20240811-华鑫证券-计算机行业周报_Nvidia推迟芯片出货但预计影响有限_GPT-4o新版本上线_15页_1mb

2024年8月11日计算机行业周报总结

算力动向

NVIDIA因台积电CoWoS封装技术问题，将推迟Blackwell GPU出货至2025年第一季度，但预计影响有限。NVIDIA推出重新设计的B200A芯片，主要面向边缘AI需求，有助于推动2025年Blackwell芯片出货量。算力租赁价格保持平稳。

AI应用

OpenAI新版本的GPT-4o上线，模型在JSON模式评估中得分100%，在输入和输出方面更高效，成本更低。ChatGPT移动端7月收入创历史新高，净收入达2800万美元。

融资动向

AI初创公司Groq获64亿美元融资，目标是开发高性能计算芯片。月之暗面获得3亿美元融资，用于大模型算力支持及商业化探索。

投资建议

继续推荐关注以AI为核心的龙头企业。推荐股包括：

• 科大讯飞（002230 SZ）：买入评级。
• 金桥信息（603918 SH）：买入评级，需求有望爆发。
• 鼎通科技（688668 SH）：买入评级，高速通信连接器业务受益于GB200放量。

风险提示

潜在风险包括AI底层技术迭代不及预期、政策监管风险、应用落地效果不及预期及公司业绩不及预期。