【中再寿险】2024年全球视野下商业长期护理保险发展研究报告_32页_12mb

报告摘要

全球视野下商业长期护理保险发展研究报告总结

核心内容

本报告由中国人寿再保险有限责任公司联合明德精算咨询(上海)有限公司共同完成，旨在为中国人身险行业提供全球长护险发展的经验借鉴，分析其市场现状，提出发展建议，以推动中国商业长期护理保险的健康、可持续发展。

主要观点

长护险的定义：商业长期护理保险是为部分或完全生活不能自理、需要长期照护的人提供保险金支持的产品，其“长期”强调护理时间长且可能终身，“护理”侧重于生活类照护服务。
老龄化趋势：中国已进入深度老龄化社会，预计到2035年，60岁及以上人口将突破4亿，长护险需求将显著增加。
政策支持：国家层面出台多项政策鼓励发展养老金融和商业长护险，如“十四五”规划、普惠金融高质量发展意见等。
行业转型需求：随着市场利率下降和客户对资产保值增值的需求，保险行业亟需发展保障型产品，长护险成为重要的转型抓手。
海外市场借鉴：美国、法国、日本等国家的长护险市场发展各有特点，包括产品形态、触发条件、给付方式、运营规则等，为我国提供重要参考。

关键信息

一、海外市场概况

国家	长护险发展时间	保障人群	产品形态	给付形式	触发条件	市场规模
美国	1970年代	中高收入人群	个险为主	费用报销型	不能独立完成2/6ADLs或严重认知障碍	全球最大的长护险市场
法国	1980年代	60岁以上人群	个险/团险	定额给付	不能独立完成4/5ADLs	覆盖率最高
日本	1990年代	40岁以上人群	个险为主	定额给付	65岁以上适用强制保险标准	亚洲最早发展长护险的国家

二、海外市场发展规律

市场供求：
- 长护险主要面向45岁以上人群，尤其是50-70岁区间，其需求与老龄化趋势密切相关。
- 产品多作为寿险、医疗险之后的第三张或第四张保单，是“全生命周期客户经营”的重要组成部分。
产品设计：
- 长护险与寿险在风险特征和经营特点上相似，因此寿险公司是主要经营主体。
- 费用报销型产品逐渐成为主流，其发展依赖于护理服务网络的构建和管理。
- 定额给付型产品适合家庭护理文化，而费用报销型产品更适用于商业护理服务。
运营管理：
- 理赔鉴定依赖医疗体系，由医生或护士进行评估，保险公司保留复核和调整的权利。
- 理赔流程体系化，保险公司需建立专属理赔团队和操作细则。
- 长护险与护理服务高度融合，成为一站式护理解决方案。
风险与精算假设：
- 长护险精算假设较复杂，涉及发生率、使用率、成本通胀等系统性风险。
- 保险公司需建立创新容错机制，如费率可调、延长等待期、灵活理赔方式等。

中国长护险市场现状与发展建议

一、市场现状

保障缺口显著：由于“未富先老”，个人和家庭难以应对失能后的财务需求，建立全国性长护险制度已提上日程。
民众意识不足：传统家庭护理观念仍占主导，护理风险的显性化认知和成本意识有待提升。
保险公司投入不足：多数保险公司仅停留在产品开发阶段，缺乏战略重视和运营投入。
基础设施薄弱：数据、鉴定网络、服务供给等方面仍需完善。

二、发展建议

加强宣导教育：
- 建议政府和社会加强养老与护理的科普宣传，提高民众对长期护理风险和成本的认知。
- 建议将长护险与社保缴费场景结合，推动线上线下结合的宣传方式。
明确社保与商保定位：
- 社保应承担基础保障功能，商保则应提供多层次、高保障的补充产品。
- 建议建立普惠型和中高端型的商业长护险产品体系，满足不同人群需求。
推动税优政策：
- 建议将团体长护险纳入企业税前列支范畴，同时扩大个人税优政策的适用范围。
- 推动长护险纳入个人养老金账户支付范畴，提升市场吸引力。
形成战略共识：
- 建议行业形成对长护险作为养老产品体系核心产品的共识，推动其在养老金融中的定位。
- 保险公司应制定发展战略，将长护险与储蓄、养老产品结合，推动负债结构向“耐心负债”转型。
监管支持与创新容错：
- 建议监管层给予长护险创新容错空间，建立专属政策支持。
- 建议建立费率调整机制、延长等待期、简化核保流程等，以适应目标客群特征。
推动行业基础设施建设：
- 建议建立统一的、有权威背书的长护险标准定义，提升民众信任。
- 建议完善失能等级评估体系，加强评估人员库和评估机构建设。
产品设计建议：
- 建议以定额给付型产品为主，因其更契合我国家庭护理文化，且具备更高的灵活性。
- 建议初期聚焦重度失能，通过高保障杠杆和普惠性价格提升产品普及度。
- 建议采用卡式量表作为触发标准，确保定义清晰、操作简单。
服务生态融合：
- 建议保险公司与第三方平台和再保公司合作，构建居家护理服务生态。
- 建议服务内容与社保长护险形成区隔，重点补充家庭护理不足的场景。