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期货研究总结

核心内容概述

本报告为2021年9月2日的期货投资观察，涵盖了宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场走势及海外财经新闻，同时列出了当日需要关注的重要经济指标。

主要观点

宏观经济

• 中小微企业政策支持：国务院常务会议宣布新增3000亿元支小再贷款额度，进一步加强对中小微企业的纾困帮扶，同时优化受疫情影响严重的行业企业的贷款贴息及奖补政策。
• 金融支持海南改革开放：海南推出89项金融支持措施，包括鼓励人民币跨境结算、试点QFLP和QDLP、允许境外个人证券投资和购房、探索跨境资产管理业务试点、设立国际碳排放权交易场所等，显示海南在金融开放方面的进一步推进。
• 股市操纵案查处：深圳证监局联合公安机关查办一起“牛散”联合黑嘴操纵股票案，14名主要人员被抓获，其中7人被批准逮捕，4人取保候审。主犯通过中介与黑嘴团伙合作，利用直播间和微信群诱导投资者高价买入股票，非法获利超2亿元，案件反映监管对市场操纵行为的持续打击。

货币市场

• 利率下行：隔夜Shibor、7天Shibor、14天Shibor均出现不同程度的下跌，显示市场流动性有所宽松。
• 央行操作：周三央行开展100亿元7天期逆回购操作，而500亿元逆回购到期，导致净回笼400亿元，对市场流动性产生一定影响。

外汇市场走势

• 美元指数下跌：美元指数周三下跌0.16%，报92.5027，本周累计下跌0.21%。
• 欧元兑美元上涨：欧元兑美元上涨0.27%，报1.1841，显示出欧元区经济复苏的预期。
• 人民币汇率波动：离岸人民币兑美元上涨28个基点，报6.4516；在岸人民币兑美元收报6.4652，较前一交易日下跌7个基点，人民币中间价调贬1个基点，报6.4680，显示人民币汇率略有承压。

海外财经新闻

1. 美联储官员担忧租客驱逐禁令结束：博斯蒂克表示，租客驱逐禁令结束可能对经济恢复产生负面影响。
2. 欧洲央行官员淡化通胀：斯托纳拉斯认为，欧元区近期通胀飙升主要是由于临时性因素，如疫情引发的供应瓶颈。
3. 美国就业数据疲软：8月ADP就业人数新增37.4万人，低于预期，显示就业市场复苏面临挑战。
4. 制造业PMI数据：美国8月ISM制造业PMI为59.9，Markit制造业PMI终值为61.1，均高于前值，表明制造业活动持续扩张；而欧元区制造业PMI从62.8降至61.4，但意大利、西班牙和希腊的制造业活动指数有所上升。
5. 欧元区供应链问题：由于全球供应链瓶颈，欧元区8月制造业未完成订单升至空前高位，反映企业难以满足市场需求。

今日关注指标

关键信息

• 政策层面持续关注中小微企业及海南自贸港的金融开放。
• 人民币汇率小幅承压，美元指数下跌，欧元、英镑、澳元等货币相对走强。
• 美国就业数据表现不佳，制造业PMI仍保持扩张态势，但增速放缓。
• 欧元区制造业PMI有所回落，但部分国家表现较好，反映区域经济复苏不均衡。
• 外汇市场和期货市场均需关注即将公布的经济数据，以判断市场走势。

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