2023-04-30-百炼智能-2022信创招投标数据分析报告_33页_3mb

2022信创招投标数据分析报告总结

核心内容概述

本报告对2022年信创产业招投标市场进行了全面分析，涵盖整体市场和细分产业市场，从市场规模、供需关系、产业结构、行业分布、区域分布、竞争态势等多个维度，揭示了信创产业的发展现状与趋势。

市场整体分析

市场规模

• 2022年信创招投标市场规模预计为 8436.47亿元。
• 与产业整体市场规模 1.15万亿元 相比，招投标市场占比超过 73%。
• 近五年来，信创招投标市场交易频次和金额持续增长，2021年增长率达到 30.91%，是产业增长元年。

供需关系

• 采购商数量稳定，年均招标超过3次的采购商数量达 37万家。
• 供应商数量从2018年至今翻倍，2022年供应商数量为 212,671家。
• 头部供应商（中标次数前500名）中标次数占比为 39.51%，说明市场仍有较大发展空间。

产业结构

• 基础硬件、应用软件、信息安全是招投标市场的主要组成部分。
• 基础硬件市场份额占比最高，达 4146.8亿元，其中 PC和服务器 是主要交易品类。
• 应用软件市场份额为 3707.42亿元，占第二位。
• 信息安全市场为 894.42亿元，占第三位。
• 核心环节（芯片、整机、操作系统、数据库、中间件）市场份额为 3386.20亿元，占 40.14%。

行业分布

• 信创产业契合 “2+8+N”体系，即2个核心行业（党政）和8个重点行业（金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、医疗、教育）。
• 政府及事业单位采购次数占比为 34.55%，仍是核心需求方。
• 民营企业需求占比近 20%，市场空间显著。

区域分布

• 广东省 采购次数最多，交易最为频繁。
• 北京 产业规模最高，达 448.55亿元。
• 深圳 产业规模次之，达 416.73亿元。
• 上海 产业规模排名第三，达 131.7亿元。

细分产业市场分析

基础硬件市场

• 市场规模：4146.8亿元，占整体市场的 50%。
• 采购需求以 PC、服务器 为主，其中PC市场以 直销+经销 模式为主，经销商中标占比达 92%。
• 联想 是PC市场中标次数最多的厂商，达 889次。
• 浪潮、华为、神州数码 在服务器及存储设备市场占据主导地位。
• 学校采购呈现高频次、规律性特点，全年采购次数达 3.7次/所，平均采购金额为 325.89万元/所。

基础软件市场

• 市场规模：789.14亿元。
• 云服务（含云基础硬件设施）占 70% 以上，是核心落地环节。
• 阿里云 中标次数最多，达 1186次。
• 腾讯云 在中标金额上更具优势，但 阿里云 在整体中标情况中表现更为全面。
• 达梦数据库、南大通用、优炫软件 等传统数据库厂商表现活跃。
• 普元信息、宝兰德、东方通 是中间件市场的主要参与者，其中 宝兰德 在中标次数、中标率、中标金额上表现更优。

应用软件市场

• 市场规模：3707.42亿元，占第二位。
• 业务软件占据 95.65% 的市场份额，是主要构成。
• 泛微 在协同办公软件市场表现突出，年中标次数达 703次。
• 用友、金蝶、浪潮 是ERP软件市场的主要参与者，其中 用友 在中标次数、客户数、中标金额等维度表现更优。
• 金山办公、永中软件 在基础办公软件市场占据主导地位，与 微软 形成竞争格局。

信息安全市场

• 市场规模：894.42亿元，预计实际市场规模超过 1200亿元。
• 安全软件占 87.23%，安全硬件占 12.77%。
• 奇安信、安恒信息、启明星辰 是主要参与者，其中 奇安信 中标次数最多，达 863次。
• 信息安全需求主要来自 政府及事业单位、军队，但 民营企业 的需求也在增长。
• 奇安信 在金融领域表现突出，启明星辰 在信息技术领域拥有丰富客户资源。

主要观点与关键信息

• 信创产业在2022年迎来了快速发展，招投标市场成为主要采购渠道。
• 广东省 是招投标交易最活跃的区域，北京 是产业规模最大的城市。
• 民营企业需求增长迅速，显示出信创产业正从党政机构向更多行业渗透。
• 核心环节（芯片、整机、操作系统、数据库、中间件）在招投标市场中表现最为突出，但 整机 仍是主要贡献者。
• 信创产业整体呈现 “核心环节主导，下游需求旺盛” 的特点，市场公平竞争环境良好。
• 在细分市场中，基础硬件、应用软件、信息安全 是三大增长点。
• PC市场 以经销商为主，而 服务器及存储设备 则以直销为主。
• 云服务 是基础软件市场的主要驱动力，阿里云、腾讯云 在该领域占据主导地位。
• ERP软件 领域中，用友 表现优于 金蝶。
• 信息安全 市场中，奇安信 和 启明星辰 是主要竞争者，奇安信 在中标次数和中标率上略胜一筹。

未来展望

• 信创产业正逐步从党政机构向 “2+8+N”体系 扩展，未来将向更多行业渗透。
• 国产化软硬件正逐步在招投标市场中占据主导地位，尤其在 核心环节 和 安全软件 领域。
• 信创产业将进入 “百家齐放、百家争鸣” 的发展阶段，市场竞争将更加激烈。
• 大信创浪潮 已至，预计未来市场规模将进一步扩大，国产替代进程加速。

百炼智能介绍

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结语

信创产业正迎来高速发展期，招投标市场成为其主要交易渠道。随着国产替代进程加快，信创企业在 核心技术、产品适配性、行业渗透 等方面持续发力，未来有望重塑全球信息产业格局。