20140723-申万宏源-膜法水处理系列报告之二_饮用水处理是膜技术应用新蓝海_看好家用净水设备和自来水超滤改造_22页_805kb

膜法水处理市场分析总结

核心内容

本报告分析了膜技术在中国水处理领域的应用前景，特别是饮用水处理领域。通过对比国内外经验，结合政策推动与市场需求变化，指出膜技术在饮用水处理中的巨大潜力。

主要观点

• 饮用水安全成为膜技术应用的新蓝海：由于饮用水安全事故频发，消费者对饮用水安全性的关注度不断提升，推动了膜技术在家用净水设备和自来水厂超滤改造中的应用。
• 市政供水改造空间巨大：新版《生活饮用水卫生标准》的实施提升了水质处理要求，超滤膜技术成为第三代城市饮用水净化工艺核心技术，市场空间预计在未来五年达到234亿元。
• 家用净水设备增速更快：受居民安全意识提升和水质问题影响，家用净水设备市场将快速增长，预计2013-2020年年复合增长率达45%，2020年销售额将逾千亿。
• 膜材料成本是关键因素：随着国产膜材料的不断优化，成本优势显著，将推动其在市政供水和家用净水设备中的应用。
• 膜技术市场结构：家用净水设备膜元件市场增速最快，预计2018年膜机占比将提升至70%，未来五年复合增速达65.2%。

关键信息

1. 饮用水处理市场潜力

• 市场驱动：百姓对饮用水安全的需求推动膜技术应用，相较于政策驱动的污废水处理市场，饮用水处理市场增长动力更强。
• 市场预测：预计2013-2020年净水设备年复合增长率达45%，2020年销售额将超过千亿。
• 膜机占比：2018年膜机在家用净水设备中占比将达70%，成为主要技术选择。

2. 市政供水市场

• 超滤技术优势：超滤膜几乎可以完全去除颗粒物和微生物，提高水的生物安全性。
• 成本挑战：尽管超滤技术具备优势，但成本压制了其推广进度，需进一步优化。
• 市场容量：预计未来五年超滤膜工程市场规模为234亿元，其中新建和改造市场规模分别为5500万吨/日和9563万吨/日。

3. 家用净水设备市场

• 市场现状：2013年净水设备销售量达360万台，销售额80亿元，年增长51%。
• 技术趋势：反渗透机在净水设备市场中占比逐步上升，预计未来将占据更大市场份额。
• 出口低迷：国内水净化器出口持续低迷，未来将更多依赖国内市场。

4. 膜材料发展

• 国产化趋势：国产膜材料在污水处理领域已有一定市场份额，未来有望进一步拓展至市政供水领域。
• 成本优势：PVC膜在市政供水领域相比PVDF膜具有明显成本优势，适合大规模应用。
• 技术进步：膜材料技术不断进步，如南方汇通子公司时代沃顿的膜元件技术指标已接近进口水平，具备竞争优势。

5. 推荐公司

• 南方汇通：在家用净水设备膜元件市场占有率30%，未来有望进一步提升。
• 开能环保、碧水源：家用净水设备供应商，受益于市场快速增长。
• 津膜科技：自来水厂超滤改造工程商，具备CMF和SMF工艺优势，市场前景广阔。

市场结构与增长预测

总结

膜技术在饮用水处理领域展现出巨大的应用潜力，尤其在市政供水和家用净水设备市场。随着水质标准的提升、消费者安全意识的增强以及膜材料成本的下降，膜技术的应用将不断扩展。其中，家用净水设备市场因消费者需求增长而具备更快的爆发力，而超滤膜技术在市政供水中的应用也将逐步扩大。南方汇通、开能环保、碧水源和津膜科技等企业有望在这一市场中占据重要地位。