天星资本晨报总结（2017年12月27日）
核心内容概述
本报告总结了2017年12月26日新三板市场的整体表现、创新层指数运行情况、新增挂牌与做市企业、定增动态以及重大公告等内容，同时涵盖了宏观经济政策与热点新闻。
市场速览
- 新三板做市指数：报收986.61点，跌0.92点，跌幅0.09%。
- 新三板成分指数：报收1281.64点，涨10.67点，涨幅0.84%。
- 交易情况：
- 共958只股票发生交易。
- 做市转让企业成交5835万股，成交金额2.13亿元。
- 协议转让企业成交30474万股，成交金额16.13亿元。
- 新增挂牌企业：6家，截至当日新三板挂牌企业总数为11640家，其中协议转让企业10298家，做市转让企业1342家。
- 新增做市企业：2家，分别为绿之彩和七九七。
天星创新层指数
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：838.15
- 涨跌幅：-3.54（-0.42%）
- 与同期三板做市指数相比：-0.64（-0.09%）
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：814.05
- 涨跌幅：-2.7（-0.33%）
- 与同期三板做市指数相比：-0.64（-0.09%）
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：759.53
- 涨跌幅：-7.52（-0.98%）
- 与同期三板做市指数相比：-0.64（-0.09%）
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：1127.04
- 涨跌幅：-6（-0.53%）
- 与同期三板做市指数相比：-0.64（-0.09%）
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：803.23
- 涨跌幅：-2.78（-0.34%）
- 与同期三板做市指数相比：-0.64（-0.09%）
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：774.68
- 涨跌幅：-5.94（-0.76%）
- 与同期三板做市指数相比：-0.64（-0.09%）
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：892.99
- 涨跌幅：-3.3（-0.37%）
- 与同期三板做市指数相比：-0.64（-0.09%）
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：885.75
- 涨跌幅：+3.13（+0.35%）
- 与同期三板做市指数相比：-0.64（-0.09%）
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 |
名称 |
现价（元） |
涨跌幅（%） |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 832970.00 |
东海证券 |
12.85 |
28.63 |
43,619.33 |
3,394.50 |
| 430127.00 |
英雄互娱 |
9.28 |
-1.17 |
7,578.22 |
810.50 |
| 834606.00 |
拥湾资产 |
12.20 |
39.11 |
6,869.70 |
1,007.20 |
| 430566.00 |
虹越花卉 |
12.00 |
9.09 |
4,800.00 |
400.00 |
| 834818.00 |
蓝海之略 |
12.63 |
11.08 |
4,214.62 |
582.14 |
| 838006.0C |
神州优车 |
17.10 |
1.79 |
3,042.55 |
181.10 |
| 837028.0C |
明通集团 |
2.46 |
- |
2,710.00 |
1,100.00 |
| 836494.0C |
祖名股份 |
5.00 |
0.00 |
2,400.18 |
480.04 |
| 830806.0C |
亚锦科技 |
2.22 |
0.45 |
2,256.33 |
1,022.70 |
| 834845.0C |
华腾教育 |
11.00 |
-3.85 |
2,116.26 |
192.39 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
名称 |
现价（元） |
涨跌幅（%） |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 831926.0C |
丰荣航空 |
5.30 |
70.42 |
715.08 |
178.50 |
| 833451.0C |
壁合科技 |
2.85 |
67.65 |
0.57 |
0.20 |
| 835217.0C |
汉唐环保 |
19.80 |
61.63 |
4.85 |
0.30 |
| 830782.0C |
泰安众诚 |
2.00 |
55.04 |
0.40 |
0.20 |
| 834376.0C |
冠新软件 |
10.38 |
48.29 |
72.64 |
7.00 |
| 832006.0C |
郑州水务 |
4.68 |
47.17 |
9.83 |
2.10 |
| 833481.0C |
巨立股份 |
3.80 |
46.15 |
0.38 |
0.10 |
| 834270.0C |
远大特材 |
7.00 |
40.00 |
3.50 |
0.50 |
| 831421.0C |
天富电气 |
18.00 |
38.46 |
131.40 |
7.30 |
| 832563.0C |
帮豪种业 |
3.70 |
