罗兰贝格-汽车即服务：车队管理解决方案供应商的中期机遇-2018.4-22页-1mb

总结：Roland Berger《汽车即服务》报告

核心内容

本报告由罗兰贝格发布，聚焦于车队管理解决方案供应商在未来10至15年内的中期机遇。报告指出，随着移动出行、数字化、电气化和自动驾驶等趋势的加速发展，车队管理行业将经历深刻变革。这些变化不是威胁，而是市场参与者可以抓住的巨大机遇。

报告主要围绕两个关键领域展开分析：汽车即服务（CaaS） 和 二手车市场。同时，提出六大原则，为企业在这一转型期提供战略指导。

主要观点

1. 汽车即服务（CaaS）的崛起

• 趋势背景：消费者越来越倾向于使用权而非所有权，汽车行业正从产品导向向服务导向转变。
• 市场前景：汽车即服务市场在2000年至2025年间将持续增长，预计乘用车市场价值将从约300亿欧元增至860亿欧元，轻型商用车市场则从约120亿欧元增至210亿欧元。
• 客户群体：个人客户和中小企业将成为主要增长动力，尤其是网约车、分时租赁和拼车等新兴模式的兴起。
• 竞争格局：乘用车市场由少数大型企业主导（如大众金融服务、Arval、LeasePlan、ALD等），而轻型商用车市场仍高度分散。
• 企业策略：车队管理公司应向多品牌、全服务租赁转型，同时拓展个人客户市场，与出行服务供应商建立合作关系。

2. 二手车市场的潜力

• 传统误解：许多认为二手车只是残值变现，但报告指出其已成为利润来源。
• 市场规模：2016年欧洲18国乘用车二手车市场价值约为620亿欧元，轻型商用车约为37亿欧元。
• 增长预期：乘用车二手车市场预计年均增长4%，轻型商用车预计年均增长8%。
• 销售渠道：线上销售正在兴起，传统拍卖和批售模式正在被数字化平台（如Auto1.com、Autoscout、Carvana等）取代。
• 企业优势：车队管理公司已具备丰富的二手车资源和独家信息，可借此建立客户信任并提高市场竞争力。

关键信息

汽车即服务（CaaS）

• 定义：一种以订阅为基础的出行解决方案，包括车辆采购、管理、维护、保险与再营销。
• 市场细分：分为乘用车与轻型商用车，后者增长更快，且与GDP和中小企业数量密切相关。
• 增长驱动：个人用户增长、企业外包趋势、环保政策推动、税收机制变化等。
• 未来趋势：车队数量与汽车使用权将大幅增加，车队管理运营商将从中受益。

二手车市场

• 价值转变：从残值处理到利润来源，成为车队管理公司的重要收入渠道。
• 销售方式：线上销售趋势明显，传统渠道面临挑战。
• 机会利用：企业可通过跨区域销售、二次租赁等方式最大化二手车价值。
• 数字化影响：提升市场透明度，使有经验的企业能够更有效地利用市场套利机会。

六大原则：车队管理解决方案供应商的行动框架

1. 颠覆
   开发新客户群，尝试新的市场方法，不惧短期失败。

2. 灵活
   企业内外部均需保持敏捷，适应市场变化。

3. 快速
   尽快扩大规模，利用规模经济和市场整合带来的竞争优势。

4. 以服务为中心
   从资产运营转向以客户为中心的服务模式，拓展物流、仓储、维修、咨询等增值服务。

5. 数字化
   投资数字化解决方案，建立稳健的IT基础设施，重视数据安全与客户体验。

6. 强大
   确定并保护核心优势，如车队管理能力、资金支持、合作伙伴关系和跨国服务能力，为自动驾驶电动汽车时代做好准备。

结论

报告认为，尽管市场变化迅速，但车队管理解决方案供应商如果采取积极主动的战略，将能在未来15年内获得显著增长。通过汽车即服务和二手车市场的机遇，企业可以实现业务多元化和利润提升。六大原则为企业提供了清晰的行动路线图，助力其在变革中立于不败之地。