2024中国饮料行业趋势与展望报告-尼尔森IQ_19页_4mb

2023年中国饮料行业趋势与展望报告总结
2023年中国快消品市场整体同比下降0.5%，但饮料行业逆势增长，成为市场亮点。线下渠道销售额下降36%，而整体电商（含抖音）同比增长57%，传统电商增长缓慢，O2O渠道增长26%。饮料细分品类中，即饮茶以189%的增速超越碳酸饮料，占据市场销额份额第一；果汁、功能饮料、即饮咖啡等健康功能性品类表现亮眼，分别增长88%、114%、34%。包装水、碳酸饮料等传统品类增长乏力，分别下降20%、20%。

饮料行业规格布局呈现多元化趋势，小瓶（0-400ml）、中瓶（400-600ml）和大即饮（600-1249ml）为主要增长点，其中大即饮、超大瓶（2000-3999ml）和桶装（4000ml及以上）规格增长显著，分别达213%、72%和40%。多连包与箱装产品因适合聚会和家庭囤货，成为重要增长极。头部企业通过细分规格布局满足消费者碎片化需求，前十厂商在小瓶、中瓶、多连包等规格段的铺货量领先非前十厂商。

无糖饮料市场持续扩张，2023年整体无糖饮料体量达241亿元，同比增长26%。其中无糖茶以110%的增速领跑，无糖汽水因元气森林等品牌冲击同比下降22%。无糖茶品牌如东方树叶、茶里、王茶也熟等竞争加剧，但新上市单品数量远超传统品类。消费者对营养添加、特殊饮食需求（如无麸质、无乳糖）及成分透明度的关注度显著提升，植物替代品和功能性产品成为新需求热点。

成本压力推动饮料行业涨价潮，2023年主要品牌零售价普遍上调。包装水、即饮咖啡等品类价格涨幅明显，受原料成本（如白糖、石油基包装）及劳动力成本上涨影响。消费者对性价比敏感，59%的消费者将“更具性价比”列为购物首要考虑因素，同时37%关注产品功能性属性，23%追求放松或镇静效果。

渠道布局呈现线上线下融合趋势，全渠道增长59%，其中线上渠道（抖音、天猫/京东等）增速显著，线下小业态（如便利店、食杂店）因成本优势和便利性带动复苏。下沉市场成为增长核心动力，全国70%人口基数叠加县域商业体系完善，推动消费人口持续扩大。2022年下沉市场消费人口增长311万，人均可支配收入增速快于城镇，吸引大量返乡农民工就近就业，为行业提供广阔市场空间。

报告指出，未来竞争将聚焦价格策略、渠道优化及产品创新，低成本和高性价比产品仍具优势，而下沉市场的潜力需通过完善零售网络和物流体系进一步挖掘。