20210609-光大证券-_光大固收_债券关注信息

债券关注信息总结（2021年6月9日）

一、发行主体重大事项公告

1. 清远市德晟投资集团

• 事项：涉及重大诉讼，子公司起诉供水拓展公司。
• 法院裁定：一审法院驳回复议请求，诉讼尚在一审阶段。
• 企业性质：地方国有企业
• 第一大股东：清远市人民政府国有资产监督管理委员会
• 持股比例：100.00%
• 所属行业：NA
• 主体评级：AA
• 相关债券：
  • 债券代码：101755014.IB
  • 债券简称：17清远德晟MTN001
  • 发行规模：8.0
  • 票面利率：5.92%
  • 剩余期限：1.04年
  • 债项评级：AA

2. 汇丰控股有限公司

• 事项：穆迪下调高级无抵押债务评级至“A3”，展望调整为“稳定”。
• 企业性质：公众企业
• 第一大股东：NA
• 所属行业：NA
• 主体评级：-
• 相关债券：
  • 债券代码：g17111603.L
  • 债券简称：汇丰控股FRN N20240216
  • 发行规模：6.5
  • 票面利率：0.00%
  • 剩余期限：2.69年
  • 债项评级：-
  • 债券代码：0005B9012.IP
  • 债券简称：汇丰控股4.6%永续债
  • 发行规模：15.0
  • 票面利率：0.00%
  • 剩余期限：57.98年
  • 债项评级：-

3. 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

• 事项：维持主体信用等级为AA，评级展望为负面。
• 企业性质：外资企业
• 第一大股东：中国食品包装有限公司
• 持股比例：48.53%
• 所属行业：轻工制造
• 主体评级：AA
• 相关债券：
  • 债券代码：112489.SZ
  • 债券简称：16嘉美债
  • 发行规模：4.8
  • 票面利率：8.00%
  • 剩余期限：0.50年
  • 债项评级：AA

4. 东莞银行

• 事项：执行董事及副行长辞任。
• 企业性质：地方国有企业
• 第一大股东：东莞市财政局
• 持股比例：22.22%
• 所属行业：银行
• 主体评级：AAA
• 相关债券：
  • 债券代码：1820044.IB
  • 债券简称：18东莞银行绿色金融01
  • 发行规模：20.0
  • 票面利率：4.39%
  • 剩余期限：0.21年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：112182164.IB
  • 债券简称：21东莞银行CD098
  • 发行规模：15.0
  • 票面利率：2.52%
  • 剩余期限：0.25年
  • 债项评级：-
  • 债券代码：112196585.IB
  • 债券简称：21东莞银行CD038
  • 发行规模：7.5
  • 票面利率：2.83%
  • 剩余期限：0.31年
  • 债项评级：-
  • 债券代码：112197139.IB
  • 债券简称：21东莞银行CD043
  • 发行规模：4.5
  • 票面利率：2.85%
  • 剩余期限：0.33年
  • 债项评级：-
  • 债券代码：112190871.IB
  • 债券简称：21东莞银行CD007
  • 发行规模：3.0
  • 票面利率：2.82%
  • 剩余期限：0.36年
  • 债项评级：-
  • 债券代码：112199307.IB
  • 债券简称：21东莞银行CD075
  • 发行规模：0.7
  • 票面利率：2.74%
  • 剩余期限：0.42年
  • 债项评级：-
  • 债券代码：112181356.IB
  • 债券简称：21东莞银行CD091
  • 发行规模：1.0
  • 票面利率：2.65%
  • 剩余期限：0.48年
  • 债项评级：-
  • 债券代码：112190896.IB
  • 债券简称：21东莞银行CD008
  • 发行规模：0.2
  • 票面利率：2.95%
  • 剩余期限：0.62年
  • 债项评级：-

