2024年CIS（CMOS图像传感器）行业技术发展、市场竞争格局及国产龙头企业分析报告_34页_2mb

2024年CIS行业分析研究报告总结

核心内容

CIS（CMOS图像传感器）是摄像头模组的核心元器件，负责将光信号转换为电信号再转换为数字信号。预计2025年全球CIS销售额将达到330亿美元，年复合增长率（CAGR）为11.9%。汽车电子将成为增长最快的应用领域之一。

主要观点

• CIS在智能手机、汽车电子、安防监控和机器视觉等多领域有广泛应用。
• CIS技术主要朝着高像素、高帧率和高成像效果发展，涉及像素尺寸、光学尺寸、总像素数、帧率、感光元件架构、信噪比、动态范围、灵敏度、量子效率等参数。
• CIS主要分为前照式（FSI）、背照式（BSI）和堆栈式（Stacked）三种结构，其中堆栈式结构在性能和面积利用上表现最优。
• CIS市场呈现高度集中，2023年前五名企业市场份额合计86%，索尼占据45%。

关键信息

CIS行业概况

• CIS是摄像头模组的核心部件，具有成本低、能耗低、数据处理速度快等优点。
• 预计2021-2025年全球CIS销售额CAGR为11.9%，2025年将达到330亿美元。
• 汽车电子和安防监控将成为增长最快的两个领域。

CIS技术路线

• CIS技术主要包括高像素、高帧率和高成像效果三大方向。
• 堆栈式结构通过将像素和电路分离，提高了图像传感器的性能和面积利用率。

CIS应用场景

• 智能手机是CIS最大的应用市场，要求高成像效果和小尺寸。
• 汽车电子要求CIS具备高感光能力、高动态范围和LED闪烁抑制等特性。
• 安防监控和机器视觉对CIS的高清、高帧率和无畸变性能有较高要求。

CIS企业运营模式

• CIS产业链分为上游制造、中游设计和下游应用。
• 主要企业运营模式包括IDM（索尼、三星）、Fabless（豪威科技、思特威、格科微）和Fab-lite（安森美、意法半导体）。

CIS市场规模

• 全球CIS销售额从2016年的94.1亿美元增长至2020年的179.1亿美元，CAGR为17.5%。
• 预计到2025年，汽车电子和安防监控将成为增长最快的两大领域。

CIS竞争格局

• 前五名企业市场份额合计86%，其中索尼占45%。
• 索尼、三星和豪威是CIS领域的主要竞争者，各具优势。

索尼CIS发展历程与技术

• 索尼自1970年起推进CIS研发，2009年实现背照式CIS量产。
• 索尼在堆栈式结构、双层晶体管像素堆叠、三层堆栈式结构等技术上取得突破。
• 索尼CIS产品包括IMX135、IMX286、IMX350、IMX400、IMX503、IMX600、IMX689、IMX700、IMX766、IMX803、IMX-989等。

三星CIS发展历程与技术

• 三星于1974年进入半导体领域，2013年推出ISOCELL技术。
• 三星CIS技术包括ISOCELL、像素合并、双垂直传输门（D-VTG）和AI Remosaic等。
• 三星CIS产品包括ISOCELL GN1、GN2、JN1、GN5、GNJ、HMX、HM2、HM3、HP1、HP2、HP3、HP9等。

豪威CIS发展历程与技术

• 豪威于1995年成立，2007年推出背照式CIS样品，2009年进入苹果供应链。
• 豪威推出PureCel、TheiaCel、DCG HDR和LOFIC等技术，提升CIS性能。
• 豪威CIS产品包括OV50A、OV50E、OV50H、OV50D、OV50K等。

韦尔股份

• 韦尔股份是国产CIS龙头，2024年上半年营收同比增长36.5%，归母净利润同比增长792.8%。
• 韦尔股份主要业务包括图像传感器解决方案、显示解决方案和模拟解决方案。
• 公司在智能手机和汽车市场取得显著增长，推动业绩提升。

总结

CIS作为图像传感器的主要类型，在多个领域有广泛应用。随着技术的不断进步，CIS的性能和应用场景也在不断提升。索尼、三星和豪威是CIS领域的三大主要企业，各具优势。韦尔股份作为国产CIS龙头，在智能手机和汽车市场推动下，业绩持续增长。