2018-清科2009年10月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_11页_5mb

清科 2009 年 10 月中国创业投资暨私募股权市场研究报告总结

核心内容概览

2009年10月，中国创业投资（VC）与私募股权投资（PE）市场整体表现如下：

• 投资案例：共发生18起VC/PE投资案例，环比下降43.8%。
• 投资金额：披露投资金额达6.71亿美元，环比增长141.7%。
• 参与机构：超过25家VC/PE机构参与投资。
• 单项投资规模：环比增长295.5%，显示大额投资趋势增强。

主要观点

投资行业分布

• 广义IT行业：6起案例，披露金额1611万美元。
• 传统行业：8起案例，披露金额3.86亿美元。
• 服务业：4起案例，披露金额2.69亿美元。

传统行业在VC/PE投资中占据主导地位，其投资案例数量和金额均较高。

投资规模分布

• 投资金额在500万美元以下的案例有3起；
• 1000万至2000万美元的案例有4起；
• 大于1亿美元的案例有4起。

基金募集情况

• 10月设立5只可投资于中国大陆的VC/PE基金；
• 完成募集1只基金；
• 披露募资目标规模约6.94亿美元；
• 本土基金募资3.66亿美元，外资基金募资3.28亿美元。

上市情况

IPO数量与融资额

• 10月共有44家中国企业上市，IPO数量环比增长83.3%；
• 融资总额约64.13亿美元，环比下降30.5%；
• 平均融资额为1.46亿美元，环比下降62.1%。

上市地点分布

行业分布

• 传统行业：23家企业上市，融资44.60亿美元，占融资总额的69.5%；
• 广义IT行业：10家企业上市，融资9.39亿美元；
• 生技/健康行业：6家企业上市，融资5.74亿美元；
• 服务业：3家企业上市，融资3.13亿美元；
• 清洁技术行业：2家企业上市，融资1.26亿美元。

并购市场情况

并购案例与金额

• 10月共发生19起并购案例，与9月持平；
• 披露金额的并购案例有13起，披露总额18.93亿美元，环比增长85.9%；
• 平均单笔并购金额约1.46亿美元，环比增长128.9%。

行业分布

传统行业在并购市场中占据主导地位，占并购案例总数的47.4%，披露金额占96.5%。

跨国并购案例

• 共发生6起跨国并购案例，其中5起已披露金额，总计17.39亿美元；
• 4起发生在传统行业，2起发生在服务业。

VC/PE支持的并购案例

• 共有3起VC/PE支持的并购案例；
• 其中1起已披露金额853.69万美元；
• 2起并购方有VC/PE支持，分别发生在传统行业和服务业；
• 1起被并购方有VC/PE支持，发生在传统行业。

关键信息

• 中化集团收购英国埃默拉尔德能源：10月12日完成，涉及金额853.69万美元，标志着中化集团在南美和中东地区战略布局的初步形成。
• VC/PE报告系列：包括季度和年度报告，涵盖基金募集、投资行业、退出等全方位分析。
• 清科数据库：提供全面、精准、及时的行业数据，包括投资案例、基金信息、LP信息、并购案例、上市案例等。
• 研究服务：提供专项研究服务，包括投资组合优化、尽职调查、区域创投发展分析等。

清科研究中心简介

• 成立于2001年，专注于创业投资和私募股权研究；
• 拥有丰富的数据库资源，包括超过5000份研究报告；
• 涵盖行业研究、政策法规、市场分析等多个领域。

清科集团简介

• 成立于1999年，是中国领先的创投与PE综合服务及投资机构；
• 主要业务包括研究、会展、投资银行服务及直接投资；
• 每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元。

联系信息

• 北京：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座1202/03室，电话：+86 10 84580476 62588680，传真：+86 10 84580480
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