20230306-华鑫证券-计算机行业周报_数字中国启航_OpenAI加速商业变现_21页_468kb

报告摘要

数字中国与AI行业周报总结

核心内容概览

本报告分析了2023年3月6日计算机行业的市场表现、政策动向、技术进展以及重点公司动态，同时提出了行业投资策略与风险提示。

主要观点

数字中国布局规划落地：2023年2月27日发布的《数字中国建设整体布局规划》明确了2025年和2035年的目标，推动数字化进程，并将数字中国建设纳入党政干部考核体系，保障资金投入与建设进度。
AI商业化进程加快：OpenAI发布ChatGPT API，将模型使用成本降低90%，推动AIGC应用发展。微软、Buzzfeed、亚马逊等企业正探索ChatGPT的商业化应用场景。
算力需求持续增长：国内AI算力需求增长迅速，预计未来5年智算规模年复合增长率达52.3%。国家政策推动智算中心建设，带动人工智能及相关产业倍速增长。
IDC市场迎来上升期：2022-2024年IDC市场规模复合增速达15.9%，预计2024年市场规模达6123亿元，建议关注以IDC为核心的龙头厂商。
数字人民币发展可期：数字人民币作为数字经济的重要组成部分，写入“十四五”规划。江苏启动全域试点，有助于测试与推广。
网络安全与密码技术需求提升：随着数字化进程加快，数据安全需求增强。商用密码行业在政策支持下进入快速发展阶段，建议关注以密码为核心的数据安全厂商。
行业整体推荐：基于政策推动、技术进步及市场趋势，计算机行业被给予“推荐”评级，重点关注数据交易、AI大模型、算力基础设施及数字人民币相关企业。

关键信息

市场表现

计算机板块上周涨幅为4.14%，高于沪深300指数（1.71%）。
上周涨幅前五的个股包括：当虹科技（35.6%）、ST泽达（31.5%）、品高股份（28.8%）、数字政通（26.3%）、ST紫晶（23.8%）。
涨幅后五的个股包括：国能日新（-6.38%）、华宇软件（-6.65%）、华如科技（-7.20%）、传艺科技（-7.54%）、道通科技（-10.1%）。

政策与技术动态

数字中国：2025年目标实现数字化发展水平显著提升，2035年进入世界前列。
OpenAI：发布ChatGPT API，推动AI商业化，费用降低90%，促进AIGC应用。
算力需求：2022年我国智能算力规模达268EFLOPS，预计未来5年年复合增长率达52.3%。
IDC市场：2024年市场规模预计达6123亿元，2022-2024年复合增速达15.9%。
数字人民币：江苏启动全域试点，推动数字支付新时代。
商用密码：国家政策推动密码改造，2025年目标数据安全产业规模超1500亿元，CAGR超30%。
AI制药：AI技术推动药物研发，如Exscientia与赛诺菲合作，潜在订单达53亿美元。

公司动态

中国长城：股票期权激励计划首次行权，预计行权数量2038万份。
奇安信：2022年营收66.2亿元，同比增14.1%，扭亏为盈。
安恒信息：2022年营收19.8亿元，同比增长8.87%，但净利润亏损。
启明星辰：拟融资不超过41.3亿元，用于补充流动资金。
宝信软件：原股东股份非交易过户至马钢集团。
中科创达：获准发行GDR并在瑞士证券交易所上市。
石头科技：营收66.2亿元，净利润11.9亿元，同比下降14.9%。
九号公司：营收101亿元，净利润4.4亿元，同比增长8.54%。

投资策略

行业投资策略

数据要素化与AI商业化成为计算机行业新一轮牛市的重要驱动力。
数字经济建设加速，政策支持下，数据交易与AI应用将带来新的投资机会。
重点关注信创、数据安全、IDC、数字人民币及AI相关领域。

公司推荐

信创领域：中国长城（000066.SZ）、中国软件（600536.SH）、中科曙光（603019.SH）、景嘉微（300474.SZ）。
数据安全：吉大正元（003029.SZ）、格尔软件（603232.SH）、三未信安（699489.SH）。
IDC领域：数据港（603881.SH）。
AI领域：科大讯飞（002230.SZ）、拓尔思（300229.SZ）。

风险提示

宏观经济风险
疫情反复风险
市场竞争加剧风险
政策落地不及预期风险
公司推进相关事项存在不确定性

资料来源

Wind
华鑫证券研究

图表与数据

行业表现图表（包括主要指数涨跌幅、全行业涨跌幅排名、个股涨跌幅等）
重点关注公司盈利预测与估值表

总结

本报告指出，随着数字中国建设推进与AI技术的成熟，计算机行业将迎来新一轮增长。政策支持、技术突破与市场应用共同推动行业向好发展，建议重点关注AI、算力、数据安全及数字人民币相关领域。

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