20230508-川财证券-研究所晨报_7页_251kb
报告摘要
- 核心观点前瞻：中央财经委会议确立产业优先发展方向，强调强化战略性领域顶层设计。围绕“产业”主题推进现代化产业建设，建议关注高端制造、数字经济、国企改革等领域。
- 宏观政策：发改委强调“高质量发展”，积极扩大国内有效需求，把消费摆在优先位置。提高居民收入、完善消费场景，支持新能源汽车、养老服务等消费。
- 研究报告核心观点：
- 数字经济板块：尽管前四月涨幅较大，但行业趋势向好、利好政策落地，有实际订单支撑的企业仍具备投资价值。
- 医药板块：行业客流恢复，老龄化加剧叠加政策利好，具备高配置价值，建议关注。
- 一带一路板块：出口数据超预期，东盟和沿线国家为主要增量市场。中亚峰会召开或带来催化。
- 细分领域发展：
- 储能&光伏：非化石能源发电装机首次过半，风电光伏建设为储能市场增长提供动力。
- 科技制造：《数据要素市场化白皮书》发布，关注数据要素产业链。
- 区域动态：成都一季度贷款余额创同期历史新高，表现突出。
- 风险提示：企业盈利不及预期；海外市场波动风险；系统性风险。
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