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国内电力设备分析报告总结

一、用电发电基本概况

2022年1-12月，国内全社会用电量达86372亿千瓦时，同比增长39%。其中，全行业用电量为73006亿千瓦时，占比84%（同比增长227%）；城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，占比15%（同比增长1382%）。从年份对比看，2012-2022年全社会用电量持续增长，增速波动较大，2015年出现阶段性下降，2016年后恢复增长趋势。

2022年1-12月发电量构成中，火电占比49.8%（同比-3.39%），水电占比16.3%（同比-1.62%），核电占比2.29%（同比-32.94%），风能占比11.57%（同比-20.9%），太阳能占比8.19%（同比+59.13%）。值得注意的是，太阳能发电新增设备容量同比激增5913%，成为增长最快的细分领域。

二、电力设备招标情况

2011-2022年电力设备招标总量呈显著增长趋势，年度招标规模从2011年的约1000亿元增至2022年的超4000亿元。主要设备类型招标数据如下：

• 变压器：2022年招标量达19974万千瓦时，同比+133%。其中水电类占比16.72%（2012年数据），风能类占比44.45%（2022年数据）。
• 传统设备：火电、核电等类型新增设备容量增速放缓，火电同比-339%、核电同比-3294%。
• 智能设备：用电信息采集系统招标量快速增长，2022年达6000万套，其中能源控制器（专变）和采集器/集中器为主要需求。

三、中标企业市场份额

电力设备招标市场呈现集中化趋势，主要企业市场份额变化如下：

• 变压器：特变西电、山东电力、东芝保变等国内企业占据主导，其中平高电气、思源电气等厂商份额逐步上升。
• 组合电器：ABB、平高电气、西门子等企业竞标活跃，但部分外资企业如阿尔斯通市场份额下降。
• 监控保护系统：南瑞继保、北京四方等企业包揽主要市场，但部分企业如许继电气市场份额波动较大。
• 电表领域：南瑞、威胜、三星医疗等企业占据较大份额，其中威思顿、正泰等厂商增速明显。

四、投资趋势

2022年电力总投资额达12220亿元，同比+166%。电源建设投资7208亿元（同比+303%），电网建设投资5012亿元（同比+12%）。投资结构显示：

• 新能源投资：风电投资增速最快，占比从2012年的16.72%跃升至2022年的44.45%。
• 传统电力投资：火电、核电投资持续减少，火电投资占比下降至16.3%（同比-3.39%）。

五、设备类型发展

各类电力设备发展呈现差异化：

• 水电设备：新增容量呈稳定增长，2022年达2387万千瓦。
• 风电设备：新增容量增速放缓，但投资占比显著提升，主要受政策支持影响。
• 太阳能设备：成为增量最大领域，新增容量达8741万千瓦，推动电力结构转型。

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