20240811-华安证券-全球科技行业周报_Stability_AI推出_Stable_Fast_3D_模型_电力改革_水价上调趋势或带动相关IT企业_21页_971kb

行业周报总结

市场表现

本周上证指数下跌14.8%，创业板指下跌2.6%，沪深300指数下跌15.6%，多科技相关指数表现较差。港股表现较强，恒生科技指数上涨151%。

核心事件

1. AI技术进展：StabilityAI推出StableFast3D模型，可基于单张图片快速生成高质量3D模型，有效提高了推理速度；阿里推出Tora视频AI生成框架，集成多模态技术。
2. 政策与市场动向：发改委出台新型电力系统行动方案，推动智慧电力建设，利好相关企业；南京拟上调水价，关注水司IT供应商。
3. 行业与企业动态：
   • 小鹏汽车调整AI部门，专注端到端模型研发。
   • 滴滴包车服务扩展至44个城市，海底捞延长陪餐时间，促进消费体验。
   • 字节跳动发布"即梦AI"创作平台，提供图片/视频生成功能。

投资建议

公司关注：

• 科技与AI领域：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、阿里、科大讯飞。
• 电力与水务：智慧电力建设、智慧水务相关企业。
• 消费领域：滴滴、亚马逊物流、Robotaxi应用。

风险提示

消费恢复不及预期、用户增长不及预期、行业竞争格局剧变等风险。

其他亮点

• VR/MR设备发展前景良好，2030年出货量将达3730万台。
• 全球平板电脑市场稳步增长，显示苹果新品需求潜力。
• 消费类企业无人机物流服务扩展，沃尔玛等企业率先布局。