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资讯早班车-2022-06-27 总结

一、宏观数据速览

核心内容

• 经济增长：2022年3月GDP当季同比为4.8%，较2022年5月的4.0%有所回升，但低于去年同期的18.3%。
• 制造业PMI：2022年5月制造业PMI为49.6%，环比上升2.2个百分点，但低于去年同期的51.0%。
• 非制造业PMI：2022年5月非制造业商务活动指数为47.8%，环比上升5.9个百分点，但远低于去年同期的55.2%。
• 财新PMI：制造业PMI为48.1%，环比上升2.1个百分点；服务业经营活动指数为41.4%，环比上升5.2个百分点，但低于去年同期的55.1%。
• 社会融资规模：2022年5月社会融资规模增量为27921亿元，环比增长显著。
• 货币供应：M2同比增速为11.1%，M1同比增速为4.6%，均低于去年同期。
• 通胀数据：CPI当月同比为2.1%，与上期持平，但高于去年同期的1.3%；PPI当月同比为6.4%，环比下降1.6个百分点，但仍高于去年同期的9.0%。
• 投资与消费：固定资产投资累计同比为6.2%，环比改善；社会消费品零售总额累计同比为-1.5%，环比下降1.3个百分点，显著低于去年同期的25.7%。
• 进出口：5月出口总值当月同比为16.9%，环比上升13个百分点；进口总值当月同比为4.1%，环比上升0.0个百分点，但远低于去年同期的52.18%。
• 实际利用外资：当月值为133亿美元，环比下降20.8亿美元，但高于去年同期的125.4亿美元。

二、商品投资参考

综合

• 原油期货：马西拉原油退出可交割油种，新增巴士拉中质原油、图皮原油为可交割油种，自2022年11月1日起可生成标准仓单。
• 天然气生产：我国首个自营勘探开发1500米深水大气田“深海一号”投产一周年，累计生产天然气超20亿立方米。
• 集装箱运价：中国出口集装箱综合运价指数下跌0.24%，上海出口集装箱综合运价指数下跌0.14%；波罗的海干散货指数下跌0.98%。
• G7官员动向：德国和英国等G7官员将推动临时豁免生物燃料强制规定，以应对粮食价格上涨。
• 美元指数：美元指数下跌0.27%，非美货币多数上涨。

金属

• 贵金属：COMEX黄金期货下跌0.09%，COMEX白银期货上涨0.42%。
• 基本金属：LME铜、锌、镍、铝、锡、铅均下跌，其中镍和锡跌幅较大，分别为8.06%和6.71%。
• 铜价展望：智利国家铜业公司维持今年铜产量目标为170万吨，认为未来价格将“非常坚挺”。

煤焦钢矿

• 黑色系商品：铁矿石、热卷、螺纹钢夜盘上涨，分别上涨2.28%、1%、0.83%。
• 钢铁需求：5月钢铁需求环比回升，但同比降幅收窄，主要受下游行业复工复产影响。

能源化工

• 国际油价：美油和布油8月合约分别上涨2.68%和1.82%。
• 国内能源化工：原油合约上涨0.92%；沥青、燃油、LPG、20号胶均上涨，涨幅在0.99%至2.53%之间。
• 煤层气田：中国石油华北油田沁水煤层气田日产量突破550万立方米，年地面抽采能力超过20亿立方米，未来三年有望达到30亿立方米以上。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行逆回购：6月24日开展600亿元7天期逆回购操作，净投放500亿元。
• 债券发行：5月债券市场发行49102.5亿元，其中地方政府债券发行12076.7亿元。
• 互联互通改革：内地投资者将被限制新开通沪深股通交易权限，过渡期为1年。
• 反垄断法修订：新反垄断法于8月1日起施行，明确平台经济领域适用规则，完善“安全港”制度。
• 个人养老金：监管规则出炉，鼓励长期投资，设置专门份额并实施费率优惠。

债市综述

• 现券期货：震荡走弱，短券表现略好；国债期货全线收跌，10年期跌幅较大。
• 信用债表现：地产债涨跌不一，部分债券涨幅显著，如“16融创07”涨近20%；部分债券跌幅较大，如“20时代02”跌超6%。
• 中证转债指数：上周五收盘涨0.53%，周涨0.25%；部分转债涨幅显著，如溢利转债涨超26%。
• 货币市场：利率多数小幅上涨，资金面整体较松。

汇市速递

• 人民币汇率：人民币兑美元中间价调升79个基点，夜盘收报6.6898，较上一交易日夜盘涨100个基点。
• 美元指数：下跌0.27%，非美货币多数上涨，欧元、英镑、澳元等均上涨。

四、股票市场要闻

国内股市

• 基金调仓：基金经理调仓换股，丘栋荣减持紫天科技，冯柳加仓惠泰医疗，傅鹏博、李竞减持杭叉集团。
• 北上资金：净流入40.64亿元，年内净流入已达800亿元，重点增持国防军工、电力设备等板块。
• 市场走势：A股震荡上行，沪指收复3300点，创业板指收复2800点。
• 投资主题：核心资产股票和新能源、数字经济等成长股成为关注焦点。
• REITs发行：国金中国铁建重庆渝遂高速REIT售罄，鹏华深圳能源REIT即将询价。

国际股市

• 新冠疫苗进展：辉瑞与BioNTech SE宣布针对奥密克戎的两款疫苗在二期临床试验中引发“高度免疫应答”。
• 沙特交易所：计划于2022年7月4日推出个股期货合约。

五、其他重要信息

• 宝城期货金融研究所：依托华能集团和长城证券背景，是国内知名期货研究团队，曾获多项行业奖项。
• 免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立顾问。

六、今日提示

• 债券上市：6月27日有286只债券上市，包括浦发银行、上海银行等。
• 债券还本付息：有227只债券还本付息，涉及湖北、山东、山西等地。
• 债券招标：有99只债券招标，期限从10年到30年不等。
• 债券缴款：有99只债券缴款，涉及江苏等地。

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以上总结涵盖了宏观数据、商品投资、财经新闻、股票市场及债券市场的重要信息，为投资者提供了全面的市场动态概述。