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美国耐用品订单好于预期，美债收益率涨跌不一

核心内容概述

本报告汇总了2022年9月28日国内外主要金融市场动态，包括股指、债市、黄金市场表现，以及宏观经济数据和政策动向。整体来看，市场情绪有所回暖，但资金情绪仍偏谨慎，地缘政治风险对市场影响显著。同时，国内政策支持与经济数据表现为市场提供了一定支撑。

主要观点

国外市场动态

1. 股指表现：美国三大股指收盘涨跌不一，道指与标普500指数连续第六日下跌，纳指则反弹，结束五连阴。
2. 债市走势：美债收益率呈现涨跌不一的格局，3月期收益率上涨，而2年期、3年期等收益率则有所回落，10年期收益率微涨。
3. 耐用品订单：美国8月耐用品订单初值环比下降0.2%，优于市场预期。核心资本品订单环比增长1.3%，为1月以来最大增幅。
4. 地缘风险：“北溪”天然气管道泄漏区域发生强烈水下爆炸，引发对能源供应安全的担忧，不排除人为破坏的可能。

国内市场动态

1. 政策支持：国务院常务会议宣布对个人养老金实施税收优惠，减轻市场主体负担，同时推进政务服务“跨省通办”和个体工商户发展。
2. 工业企业数据：前8个月工业企业营业收入同比增长8.4%，利润同比下降2.1%，但多数行业利润增速有所改善。
3. 央行流动性操作：临近月末、季末，央行加大流动性投放，重启14天期逆回购操作，累计净投放资金达2450亿元。
4. 房地产市场：上海第三轮集中土拍收官，35宗地块全部成交，总金额达1054亿元，平均溢价率2.45%。
5. 稳外贸政策：国务院出台六条稳外贸政策，包括增设市场采购贸易方式试点、跨境电商试验区等，旨在增强外贸履约能力和促进贸易畅通。

关键信息

股指市场

• 沪深两市成交额维持低位，市场情绪偏谨慎。
• 大盘午后全线拉升，三大指数均上涨超1%，创业板指涨幅超2%。
• 酒店及餐饮、医疗器械等板块涨幅居前，油气开采、煤炭板块跌幅居前。
• 中概股涨跌互现，思享无限大涨47.9%，金太阳教育大跌17.53%。

债市表现

• 国债期货小幅收涨，10年期主力合约上涨0.06%。
• 资金面方面，Shibor短端品种涨跌不一，隔夜和7天期下行，14天期和1个月期上行。

黄金市场

• COMEX期金收盘1636.5美元，较开盘上涨。
• 美联储9月加息75个基点，点阵图显示2023年仍将加息，美债2年期利率突破4%。
• SPDR黄金持仓量减少1.42%至947.23吨。

今日提示

• 14:00 德国10月Gfk消费者信心指数
• 16:00 瑞士9月瑞信/CFA经济预期指数
• 19:00 加拿大9月CFIB商业晴雨表
• 20:30 美国8月批发库存月率初值
• 22:00 美国8月季调后成屋签约销售指数月率
• 22:30 美国截至9月23日当周EIA每周原油进口（万桶）

市场要点总结

图表说明

• 图1：国债收益率历史走势，显示近期收益率波动情况。
• 图2：国债收益率曲线和每日变动，反映不同期限债券收益率变化趋势。

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