2017-832547利策科技_公开转让说明书_203页_2mb

上海利策科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

上海利策科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于海洋工程技术服务的高新技术企业，主要为石油天然气企业、海洋油气生产作业企业、海洋油气工程企业及海洋工程装备制造企业，提供工程设计、咨询、研发等专业服务。公司成立于1996年，2011年整体变更为股份公司，注册资本为4,500万元，股票转让方式为协议转让。公司当前实际控制人为戚涛，持有公司82.77%的股份。

主要观点与关键信息

一、重大事项提示

1. 大客户依赖风险
   公司主要客户为中国海洋石油总公司（中海油），其收入占比分别为61.33%、65.85%和67.02%。若中海油调整技术服务提供商选择范围或压低合同定价，可能对公司的主营业务毛利率及盈利能力产生重大影响。

2. 经营结果对非经常性损益依赖的风险
   公司的非经常性损益主要来源于政府补助，2014年1-10月、2013年和2012年分别占净利润的42.97%、20.21%和27.43%。若国家政策调整导致财政补贴取消或回收，可能对公司业绩造成不利影响。

3. 实际控制人不当控制的风险
   戚涛作为实际控制人，能够对公司股东大会、董事会、重大事项决策等产生重大影响，存在不当控制的可能性，可能损害公司及中小股东利益。

4. 公司业务资质到期换证风险
   公司主营业务需取得相关资质证书，若证书到期后无法续期，将影响其正常运营。

二、公司基本情况

• 公司名称：上海利策科技股份有限公司
• 法定代表人：戚涛
• 成立日期：有限公司成立于1996年7月30日，股份公司成立于2011年9月16日
• 注册资本：4,500万元
• 经营范围：提供能源工程、船舶工程、海洋工程等技术服务，销售海洋平台撬块及商用计算机软件，从事货物及技术进出口业务等
• 股票挂牌情况：股票简称“利策科技”，股票种类为人民币普通股，每股面值1元，股票总量4,500万股

三、股权结构与主要股东

• 股东情况：戚涛（82.77%）、联新投资（11.00%）、沈勤（6.23%）
• 股东性质：戚涛为自然人，联新投资为有限合伙，沈勤为自然人
• 股东关联关系：无关联关系，股份未被质押或冻结
• 实际控制人：戚涛，近两年未发生变动

四、公司设立与股权变更历史

• 有限公司设立：1996年，注册资本为40,000美元，戚涛为唯一股东
• 第一次增资：2004年，戚涛增资至20万美元，存在延迟缴付情况，但未被处罚
• 第一次股权转让：2006年，戚涛将1%股权转让给沈勤，公司变更为内资企业
• 第二次股权转让：2009年，戚涛将6%股权转让给沈勤
• 第二次增资：2010年，联新投资增资31,960,726.53元，其中204,694元计入注册资本，其余计入资本公积
• 整体变更为股份公司：2011年，净资产折股为4,500万元，未分配利润及盈余公积转增股本个人所得税已缴纳

五、公司治理结构

• 董事：共9名，包括3名独立董事
• 监事：共3名，其中1名为职工监事
• 高级管理人员：共5名，包括总裁、技术副总裁、市场副总裁、运营副总裁、财务总监
• 治理机制：公司设有审计委员会、提名委员会、战略委员会等，以保障公司治理的规范性与独立性

六、财务情况

• 主要财务指标：
  • 营业收入：2014年1-10月为95,280,709.49元，2013年为113,487,737.13元，2012年为105,511,199.25元
  • 净利润：2014年1-10月为12,598,794.93元，2013年为23,279,499.63元，2012年为10,309,735.09元
  • 毛利率：2014年为61.33%，2013年为63.60%，2012年为53.47%
  • 净资产收益率：2014年为17.76%，2013年为33.80%，2012年为18.64%
• 资产负债率：2014年为45.41%，2013年为48.06%，2012年为40.76%
• 现金流量：2014年1-10月经营活动产生的现金流量净额为-21,015,131.38元，2013年为72,016,451.74元，2012年为-2,701,418.07元

七、公司业务流程与关键资源

• 业务流程：分为市场开拓、投标、项目准备、项目执行、项目结束五个阶段
• 主要业务板块：工程设计、工程咨询、研发服务
• 核心技术：包括海洋油气田整体开发方案、整装设施设计能力、中浅水深导管架技术、水下生产系统、海管和立管设计、FLNG装置设计、全生命周期管理、自升式平台设计等
• 研发人员：截至2014年10月31日，公司及其子公司共有80名专职研发人员，占员工总数约23%
• 主要无形资产：已授权专利技术41项、软件著作权13项、网络域名3个，正在申请的发明专利13项

八、与本次挂牌相关的机构

• 主办券商：中信证券股份有限公司
• 律师事务所：上海市方达律师事务所
• 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

结构总结

一、公司基本信息

• 公司名称、成立时间、注册资本、经营范围、股票挂牌情况等基本信息已明确。

二、股权结构与股东情况

• 戚涛为实际控制人，持股82.77%；联新投资和沈勤分别为第二和第三大股东，无关联关系，股份未被质押或冻结。

三、公司治理

• 公司设有完善的治理结构，包括股东大会、董事会、监事会及多个专门委员会，以保障公司运营的合规性与独立性。

四、财务状况

• 公司财务指标稳定，主营业务突出，但非经常性损益占比较高，存在政策变动风险。

五、业务流程与技术资源

• 公司具备完整的业务流程和核心技术，涵盖工程设计、咨询、研发等多个领域，技术能力较强。

六、关键风险提示

• 公司面临大客户依赖、非经常性损益依赖、实际控制人不当控制及业务资质到期等主要风险。

七、业务资质与知识产权

• 公司在海洋工程领域具备多项专利和软件著作权，技术实力雄厚，能够为客户提供专业服务。

八、相关机构

• 公司挂牌涉及多家专业机构，包括主办券商、律师事务所、会计师事务所及资产评估机构，保障挂牌过程的合法性与规范性。