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天星资本晨报总结（2017年1月17日）

一、市场速览

• 新三板市场表现：
  • 2017年1月16日，新三板做市指数报收1095.08点，下跌8.17点，跌幅0.74%。
  • 成分指数报收1218.49点，下跌1.78点，跌幅0.15%。
  • 全天共1005只股票发生交易，其中：
    • 做市转让企业704家，成交6574万股，成交金额3.65亿元。
    • 协议转让企业301家，成交8046万股，成交金额3.74亿元。
  • 新增挂牌企业11家，新增做市企业0家。
  • 截至当日，新三板挂牌企业总数为10255家，其中协议转让企业8607家，做市转让企业1648家。

二、天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

1. 天星创新层成份指数：

   • 2017年1月16日指数点位为862.43，下跌6.81点，跌幅0.78%。
   • 同期三板做市指数为761.53，下跌5.68点，跌幅0.74%。

2. 其他行业指数：

   • 计算机与通信指数：下跌6.83点，跌幅0.74%。
   • 文化传媒指数：下跌4.45点，跌幅0.48%。
   • 先进制造指数：下跌12.84点，跌幅1.18%。
   • 教育指数：下跌8.63点，跌幅1.00%。
   • 医药医疗指数：下跌1.43点，跌幅0.15%。
   • 消费指数：下跌3.89点，跌幅0.42%。
   • 环保指数：下跌6.34点，跌幅0.67%。

三、市场数据

1. 挂牌企业成交金额前十（2017年1月16日）

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834801.0C	淳中科技	25.64	16.44	5,427.24	211.70
830809.0C	安达科技	22.60	-4.44	3,730.53	164.00
831591.0C	云涛生物	2.44	16.19	3.25	1.40
831928.0C	开泰石化	5.40	11.80	255.23	49.10
831057.0C	多普泰	12.80	9.68	312.82	24.60
834735.0C	麦凯智造	7.30	9.61	35.01	5.30
830955.0C	大盛微电	4.29	8.06	104.30	24.80
834206.00	傲基电商	26.67	-19.98	1,866.90	70.00
832028.00	汇元科技	16.50	-2.88	1,808.54	109.70
831688.00	山大地纬	16.00	0.00	1,264.40	79.00

2. 做市转让企业涨幅前十（2017年1月16日）

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831471.0C	北方园林	7.20	22.03	7.92	1.10
831376.0C	金洪股份	5.88	17.60	0.59	0.10
834801.0C	淳中科技	25.64	16.44	5,427.24	211.70
831591.0C	云涛生物	2.44	16.19	3.25	1.40
430422.0C	永继电气	6.00	12.15	27.35	4.70
831928.0C	开泰石化	5.40	11.80	255.23	49.10
831057.0C	多普泰	12.80	9.68	312.82	24.60
834735.0C	麦凯智造	7.30	9.61	35.01	5.30
834845.0C	华腾教育	12.80	8.47	33.53	2.72
830955.0C	大盛微电	4.29	8.06	104.30	24.80

3. 协议转让企业涨幅前十（2017年1月16日）

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832800.0C	赛特斯	34.90	2,584.62	110.55	3.20
839719.0C	宁新新材	9.80	880.00	88.81	25.10
833281.0C	派诺生物	13.94	597.00	11.15	0.80
837154.0C	林美汽车	5.00	400.00	1.00	0.20
835309.0C	凯成股份	10.00	334.78	10.00	1.00
838091.0C	科力通	3.90	290.00	390.00	100.00
831807.0C	维克液压	3.50	218.18	188.23	53.78
831964.0C	储翰科技	24.00	200.00	2.40	0.10
834541.0C	创显科教	10.00	198.51	0.22	0.02
835057.0C	霍山石斛	10.00	192.40	1.00	0.10

四、新增挂牌企业

2017年1月16日，新增挂牌企业11家，涉及多个行业，包括：

• 软件和信息技术服务业：赛欧必弗、智慧环思、金科交通
• 橡胶和塑料制品业：启阳股份
• 通用设备制造业：豪辉科技
• 印刷和记录媒介复制业：奔腾文创
• 专用设备制造业：江苏感创
• 零售业：鑫海药业、一品御工
• 公共设施管理业：陕西旅游

五、新增做市企业

2017年1月16日，新增做市企业为0家。

六、定增一览

2017年1月16日，共0家公司发布定增预案。

七、重大公告

1. 对外投资

• 亿民照明：拟将全资子公司北斗(北京)科技发展有限公司注册资本增至50,888,888.00元，新增注册资本18,000,000.00元，旨在支持子公司发展。
• 宜达胜：拟设立全资子公司北京宜达胜科技有限公司，注册资本10,000,000.00元，为公司发展战略的重要举措。

2. 重大合同

• 双发股份：与中国石油天然气有限公司长庆油田分公司签订《买卖合同》，合同总金额13,282,800元，将对公司2017年经营业绩和市场拓展产生积极影响。

八、财经要闻

• 宏观经济：
  • 2016年GDP增长6.7%，虽低于预期，但在主要经济体中仍居高位。
  • 西部大开发“十三五”规划获批，目标是到2020年全面建成小康社会。
  • 央行外汇占款连续14个月下降，外管局负责人指出人民币汇率稳定是主因。
  • 商务部表示2016年对外直接投资同比下降39.4%，全年累计增长44.1%。
  • 2017年将适度提高养老金待遇，企业退休人员涨幅可能高于机关事业单位。
  • 央行公开市场净投放1650亿元，Shibor利率全线上涨。
  • 亚投行2017年将扩大投融资规模，加强成员国合作。
  • 我国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，不同于欧美国家。

九、三板要闻

• 雅达养老：作为新三板首家披露2016年年报的企业，其营收同比增长97.64%，净利润减亏48.82万元，主要受益于新增养老业务。

十、热点新闻

• 上海共享单车规范：上海正研究制定共享单车指导意见，预计2017年上半年出台统一标准。
• 玉米去库存：2017年中央一号文件将推进农业供给侧改革，玉米产业链将受益，燃料乙醇利用量目标为2020年400万吨。

十一、免责声明

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十二、研究员声明

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