5. 青岛城投金融控股集团

• 事项：总经理及监事变更，工商登记尚在办理中。
• 企业性质：地方国有企业
• 第一大股东：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
• 持股比例：100.00%
• 所属行业：非银金融
• 主体评级：AAA
• 相关债券：
  • 债券代码：151528.SH
  • 债券简称：19青控01
  • 发行规模：25.0
  • 票面利率：4.80%
  • 剩余期限：0.91年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：151897.SH
  • 债券简称：19青控03
  • 发行规模：5.0
  • 票面利率：4.40%
  • 剩余期限：1.13年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：163975.SH
  • 债券简称：19青控Y1
  • 发行规模：10.0
  • 票面利率：5.50%
  • 剩余期限：1.54年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：175590.SH
  • 债券简称：20青控Y1
  • 发行规模：5.0
  • 票面利率：5.68%
  • 剩余期限：1.56年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：155526.SH
  • 债券简称：19青控02
  • 发行规模：10.0
  • 票面利率：3.82%
  • 剩余期限：3.12年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：178044.SH
  • 债券简称：21青控01
  • 发行规模：20.0
  • 票面利率：4.50%
  • 剩余期限：4.76年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：178327.SH
  • 债券简称：21青控02
  • 发行规模：20.0
  • 票面利率：4.59%
  • 剩余期限：4.83年
  • 债项评级：AAA

6. 温氏股份

• 事项：取消发行“21温氏01”，后续发行时间另行确定。
• 企业性质：民营企业
• 第一大股东：温鹏程
• 持股比例：4.08%
• 所属行业：农林牧渔
• 主体评级：AAA
• 相关债券：
  • 债券代码：112506.SZ
  • 债券简称：17温氏01
  • 发行规模：5.0
  • 票面利率：3.10%
  • 剩余期限：0.78年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：102001495.IB
  • 债券简称：20温氏食品MTN001
  • 发行规模：9.0
  • 票面利率：4.00%
  • 剩余期限：2.17年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：112963.SZ
  • 债券简称：19温氏01
  • 发行规模：5.0
  • 票面利率：3.80%
  • 剩余期限：3.24年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：149167.SZ
  • 债券简称：20温氏01
  • 发行规模：23.0
  • 票面利率：3.77%
  • 剩余期限：4.06年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：40442.HK
  • 债券简称：温氏股份2.349%N20251029
  • 发行规模：3.5
  • 票面利率：2.35%
  • 剩余期限：4.39年
  • 债项评级：-
  • 债券代码：123107.SZ
  • 债券简称：温氏转债
  • 发行规模：93.0
  • 票面利率：0.20%
  • 剩余期限：5.80年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：40443.HK
  • 债券简称：温氏股份3.258%N20301029
  • 发行规模：2.5
  • 票面利率：3.26%
  • 剩余期限：9.39年
  • 债项评级：-

7. 广州越秀集团

• 事项：“21广越05”取消发行，“21广越04”确定票面利率为3.45%。
• 企业性质：地方国有企业
• 第一大股东：广州市人民政府
• 持股比例：99.00%
• 所属行业：综合
• 主体评级：AAA
• 相关债券：
  • 债券代码：012100816.IB
  • 债券简称：21越秀集团SCP001
  • 发行规模：20.0
  • 票面利率：2.80%
  • 剩余期限：0.23年
  • 债项评级：-
  • 债券代码：131800015.IB
  • 债券简称：18越秀集团GN002
  • 发行规模：10.0
  • 票面利率：4.10%
  • 剩余期限：0.24年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：101801322.IB
  • 债券简称：18越秀集团MTN004
  • 发行规模：10.0
  • 票面利率：4.33%
  • 剩余期限：0.28年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：102000196.IB
  • 债券简称：20越秀集团MTN001
  • 发行规模：5.0
  • 票面利率：3.30%
  • 剩余期限：1.72年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：102000744.IB
  • 债券简称：20越秀集团MTN002
  • 发行规模：7.0
  • 票面利率：3.43%
  • 剩余期限：3.86年
  • 债项评级：AAA

