20230111-农银国际证券-每天导读_4页_808kb

报告摘要

股市与经济动态总结

核心内容

本总结基于彭博及农银国际证券提供的数据，涵盖全球主要股市走势、商品期货/指数、外汇汇率、政府债券收益率及主要经济数据，同时包括国际及大中华地区经济要闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份信息。

各股市走势

恒生指数

收市价：21,331.46
日涨幅/跌幅：-0.27%
5日涨幅/跌幅：5.89%

H股指数

收市价：7,263.63
日涨幅/跌幅：-0.31%
5日涨幅/跌幅：6.29%

红筹指数

收市价：3,911.28
日涨幅/跌幅：-0.41%
5日涨幅/跌幅：3.79%

HSC大型股

收市价：1,936.55
日涨幅/跌幅：-0.28%
5日涨幅/跌幅：6.07%

HSC中型股

收市价：4,322.77
日涨幅/跌幅：-0.17%
5日涨幅/跌幅：5.08%

AH股溢价

收市价：136.62
日涨幅/跌幅：-0.28%
5日涨幅/跌幅：-0.89%

沪深300指数

收市价：4,017.47
日涨幅/跌幅：0.11%
5日涨幅/跌幅：3.33%

富时中国A50

收市价：13,521.65
日涨幅/跌幅：0.11%
5日涨幅/跌幅：4.20%

上证180

收市价：8,497.88
日涨幅/跌幅：-0.22%
5日涨幅/跌幅：2.76%

上证380

收市价：5,751.45
日涨幅/跌幅：-0.09%
5日涨幅/跌幅：1.45%

台北加权

收市价：14,802.96
日涨幅/跌幅：0.34%
5日涨幅/跌幅：4.07%

日经225

收市价：26,175.56
日涨幅/跌幅：0.78%
5日涨幅/跌幅：0.31%

道琼斯

收市价：33,704.10
日涨幅/跌幅：0.56%
5日涨幅/跌幅：1.71%

标普500

收市价：3,919.25
日涨幅/跌幅：0.70%
5日涨幅/跌幅：2.49%

纳斯达克

收市价：10,742.63
日涨幅/跌幅：1.01%
5日涨幅/跌幅：3.42%

德国DAX 30

收市价：14,774.60
日涨幅/跌幅：-0.12%
5日涨幅/跌幅：4.18%

富时100

收市价：7,694.49
日涨幅/跌幅：-0.39%
5日涨幅/跌幅：1.86%

法国CAC 40

收市价：6,869.14
日涨幅/跌幅：-0.55%
5日涨幅/跌幅：3.70%

商品期货/指数

商品期货/指数	市价	日涨幅/跌幅 (%)	5日涨幅/跌幅 (%)
纽约期油 (美元/桶)	74.58	-0.72	2.39
纽约期金 (美元/t oz)	1,881.00	0.24	1.18
标普高盛商品指数	581.13	0.15	-1.61
CRB大宗商品期货价格指数	268.09	-0.20	-0.77
罗杰斯国际商品指数	3,698.61	-0.37	-1.07

外汇汇率

外汇	汇率	5日涨幅/跌幅 (%)	1个月涨幅/跌幅 (%)
港元兑人民币	0.8687	(1.61)	(3.48)
美元兑人民币	6.7842	(1.70)	(3.03)
美元兑港元	7.8100	(0.09)	0.43
美元兑日元	132.33	(0.23)	(4.04)
欧元兑美元	1.0742	1.30	1.95
英磅兑美元	1.2158	0.85	(0.90)
澳元兑美元	0.6901	0.91	2.31

政府债券收益率

政府债券	收益率 (%)	5日变动 (bps)	1个月变动 (bps)
中国(10年期)	2.8830	6.50	(3.80)
香港(10年期)	3.25200	(39.30)	(2.90)
美国(10年期)	3.60030	(8.24)	2.20

主要经济数据公布

国家/地区	指标	时间	市场预期	实际值	前值
中国	新增人民币贷款	12月	1200.0b	1400.0b	1213.6b
中国	货币供应M2同比	12月	12.3%	11.8%	12.4%
中国	货币供应M1年同比	12月	4.6%	3.7%	4.6%
法国	制造业生产月环比	12月	0.8%	2.4%	-2.1%
日本	东京消费价指同比	12月	4.0%	4.0%	3.7%

主要新闻总结

国际经济要闻

东京去年12月核心CPI升4%，高于市场预期。
欧洲央行表示利率仍必须大幅上调，以对抗高通胀。
美国去年11月消费信贷增长放缓，但优于预期。
法国去年11月工业及制造业生产按月回升2%及2.4%。

大中华经济要闻

中国12月新增贷款1.4万亿元，高于预期。
中国12月M2货币供应按年增11.8%，低于预期。
内地12月乘用车零售增3%，新能源车销量增长显著。
发改委要求企业加强外债风险管理，以支持实体经济发展。

企业要闻

长城汽车2022年销量下降17%。
禹洲集团2022年销售额下降66%。
舜宇12月手机镜头出货量下降40.1%。
丘钛12月摄像头销售下降26.1%。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比 (%)
939	建设银行	4.99	3.48	0.41	-22.63
1398	工商银行	4.14	3.74	0.43	-16.41
1288	农业银行	2.75	3.40	0.38	-17.95
3988	中国银行	2.90	3.54	0.38	-20.82
1658	邮储银行	5.33	5.29	0.63	-2.58
2016	浙商银行	2.81	4.07	0.38	-16.45
1988	民生银行	2.82	3.30	0.18	-28.62
6196	郑州银行*	1.15	2.46	0.15	-57.69
1033	石化油服	0.54	-	1.20	-75.96
2600	中国铝业	3.76	13.54	0.95	-31.56
9696	天齐锂业	61.20	21.50	5.47	-38.16
914	中国移动	53.20	7.60	0.77	(36.78)
763	中兴通讯*	18.00	10.11	1.35	(38.69)
6821	凯莱英*	112.30	-	-	(34.95)
1171	兖州煤业	23.95	3.21	1.32	-37.03
1812	晨鸣纸业*	2.64	83.75	0.38	(54.70)
1618	中国中冶	1.76	3.96	0.36	-52.10
2009	金隅股份	1.00	3.58	0.19	-64.27
1065	创业环保	3.25	5.13	0.55	-53.67
895	东江环保*	2.51	-	0.43	-62.23