20230514-国盛证券-传媒行业周报_OpenAI开源3D模型生成器_谷歌发布AI语言模型PaLM_2_10页_1mb

传媒行业周报分析总结（2023年05月14日）

行情概览

• 本周中信一级传媒板块下跌592%，板块内个股波动剧烈，如鼎龙文化（-225%）、上海电影（-208%）。
• 涨跌幅前三板块：电力公用事业（+228%）、汽车（+177%）、煤炭（+155%）。
• 涨跌幅后三板块：建筑（-612%）、传媒（-592%）、消费者服务（-415%）。

板块观点与推荐标的

• AI 方向：
  • 大模型：昆仑万维
  • 游戏：恺英网络、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、完美世界、汤姆猫、游族网络
  • 数据：中国科传、同方股份、中国出版、中信出版
  • 出版：南方传媒、凤凰传媒、中文传媒、长江传媒、城市传媒
  • IP：奥飞娱乐、唐德影视、中文在线、上海电影
  • AI陪伴：华策影视、欢瑞世纪、遥望科技
• 港股标的：
  • 注册降本增效平台企业：快手
  • 潮玩盲盒龙头：泡泡玛特
  • 产业爆发标的：阜博集团

关键事件回顾

AI 技术突破

1. OpenAI 发布 Shap-E：基于文本生成3D模型，性能较前代提升显著，推动AICG领域创作效率与质量。
2. 谷歌发布 PaLM2：逻辑推理与多语言处理能力强化，支持25项谷歌产品，推出Gecko至Unicorn四版本。
3. Meta开源ImageBind：实现6模态数据融合，打造多感官体验，赋能沉浸式内容生态。

行业动态

• 营销工具升级：蓝色光标与百度文心大模型合作落地；巨量引擎「成长伙伴」助力中小商家增长。
• 影视行业：爱奇艺公布超270部内容片单，网络表演行业营收近2000亿元。

数据跟踪

• 票房与热度：上周票房前三为《银河护卫队3》《人生路不熟》《长空之王》；剧集《长月烬明》《漫长的季节》热度居前。
• 游戏市场：新游《幻塔》热度上升，重点厂商如完美世界、三七互娱产品流水表现强劲。

风险提示

• 政策监管风险
• 竞争加剧风险

投资策略

• 维持“增持”评级，传媒板块处于估值底部+基金低配+新技术驱动，建议关注AI+应用落地机会

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