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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年3月9日）
核心内容概述
本报告为天星资本研究所于2017年3月9日发布的晨报，涵盖市场速览、创新层指数、新增挂牌、定增信息、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供全面的市场分析与行业动态。
市场速览
- 新三板市场表现：
- 做市指数报收1148.13点，上涨0.25%。
- 成分指数报收1220.70点，下跌0.45%。
- 全天共1265只股票发生交易，总成交额为12.54亿元，为3月以来最高值。
- 做市转让企业成交10106万股，金额6.82亿元；协议转让企业成交9366万股，金额5.71亿元。
- 新增挂牌企业11家，新增做市企业0家，截至当日新三板挂牌企业总数为10814家。
创新层指数表现
天星资本发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类：
- 天星创新层成份指数：
- 报收955.5点，上涨0.70%。
- 天星创新层计算机与通信指数：
- 报收953.36点，上涨0.20%。
- 天星创新层文化传媒指数：
- 报收918.76点，上涨0.13%。
- 天星创新层先进制造指数：
- 报收1222.97点，上涨0.51%。
- 天星创新层环保指数：
- 报收1067.84点，上涨0.69%。
- 天星创新层教育指数：
- 报收882.02点，上涨0.43%。
- 天星创新层医药医疗指数：
- 报收1014.21点，下跌0.37%。
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430002.0C | 中科软 | 14.93 | 5.81 | 70.37 | 4.70 |
| 430005.0C | 原子高科 | 21.99 | -0.32 | 63.77 | 2.90 |
| 430009.0C | 华环电子 | 2.63 | -12.33 | 11.06 | 4.20 |
| 430016.0C | 胜龙科技 | 1.40 | 0.00 | 0.70 | 0.50 |
| 430015.0C | 盖特佳 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831600.0C | 润迪环保 | 3.60 | 28.57 | 33.32 | 9.90 |
| 836762.0C | 华阳国际 | 8.28 | 25.26 | 2095.28 | 252.90 |
| 831502.0C | 东都节能 | 3.52 | 23.08 | 27.49 | 9.80 |
| 834171.0C | 阿拉科技 | 1.49 | 16.41 | 11.76 | 8.90 |
| 831896.0C | 思考投资 | 1.81 | 14.56 | 51.21 | 31.00 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430443.0C | 将至发展 | 71.00 | 5159.26 | 3408.00 | 48.00 |
| 833568.0C | 华谊创星 | 16.50 | 334.21 | 5122.20 | 1647.20 |
| 835723.0C | 宝海微元 | 4.00 | 300.00 | 408.00 | 102.00 |
新增挂牌企业
2017年3月8日新增挂牌企业11家，涉及多个行业：
| 代码 | 公司名称 | 营业收入（万元） | 净利润（万元） | 行业分类 |
|---|---|---|---|---|
| 870840.0C | 鼎欣科技 | 37,871.68 | 2,487.10 | 软件和信息技术服务业 |
| 870920.0C | 融汇通 | 4,164.47 | 1,813.27 | 商务服务业 |
| 870977.0C | 锦顺股份 | 15,202.79 | 757.89 | 电气机械及器材制造业 |
| 870985.0C | 溢信科技 | 2,095.04 | 479.69 | 软件和信息技术服务业 |
| 871039.0C | 软都科技 | 2,033.34 | 362.34 | 软件和信息技术服务业 |
| 871054.0C | 展新股份 | 18,952.50 | 2,085.82 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 871071.0C | 康瑞体育 | 3,471.50 | 328.98 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 871075.0C | 朗涛股份 | 4,685.88 | 32.57 | 批发业 |
| 871083.0C | 伽懋智造 | 8,667.81 | 535.82 | 纺织服装、服饰业 |
| 871102.0C | 混沌天成 | 14,609.91 | 5,422.54 | 资本市场服务 |
| 871145.0C | 梓耕教育 | 13,162.98 | 39.16 | 新闻和出版业 |
定增一览
2017年3月8日，共13家公司发布定增预案，涉及多个行业：
| 代码 | 公司名称 | 增发价格 | 预案价下限 | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830812.00 | 约伴旅游 | - | 15.00 | 400.00 | 公司股东、机构投资者等 | 项目融资 | 商务服务业 |
| 831500.00 | 西部蓝天 | 2.86 | - | 300.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 建筑安装业 |
| 831888.00 | 垦丰种业 | 9.60 | - | 4540.00 | 机构投资者、自然人 | 补充流动资金 | 农业 |
| 832367.00 | 慧图科技 | 6.00 | - | 1400.00 | 机构投资者、自然人 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 833659.00 | 浩丰股份 | 4.25 | - | 720.00 | 机构投资者、自然人 | 补充流动资金 | 金属制品业 |
| 833809.00 | 白山国旅 | 4.00 | - | 600.00 | 公司股东、机构投资者等 | 项目融资 | 商务服务业 |
| 834556.00 | 神州商龙 | - | - | 71.43 | 公司股东、机构投资者等 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 |
| 835585.00 | 东盛园林 | 2.00 | - | 665.98 | 大股东关联方、自然人 | 项目融资 | 土木工程建筑业 |
| 836320.00 | 慧博云通 | 6.00 | - | 250.00 | 公司股东、机构投资者等 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 |
| 836641.00 | 奇华光电 | 2.00 | - | 250.00 | 机构投资者、自然人 | 项目融资 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 837343.00 | 益通节能 | - | - | 800.00 | 机构投资者、自然人 | 补充流动资金 | 橡胶和塑料制品业 |
| 839013.00 | 中研宏科 | 27.00 | - | 44.44 | 机构投资者 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 |
重大公告
对外投资
- 才府玻璃：拟设立全资子公司，注册资本1亿元。
- 东方炫辰：拟设立全资子公司山西保能能源有限公司，注册资本3000万元。
- 赫宸环境：拟设立全资子公司赫宸（日照）能源科技有限公司，注册资本2000万元。
重大合同
- 佳乐股份：签订田湾核电站3、4号机组备品备件采购合同，金额399.8万元。
- 艾迪尔：签订中关村银行装修工程合同，金额2476.0057万元。
财经要闻
宏观要闻
- 2017年我国农业农村发展进入新阶段，推进农业供给侧结构性改革。
- 中国2月贸易逆差603.6亿元，为三年来首次。
- 2017年中央和地方预算执行良好，批准地方政府债务限额。
- 就业形势复杂，采取五大措施促进就业。
- 央行连续10日净回笼资金，Shibor全线上涨。
- 深圳市国资委推动国企整合重组。
三板要闻
- 新三板交投回暖，成交额回升至12.54亿元。
- 将至发展涨幅最大，达5159.26%。
- 奥油化工、华谊创星等股票涨幅超300%。
热点新闻
- 军工行业景气度提升：
- 2017年国防预算增幅约7%。
- 韩国部署萨德系统，刺激军工板块。
- 预计军费投入将保持增长，行业长期高景气。
- 养老金入市启动：
- 养老金基金开始委托投资，规模预计2400-3000亿元。
- 投资比例不超过基金资产净值的30%。
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