2018-清科2011年10月中国企业上市统计报告_11页_1mb
报告摘要
清科2011年10月中国企业上市统计报告总结
核心内容
2011年10月，中国企业IPO数量大幅下降，进入“冰河期”。根据清科数据库的统计，当月共有11家中国企业实现境内外IPO，融资总额达50.37亿美元，平均每家企业融资4.58亿美元。这标志着中国IPO市场在2011年下半年持续低迷的延续。
主要观点
IPO数量与融资额
- IPO数量锐减：2011年10月，中国企业IPO数量环比下降56.0%，同比下降75.0%，仅为2010年月均IPO数量的四分之一，以及2011年前三季度月均数量的三分之一。
- 融资额波动：虽然IPO数量下降，但融资总额环比上升50.0%，主要得益于中信证券和中国水电两个大型IPO项目的支撑，融资额分别为17.01亿美元和21.18亿美元，合计占当月融资总额的75.8%。
- 境内市场主导：境内市场IPO数量为10家，占90.9%，融资额为33.36亿美元，占66.2%；境外市场仅1家，融资额为1.70亿美元，占33.8%。
行业分布
- 10月份IPO企业主要分布在机械制造（2家）、建筑/工程（1家）、金融（1家）、清洁技术（1家）、食品&饮料（1家）、生物技术/医疗健康（1家）、IT（1家）、电子及光电设备（1家）、电信及增值业务（1家）及其他（1家）。
- 机械制造：融资额为5.01亿美元，占9.9%。
- 建筑/工程：融资额为2.12亿美元，占42.1%。
- 金融：融资额为1.70亿美元，占33.8%。
VC/PE支持情况
- VC/PE支持企业数量少：10月仅有2家VC/PE支持的企业IPO，占总数的18.2%，融资额为2.96亿美元，占5.9%。
- 退出案例：这两家企业IPO共创造3笔IPO退出，涉及3家VC/PE机构。
- 海外退出停滞：10月海外IPO退出为零，这是自2010年以来首次出现月度海外IPO退出完全停滞的情况。
关键信息
数据来源与更新
- 清科数据库（Zdatabase）是清科研究中心旗下的专业数据库，覆盖中国创业投资及私募股权投资领域，数据来自定期调查问卷和每日电话访问，保持每日更新，确保信息的及时性与准确性。
- 数据库内容包括：投资机构、基金、管理人员、投资组合公司、并购与上市数据，以及政策法规、研究报告、新闻资讯等。
清科研究中心简介
- 成立于2001年，致力于为大中华区的有限合伙人、VC/PE投资机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业研究报告和行业定制研究服务。
- 研究范围涵盖创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购，以及TMT、清洁科技、生技/健康、传统行业等10大行业。
- 每年出版研究报告超过50份，是该领域最专业及权威的研究机构之一。
清科集团简介
- 成立于1999年，是中国领先的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构。
- 主要业务包括：信息资讯、研究咨询、会议论坛、投资银行服务及直接投资。
- 每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元。
- 拥有强大的投资人关系网络和行业研究资源，是业内知名的综合服务平台。
产品与服务
- 清科互动平台：是国内影响力最大的投资人及企业家交流平台，每年参会人数逾万人次。
- 清科资本：专注于为中国高成长企业提供全方位融资、并购和重组方案。
- 清科创投：成立于2006年，专注于投资具有高增长潜质的中国企业，采取联合投资和领投方式。
- 清科投资：专注于母基金（FoF）管理，首期募集目标20亿元，总募集规模为50亿元。
- 投资界：清科集团旗下的私募股权投资行业门户网站，提供市场报道和深入分析。
- 专项研究服务：包括投资组合优化、有限合伙人投资咨询、尽职调查、区域创投投资分析、企业投资决策支撑、GP标杆研究、投资回报研究等。
数据统计
表1：2011年10月中国企业境内外上市情况统计
| 资本市场 | 上市数量 | 比例 | 融资额 (US$M) | 比例 | 平均融资额 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内市场 | 10 | 90.9% | 3,336.29 | 66.2% | 333.63 |
| 境外市场 | 1 | 9.1% | 1,701.19 | 33.8% | 1,701.19 |
| 合计 | 11 | 100.0% | 5,037.48 | 100.0% | 457.95 |
表2：2011年10月中国企业境内外IPO市场统计
| 上市地点 | 上市数量 | 比例 | 融资额 (US$M) | 比例 | 平均融资额 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳中小企业板 | 4 | 36.4% | 529.13 | 10.5% | 132.28 |
| 深圳创业板 | 4 | 36.4% | 307.90 | 6.1% | 76.97 |
| 上海证券交易所 | 2 | 18.1% | 2,499.26 | 49.6% | 1,249.63 |
| 香港主板 | 1 | 9.1% | 1,701.19 | 33.8% | 1,701.19 |
| 合计 | 11 | 100.0% | 5,037.48 | 100.0% | 457.95 |
表3：2011年10月中国企业IPO行业统计
| 行业(一级) | 上市数量 | 比例 | 融资额 (US$M) | 比例 | 平均融资额 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械制造 | 2 | 18.1% | 500.79 | 9.9% | 250.40 |
| 建筑/工程 | 1 | 9.1% | 2,117.69 | 42.1% | 2,117.69 |
| 金融 | 1 | 9.1% | 1,701.20 | 33.8% | 1,701.20 |
| 清洁技术 | 1 | 9.1% | 238.48 | 4.7% | 238.48 |
| 食品&饮料 | 1 | 9.1% | 127.19 | 2.5% | 127.19 |
| 生物技术/医疗健康 | 1 | 9.1% | 105.16 | 2.1% | 105.16 |
| IT | 1 | 9.1% | 89.84 | 1.8% | 89.84 |
| 电子及光电设备 | 1 | 9.1% | 57.86 | 1.1% | 57.86 |
| 电信及增值业务 | 1 | 9.1% | 55.03 | 1.1% | 55.03 |
| 其他 | 1 | 9.1% | 44.24 | 0.9% | 44.24 |
| 合计 | 11 | 100.0% | 5,037.48 | 100.0% | 457.95 |
数据趋势与市场展望
- 境内IPO市场：平均市盈率持续下跌，显示市场信心不足，未来境内IPO前景不容乐观。
- 境外IPO市场：受阻严重，10月海外IPO退出为零，VC/PE机构需考虑多元化退出方式。
- 市场环境：全球经济持续低迷，企业IPO热情下降，市场观望情绪浓厚。
研究与数据库服务
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