2016-04-27-上交所-新奥股份2015年年度报告_164页_2mb
报告摘要
新奥股份2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600803
- 公司简称：新奥股份
- 公司全称：新奥生态控股股份有限公司（原河北威远生物化工股份有限公司）
- 法定代表人：王玉锁
- 董事会秘书：王东英
- 证券事务代表：赵红
- 公司注册地址：河北省石家庄市和平东路393号
- 公司办公地址：河北省石家庄市和平东路383号、河北省廊坊市开发区华祥路118号C座
- 公司网址：www.enn-ec.com.cn
- 信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》
- 审计机构：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见类型：标准无保留意见
股东与利润分配
- 利润分配预案：以2015年12月31日总股本985,785,043股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发98,578,504.30元，剩余未分配利润结转至下一年度。
主要财务数据与指标
2015年主要会计数据
| 项目 | 2015年 | 2014年（调整后） | 2014年（调整前） | 变动比例（%） | 2013年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,659,165,544.18元 | 6,115,897,240.15元 | 4,868,705,484.37元 | -7.47 | 4,893,488,565.27元 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 805,650,096.73元 | 1,033,411,004.26元 | 809,426,455.03元 | -22.04 | 708,887,905.02元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 733,305,325.77元 | 756,418,687.29元 | 756,395,807.76元 | -3.06 | 289,088,902.70元 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,090,628,121.02元 | 1,209,825,815.24元 | 1,016,183,377.28元 | -9.85 | 729,321,314.13元 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,257,761,068.62元 | 5,343,285,458.36元 | 4,497,817,167.64元 | -20.32 | 3,860,884,003.04元 |
| 总资产 | 11,375,409,678.26元 | 11,993,935,627.31元 | 9,461,952,406.73元 | -5.16 | 8,916,424,172.22元 |
2015年主要财务指标
| 指标 | 2015年 | 2014年（调整后） | 2014年（调整前） | 变动比例（%） | 2013年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.82 | 1.05 | 0.82 | -21.90 | 0.77 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.82 | 1.05 | 0.82 | -21.90 | 0.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.75 | 0.77 | 0.77 | -2.60 | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.82 | 23.45 | 18.98 | 减少5.63个百分点 | 21.26 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 17.28 | 18.40 | 18.14 | 减少1.12个百分点 | 14.91 |
主要业务与经营模式
1. 煤炭业务
- 运营主体：新能矿业
- 主要产品：混煤、洗精煤
- 经营模式：
- 采购模式：采用招标比较、定点采购、市场采购
- 生产模式：专业外包，采用大采高方式进行生产
- 销售模式：直销，根据市场价格走势拟定销售价格
2. 能源化工产品
- 甲醇：由新能源生产，主要客户为大中型化工贸易企业及下游企业
- 二甲醚：由新能（张家港）和新能（蚌埠）生产，主要用于清洁燃料及部分气雾剂、制冷剂
- 经营模式：
- 采购模式：动力煤和原料煤在内蒙古采购，甲醇多渠道、多供应商采购
- 生产模式：采用先进煤制甲醇技术，气相二步法脱水生产
- 销售模式：甲醇以国内销售为主，二甲醚核心市场为安徽、江浙沪、福建、江西
3. 液化天然气（LNG）
- 运营主体：沁水新奥
- 主要成分：甲烷
- 经营模式：
- 采购模式：根据预期生产计划采购原料气
- 生产模式：原料气经缓冲罐稳压、分离、过滤、增压、净化制成LNG
- 销售模式：以LNG产量制定销售计划
4. 农兽药业务
- 运营主体：农药公司、动物药业、内蒙新威远
- 产品类型：杀虫剂、除草剂、杀菌剂、兽药驱虫剂、饲料添加剂等
- 经营模式：
- 采购模式：优先采购质优价合理的原材料
- 生产模式：精细化工生产，技术达到国内领先水平
- 销售模式：技术营销，通过经销商和零售商销售
5. 能源工程服务
- 运营主体：新地工程
- 业务范围：工程咨询、设计、施工、系统集成、RDEPMC全价值链服务
- 经营模式：
- 项目主导：以项目部为主体进行项目管理
- 核心商业模式：技术+核心装备+系统集成+解决方案
重大资产变动
- 收购新地工程：2015年5月以17.68亿元现金收购新地工程100%股权，提升工程服务能力，增强市场竞争优势。
- 资产减少原因：
- 流动资产减少61,161.21万元，主要是其他应收款项减少89,123.67万元
- 存货减少28,080.02万元，因新地工程结算完工工程成本
- 货币资金增加22,353.4万元，增强资产流动性和短期支付能力
- 长期股权投资减少：主要因转让新地工程股权及新智环保股权
核心竞争力分析
- 战略转型：通过收购新地工程，提升技术服务能力和工程设计施工能力，推动公司向能源服务领域转型
- 业务增长：能源工程类业务收入增加2.15%，农兽药类业务收入增长6.75%
- 技术优势：拥有焦炉气甲烷化、天然气液化、电石尾气制LNG、压力能发电、低品位余热应用等核心技术
- 循环经济体系：已形成“煤-煤化工”一体化循环经济体系，核心能力未发生变化
管理层讨论与分析
营业收入与成本分析
- 营业收入：56.59亿元，同比减少7.47%
- 营业成本：38.77亿元，同比减少6.51%
- 主要业务收入变动：
- 煤炭类收入减少38.89%
- 化工类收入减少28.87%
- LNG类收入减少13.09%
- 能源工程类收入增加48.77%
- 农兽药类收入增加6.75%
费用分析
- 销售费用：增加7.97%
- 管理费用：减少2.55%
- 财务费用：增加15.83%，因发行中期票据导致
- 所得税费用：减少14.64%，因环保设备抵免及利润减少
研发投入
- 研发投入总额：111,395,371.09元
- 研发投入占比：1.97%
- 研发人员数量：182人，占总人数的5.32%
- 研发项目：21项，15项完成研发并实现成果转化，6项新技术开发，2项新产品开发
现金流情况
- 经营活动现金流：109,062.81万元，同比下降9.85%
- 投资活动现金流：-188,963.63万元，同比下降224.32%，因收购新地工程
- 筹资活动现金流：94,316.9万元，同比增长278.59%，因中期票据募集资金
重大风险提示
- 行业风险：煤炭行业受经济增速放缓和国际油价影响，收入和利润同比大幅下降
- 环保风险：公司强调环保项目投资和安全生产管理，推进清洁型企业建设
- 市场风险：需应对国内外市场需求变化，提升市场应对能力
未来发展计划
- 战略转型：继续推进清洁能源产业，加强LNG、焦炉气甲烷化、节能环保等业务
- 技术创新：加大技术研发力度，提升生产效率和产品质量
- 市场拓展：利用互联网趋势，拓展电商平台，加强市场布局
- 组织优化：构建高效组织，激发员工创业激情，推动业务模式创新
总结
新奥股份在2015年面对宏观经济压力，通过优化管理、技术创新和战略转型，实现了业务的稳步发展。公司主要业务涵盖煤炭、能源化工、LNG、农兽药及能源工程服务，其中能源工程业务表现突出，收入增长显著。同时，公司通过收购新地工程，增强了技术服务能力和工程设计施工能力，提升了市场竞争力。尽管煤炭和能源化工业务受市场影响收入下降，但公司通过精益管理、技术优化和市场拓展，保持了整体盈利能力和业务结构的优化。未来，公司将继续深化技术创新和市场布局，推动清洁能源和节能环保业务的发展。
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