37.04 |
0.37 |
0.10 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
名称 |
现价（元） |
涨跌幅（%） |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 430199.0C |
了望股份 |
3.00 |
100.00 |
5.40 |
1.80 |
| 430254.0C |
中卉生态 |
4.50 |
100.00 |
18.00 |
4.00 |
| 430746.0C |
七星科技 |
15.80 |
100.00 |
1.58 |
0.10 |
| 833687.0C |
中拓石油 |
24.92 |
100.00 |
2.49 |
0.10 |
| 835209.0C |
固德威 |
10.80 |
100.00 |
1.08 |
0.10 |
| 835941.0C |
启鑫新能 |
16.70 |
100.00 |
37.78 |
4.70 |
| 837940.0C |
品牌联盟 |
9.92 |
100.00 |
0.99 |
0.10 |
| 838732.0C |
诺威尔 |
29.00 |
100.00 |
580.00 |
20.00 |
| 838752.0C |
云谷科技 |
0.70 |
100.00 |
0.07 |
0.10 |
| 838877.0C |
水木环保 |
2.00 |
100.00 |
40.00 |
20.00 |
新增挂牌与做市企业
新增挂牌企业（6家）
| 代码 |
名称 |
营业收入（万元） |
净利润（万元） |
行业 |
| 872449.0C |
捷儿金 |
1,507.07 |
143.18 |
化学原料及化学制品制造业 |
| 872459.0C |
祥珑科技 |
1,330.88 |
82.44 |
橡胶和塑料制品业 |
| 872506.0C |
合信科技 |
6,053.51 |
1,440.36 |
纺织业 |
| 872300.0C |
玉柴动力 |
94,995.90 |
4,338.01 |
通用设备制造业 |
| 872410.0C |
华夏文广 |
6,458.91 |
598.40 |
商务服务业 |
| 872426.0C |
奥祥股份 |
10,271.95 |
229.82 |
通用设备制造业 |
新增做市企业（2家）
| 代码 |
名称 |
做市券商 |
行业 |
做市首日涨跌幅（%） |
做市首日成交金额（万元） |
| 832014.00 |
绿之彩 |
第一创业、财富证券、中山证券等6家券商 |
印刷和记录媒介复制业 |
0.00 |
60.00 |
| 870381.00 |
七九七 |
中泰证券、中银国际证券等6家券商 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
179.50 |
23.42 |
定增一览
2017年12月26日，共6家公司发布定增预案：
| 代码 |
名称 |
增发价格（元） |
预案价下限 |
增发数量（万股） |
发行对象 |
增发目的 |
行业 |
| 833128.0C |
绿环股份 |
1.00 |
- |
700.00 |
公司股东、机构投资者、境内自然人 |
项目融资 |
印刷和记录媒介复制业 |
| 833439.0C |
领先环保 |
- |
6.00 |
214.00 |
机构投资者、境内自然人 |
补充流动资金 |
生态保护和环境治理业 |
| 839219.0C |
梓如股份 |
38.95 |
- |
30.80 |
机构投资者、境内自然人 |
项目融资 |
装卸搬运和其他运输代理 |
| 839939.00 |
德中技术 |
7.00 |
- |
195.20 |
机构投资者、境内自然人 |
补充流动资金 |
专用设备制造业 |
| 871878.00 |
富米丽 |
2.90 |
- |
296.00 |
大股东、境内自然人 |
补充流动资金 |
纺织业 |
| 871980.00 |
宝辰联合 |
6.48 |
- |
925.93 |
公司股东、机构投资者、境内自然人 |
项目融资 |
化学原料及化学制品制造业 |
重大公告
对外投资
- 耀通科技：拟设立全资子公司中吉新能科技有限公司，注册资本3亿元，有利于提升公司竞争力。
- 志博信：拟设立全资子公司志博信科技(珠海)有限公司，注册资本1亿元，优化战略布局。
- 中传股份：与上海思栈网络有限公司共同设立控股子公司，注册资本4000万元，拓展大数据、云计算市场。
- 泰隆电力：与淄博光科太阳能股份有限公司、青岛中石大信息技术研究院共同设立参股公司，注册资本5000万元，开拓智慧能源市场。
重大合同
- 中教股份：与漯河市示范性综合实践基地管理中心签订1299.59万元采购合同，扩大校外科技教育业务。
- 海存志合：与贵州省铜仁市投资控股集团签订2389.13万元采购合同，推进海关查验设施建设。
财经要闻
宏观要闻
- 央行表示年末财政支出力度加大，银行体系流动性较高，周二未开展公开市场操作。
- Shibor多数上涨，1个月Shibor涨至4.9277%，创2015年4月以来新高。
- 发改委印发《企业境外投资管理办法》，自2018年3月1日起施行，要求企业履行核准、备案等手续。
- 环保部通过《“三线一单”编制技术指南（试行）》，选择区域或流域进行试点。
- 央行货币政策委员会委员黄益平指出，经济增长放缓和政府无法持续为市场兜底将导致系统性风险累积。
- 中央经济工作会议强调防范系统性金融风险、去杠杆是2018年金融政策重点。
- 交通部联合公安部、商务部推广绿色货运配送，鼓励使用新能源物流车。
- 国务院任命阎庆民为证监会副主席，他有丰富金融监管经验。
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