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升级的战争：从平台到“生态圈” ——2013申万电商论坛（零售篇）总结

核心内容

本报告分析了2013年中国电子商务的发展现状与未来趋势，指出电商正在推动零售业的第四次革命。报告强调，电子商务不仅改变了零售的运营方式，还促使行业从平台竞争升级为“生态圈”竞争。不同电商平台和传统零售商正在通过整合物流、资金流、信息流等要素，构建自身的生态系统，以提升市场竞争力。

主要观点

1. 电商浪潮汹涌而至

   • 网购交易总额突破1万亿元，网络零售占社零总额比重不断提升。
   • 增长中枢从年均100%以上下降至50%左右，未来增速预计将进一步放缓至20-30%。

2. B2C模式成为主流

   • B2C占比从2009年的7.8%上升至2013年的34%，三年增长四倍。
   • 美国B2C占比普遍在50%以上，B2C将是未来电商发展的主要方向。

3. 移动网购爆发式增长

   • 2013Q1移动网购交易额达266.6亿元，同比增长250.3%。
   • 移动网购为电商提供“弯道超车”机会，市场空间巨大。

4. “买卖宝”案例启发

   • 专注移动网购，定位草根阶层，具备B2C在质量上的优势。
   • 通过差异化定位和快速扩张，为电商发展提供了新思路。

5. 国际视野下的差距

   • 中国网购渗透率仅为40%，远低于美国的70%。
   • 美国电商企业多为线上线下结合，而中国电商以线上为主。

6. 电商竞争回归“商业本质”和“技术本质”

   • 电商竞争需在商业和技术两个层面建立优势。
   • 技术层面包括网站设计、用户体验、数据挖掘等；商业层面包括价格策略、供应链管理、品牌运营等。

7. 三大生态圈初具雏形

   • 天猫、京东、苏宁三大生态圈已初步形成。
   • 天猫以平台和金融为核心，京东以供应链和物流为核心，苏宁以O2O为核心。

关键信息

电商发展现状

• 网购交易总额：突破1万亿元，网络零售占社零总额比重持续上升。
• B2C占比：2013年Q1达34%，预计未来将占据更大市场份额。
• 移动网购增长：交易额达266.6亿元，同比增长250.3%，占互联网购物比例从0.7%提升至7.6%。
• 网购渗透率：中国为40%，美国为70%以上。

三大生态圈特征

电商对传统零售的影响

• 影响最大品类：服装鞋帽、家电3C、图书音像、化妆品。
• 影响测算：到2019年，电商将夺走50%-60%的家电3C市场份额。
• 实体零售业态：均受到电商冲击，尤其是超市、百货等传统业态。

电商竞争策略

• 技术层面：提升用户体验、数据挖掘、物流效率。
• 商业层面：优化供应链管理、品牌运营、价格策略。
• 生态圈构建：整合物流、资金流、信息流，形成综合服务能力。

未来发展方向

• 差异化竞争：三大生态圈各有特色，形成差异化竞争格局。
• 生态圈协同：构建更完整的生态系统，提升协同价值。
• 资源禀赋：选择合适的资源禀赋，确保成本效益。

结论

电子商务正从平台竞争走向“生态圈”竞争，未来电商发展将更加注重技术与商业的双重能力。天猫、京东、苏宁三大生态圈已初具规模，各自在物流、资金流、信息流上有不同的布局与策略。传统零售商也需通过构建或融入生态圈，提升自身竞争力。投资者在选择“圈子”时，需全面评估自身资源和市场定位，以适应电商行业的快速演变。