2015年-德勤全球_Global_Defense_Outlook_2016_15页_2mb

总结：Deloitte's Global Defense Outlook 2016

核心内容

Deloitte's Global Defense Outlook 2016 provides an analysis of defense budgets and strategies of the Top 50 nations, which account for over 95% of global defense spending in 2020. The report identifies shifts in global defense postures and highlights five emerging fault lines where tensions are rising despite a general trend of moderation in defense spending and strategies.

主要观点

• 全球国防态势趋于温和：从2011年到2016年，全球国防态势指数（DPI）从100下降至98，表明大多数国家减少了对国防相关生产的依赖，并降低了军事行动的频率。
• 经济与国防预算关系：随着全球经济的发展，国防预算的增长速度普遍慢于GDP增长，反映出高收入国家更倾向于将资源用于其他经济领域，而低收入国家则通过增加国防预算来促进经济发展。
• 国防预算增长差异：14个“Higher-Growth Spenders”预计在2020年国防预算增长率为3%-7%，而13个“Economizers”则预计国防预算减少，占全球预算的51%。42个国家维持或降低国防预算，占全球预算的92%。
• 五个新兴的全球冲突点（Fault Lines）：随着国防预算趋于平稳，新兴经济体国防能力的快速发展导致五个主要冲突点浮现，涉及国家间及非国家行为体之间的紧张关系。

关键信息

一、国防预算分类

二、国防态势指数（DPI）说明

DPI由七个元素组成，包括：

1. 国防占GDP比例：衡量国家经济对国防支出的依赖程度。
2. 国防占劳动力比例：衡量国防支出对国内劳动力的依赖程度。
3. 国防占政府总支出比例：衡量政府在国防上的投入优先级。
4. 核弹头总数：反映国家的核武库规模。
5. 参与武装冲突的次数：衡量国家在外部冲突中的参与程度。
6. 与冲突相关的死亡人数：衡量冲突的激烈程度。
7. 军售总额：反映国家的军事工业实力和对外军事输出能力。

三、五个新兴冲突点（Fault Lines）

1. 俄罗斯与北约：由于北约向东扩张，俄罗斯在西部边境加强军事部署，导致欧洲出现新的冲突风险。
2. 中国与亚太国家：中国与周边国家在南海的海洋权利和商业通道上的争端日益加剧。
3. 国家与恐怖分子：非洲、中东和南亚地区的恐怖袭击数量大幅上升，引发新的安全挑战。
4. 成熟与新兴核大国：核大国之间缺乏有效的安全协议，加剧了核安全方面的不确定性。
5. 信息经济与新兴经济：网络空间的对抗日益激烈，随着信息经济的发展，网络安全成为新的关注点。

四、国防预算趋势

• 全球50个主要国防支出国家的总国防预算预计在2020年保持在约1.6万亿美元。
• 美国国防预算预计减少380亿美元，而中国、印度、韩国和澳大利亚则计划大幅增加国防预算。
• 亚太国家国防预算增长迅速，成为全球增长的主要驱动力。

五、主要结论

• 经济驱动国防策略：经济增长与国防预算之间的关系表明，国家在制定国防策略时，会受到经济发展水平的影响。
• 冲突风险上升：尽管全球国防态势趋于温和，但五个主要冲突点的出现表明，未来冲突的可能性依然存在。
• 国际合作机制不足：现有国际结构未能有效管理新兴冲突点，技术进步可能增加意外冲突的风险。

总体趋势

全球国防预算增长放缓，但亚太国家的国防投入显著上升，反映了该地区经济和安全需求的变化。与此同时，俄罗斯与北约之间的紧张关系、中国与亚太国家在南海的争端、恐怖主义威胁、核安全问题以及网络空间的对抗，构成了未来全球安全环境中的主要挑战。