8. 河南水利投资集团

• 事项：总经理退休，信息披露事务负责人变更。
• 企业性质：地方国有企业
• 第一大股东：河南省人民政府
• 持股比例：100.00%
• 所属行业：建筑装饰
• 主体评级：AAA
• 相关债券：
  • 债券代码：101759043.IB
  • 债券简称：17怀化交投MTN001
  • 发行规模：4.0
  • 票面利率：5.95%
  • 剩余期限：1.07年
  • 债项评级：AA
  • 债券代码：101759046.IB
  • 债券简称：17怀化交投MTN002
  • 发行规模：4.0
  • 票面利率：5.79%
  • 剩余期限：1.12年
  • 债项评级：AA
  • 债券代码：031767020.IB
  • 债券简称：17怀化交投PPN001
  • 发行规模：4.0
  • 票面利率：6.80%
  • 剩余期限：1.19年
  • 债项评级：-
  • 债券代码：031767023.IB
  • 债券简称：17怀化交投PPN002
  • 发行规模：1.4
  • 票面利率：6.80%
  • 剩余期限：1.23年
  • 债项评级：-
  • 债券代码：1680197.IB
  • 债券简称：16怀化交投债
  • 发行规模：14.0
  • 票面利率：4.96%
  • 剩余期限：1.84年
  • 债项评级：AA
  • 债券代码：139105.SH
  • 债券简称：PR怀化投
  • 发行规模：14.0
  • 票面利率：4.96%
  • 剩余期限：1.84年
  • 债项评级：AA
  • 债券代码：178234.SH
  • 债券简称：21怀交01
  • 发行规模：6.0
  • 票面利率：6.50%
  • 剩余期限：2.89年
  • 债项评级：AAA

9. 徐州粤海水务

• 事项：董事长、总经理变动。
• 企业性质：地方国有企业
• 第一大股东：NA
• 所属行业：公用事业
• 主体评级：-
• 相关债券：
  • 债券代码：101900256.IB
  • 债券简称：19河钢集MTN003
  • 发行规模：26.5
  • 票面利率：5.1%
  • 剩余期限：265D+N
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：163211.SH
  • 债券简称：20海国01
  • 发行规模：1.73
  • 票面利率：6.00%
  • 剩余期限：1.73年
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：114153.SZ
  • 债券简称：17交运债
  • 发行规模：3.15
  • 票面利率：5.15%
  • 剩余期限：315D
  • 债项评级：AA
  • 债券代码：178545.SH
  • 债券简称：21濮阳01
  • 发行规模：344D+1Y+1Y
  • 票面利率：5.95%
  • 剩余期限：344D+1Y+1Y
  • 债项评级：AA
  • 债券代码：163376.SH
  • 债券简称：20融创01
  • 发行规模：296D+2Y
  • 票面利率：5.9%
  • 剩余期限：296D+2Y
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：163588.SH
  • 债券简称：20武资01
  • 发行规模：3.97Y+5Y
  • 票面利率：3.81%
  • 剩余期限：3.97Y+5Y
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：162943.SH
  • 债券简称：20建邺01
  • 发行规模：221D+1Y
  • 票面利率：3.34%
  • 剩余期限：221D+1Y
  • 债项评级：AA+
  • 债券代码：188124.SH
  • 债券简称：21建材Y2
  • 发行规模：2.96Y+N
  • 票面利率：3.64%
  • 剩余期限：2.96Y+N
  • 债项评级：AAA
  • 债券代码：151659.SH
  • 债券简称：19滨江01
  • 发行规模：362D+2Y
  • 票面利率：3.43%
  • 剩余期限：362D+2Y
  • 债项评级：AA+
  • 债券代码：188177.SH
  • 债券简称：21复星05
  • 发行规模：357D+1Y
  • 票面利率：5.42%
  • 剩余期限：357D+1Y
  • 债项评级：AAA

二、估值偏离监控

图表1：估值偏离度最高的十支债券（正偏离）

图表2：估值偏离度绝对值最高的十支债券（负偏离）