因前一年第四季度的两笔大额交易（Einride和Volta Trucks）而趋于正常化。货运科技聚焦自动驾驶卡车技术（占比最高，达$40.0%）。
• 物流仓储科技（Warehousing Tech）与最后送递（Last-mile delivery）：未特别提及，但属于重要组成部分。

主要驱动因素

• 技术和自动化需求：劳动力短缺、加快交付与运输系统效率提升是市场主要驱动因素，尤其是电商需求与环保政策的推动。
• 可持续发展趋势：对脱碳、减少碳排放的重视，特别是卡车货运与航空领域的VC投资。

市场预测与机遇

• 货运科技市场：重型卡车市场预计在2030年达到$525亿美元。电动卡车有望实现年均增长率超过40%。
• 技术部署速度：采用先进技术和云端计算解决方案使卡车货运行业在效率和安全性上迎来变革。

主要投融资事件

• JD Industrial Products：3月完成$3亿美元融资，估值达到$60亿美元。
• Oxbotica：1月完成$1.4亿美元C轮融资，未说明具体估值。
• VIA Motors：1月被Ideanomics收购，作价$6.3亿美元。

国际格局与数据

• 货运总量巨大，美国每天平均运输超过$54亿货物。
• 电动卡车市场份额低但增长迅速，卡车制造商纷纷布局无碳化技术。

该报告由PitchBook发布，包含某些数据与图表，部分数据指向第三方研究与预测。